石磊得知是他們的人向日本人傳遞了中共消息，將中共澳門站的聯絡處摧毀后氣憤不已。日本領事以神尾父親獄中表現相要挾，對神尾動手動腳。
石磊約出神尾，質問她的身份，并叫出“小桔子”的名字來。神尾意外，叫人調查石磊的身份。神尾警告江浩，不讓他摻和“圈里”的事情。
和方將軍的一番談話后，江浩決心換個地方去錘煉自己。神尾發現石磊就是“小石頭”。訂婚典禮上，江浩始終沒有出現。
阿氓清理掉監視太平洋酒店的特工，江浩決定和方將軍一起走。神尾塞給江浩一個紅包，里面裝的不是錢，而是對江浩的警告。
方將軍等人來到澳廣邊界，余老板將他們送上船。訂婚典禮舉行到一半，江浩正打算離開時，卻發現了一個和林娜長相一樣的女人—顧菲。
石磊和神尾遭遇陷阱，被姚探長帶回警局。阿氓跟蹤顧菲來到林娜存放骨灰的殯儀館，江浩意識到事情沒有那么簡單。
貝拉發現林娜的骨灰盒不翼而飛!原來林娜的骨灰盒被江浩帶走了。江浩去找顧菲，顧菲不承認自己是林娜。
石磊在獄中給神尾講述童年時候和小桔子的往事，控訴日本人在中國的土地上犯下的的罪行。石磊與神尾被釋放，與此同時，日本進攻香港，香港淪陷。
在江懷民帶動下，澳門商人捐錢支持抗日。顧菲發現坂垣來到總統府，她得知日本人要求澳門總督取消澳門一切反日活動，但遭到總督拒絕。