薛采月發出暗器，可是李曼青武藝高強早有防范。薛采月受了傷，回到客棧，把暗器留在了祠堂中，李曼青和鐵叔發現，這暗器和小李飛刀的刀是一樣的。李曼青吩咐鐵叔去查一下，看是否有什么陰謀。
上官壞看出，李正喜歡方可可，便鼓勵李正勇敢追求。李正告訴上官壞，自己被人廢了內力，希望大哥可以繼承小李飛刀。
薛采月的師父來到客棧，對采月擅自行動刺傷李曼青頗為不滿，并告訴她，最重要的是拿到藏寶圖。
上官壞和方可可、李正來到客棧吃飯，恰巧碰到薛采月。上官壞熱情邀請薛采月一同吃飯，采月顯得很害羞。李正看出薛采月是江湖中人，就先自我介紹了一番，沒想到，薛采月聽到李正是李曼青之子，氣憤離桌。
從此，上官壞在李府中勤練武功，他天資聰穎，進步神速，也很努力，李正發覺自己竟然沒有一點能比得上上官壞。德安公主又開始挑撥李正和上官壞的關系，但李正并不想排斥上官壞。德安公主氣壞了，沒想到自己的兒子竟然不幫著自己。
上官壞的祭祖之日終于到來，李曼青邀請了武林中人來見證兒子認祖歸宗。鐵叔帶著上官壞走出來，讓人群中的薛采月大吃一驚。正準備祭祖之時，韓峻沖出來，質疑上官壞的身份，繼而，高公公也趕來找借口阻止祭祖儀式。上官壞本就無意于李家長子的身份，他來到這里只是想找出殺害母親的兇手。上官壞想離開祠堂，不料武林眾人紛紛圍攻他，讓他交出藏寶圖。李曼青竭力維護上官壞，不惜以一己之身對抗許多高手，最終寡不敵眾，受了傷。
上官壞決意收拾行李離開李家，他覺得自己根本不屬于這里，也不希望有人再為了他犧牲。看著上官壞離開，德安公主露出了笑容，她趕緊讓高公公追殺過去。
高公公向武林放出消息，說藏寶圖就在上官壞身上，引來了各大幫派為獲藏寶圖追殺上官壞。正當上官壞無助時，薛采月從天而降，但兩人還是勢單力薄，摔下懸崖，僅靠一根樹枝懸在半空。上官壞為了不拖累薛采月，松開了手，自己掉下深淵。薛采月驚慌失措，滿眼含淚，大喊著上官壞的名字。
李曼青得知上官壞墜崖，十分焦急，催促李正前去尋找。薛采月本來也在懸崖下尋找，但師父突然召喚，她不得不回到月神宮。師父告訴她，金錢幫的金無垢最近重出江湖，應該是與藏寶圖有關，這是一個新的切入口。
上官壞被一個盲人搭救，蘇醒過來，盲人提出條件，讓上官壞認他做爹，他就醫治上官壞的傷。
上官壞墜落懸崖，被一個白發蒼蒼的盲眼老人所救。老人提出要求，只要上官壞認他做爹，自己就醫治他的傷勢。沒想到，上官壞雖然重傷在身，動彈不得，卻始終不肯松口認爹。
月神宮內，薛采月神色緊張地交給師妹一個任務：幫她尋找上官壞。師妹大吃一驚，薛采月表示，自己此舉，是因為上官壞為救自己而墜崖，所以尋找他不過是不想欠人情。師妹聽罷，只好應允。
可是，只有薛采月自己心里明白，所謂情不知所起，一往而情深，與上官壞的生死患難間，其實早已情根深種。
方可可和李正外出尋找上官壞，結果一直尋到天黑也沒有線索。方可可一不小心踩到了樹林中的陷阱，李正為了救可可跟著摔了進去，磕傷了頭，發起高燒來，可可為了救李正，徹夜抱著他給他取暖。第二天，二人終于爬出陷阱，回到家中。在公主母親面前，李正沒有說自己因為救可可而受傷，反倒說是可可不顧一切地救了自己。
上官壞不管承受多大煎熬，都不認爹，最后暈了過去。盲眼老人醫治好了他的傷勢。原來，老人并非見死不救，而是有意要考驗他，倘若上官壞真的認爹，就說明他是一個為了自己茍活，而數典忘祖的小人。因此，老人對上官壞的人品道義十分賞識，將自己的故事都告訴了他。
原來，這個老人就是名震天下的四大鏢局的總鏢頭——段八方，只因被自己的孿生弟弟段九江所害，才瞎了雙眼，被推下懸崖。好在大難不死，卻只能在崖底過著暗無天日的生活，而弟弟段九江，卻頂替著他段八方的身份，逍遙自在。本是同根生，相煎何太急，欲望和權利往往會令人蒙了心智，對親生哥哥也能下此狠手。
老人懇求上官壞，愿教給他武功絕學，只要他愿意為自己報仇。
昆州六妖來到京城，為他們的老大半枝蓮報仇，韓峻謊稱是上官壞殺了半枝蓮，使得這幾個江湖人士來到李府大開殺戒，要為半枝蓮報仇，而后逃之夭夭。
薛采月獨自坐在房中，思緒萬千。上官壞明明知道，自己跟著他的目的是藏寶圖，卻還對自己那么好。這是從未有過的好。這時，師妹薛雯回來了，可是還沒有找到上官壞。師父找來采月，以懲惡揚善的名義命令她去屠殺江湖門派，又用仿冒的小李飛刀當兇器。
四大門派被滅，且都是被疑似小李飛刀的刀具殺害。高公公派出人手查案，查出是月神所為，高公公傳令，追殺月神。隨后，他又來到李曼青處，拿出兇器。李曼青仔細端詳，認出這兇器并不是真正的小李飛刀。
李曼青向高公公表示，李家除了自己，再無人會使用小李飛刀絕技，高公公只能悻悻離開。李曼青思索著，那日在祠堂中要刺殺自己的人，也是使用著同樣的飛刀，這究竟是什么陰謀呢？但德安公主卻懷疑，滅了四大門派的兇手是上官壞，引來李曼青很大不滿。但是如今，江湖上人人以為是小李飛刀犯下血案，只怕日后會風波不斷。
李正換著各種方法逗可可開心，但可可心里只惦記著上官壞的安危，李正卻認為，既然沒有找到上官壞的尸體，就說明他還活著，不需要太過擔心，自己也會繼續尋找，不會放棄。聽到李正這么說，可可才露出笑容。
段八方十分喜愛上官壞這個聰明正義的年輕人，將畢生功力盡數傳給了他，還交給他一卷武功秘籍和許多銀兩，自己含恨而終。臨終前，他叮囑上官壞，一定要殺了段九江，為自己報仇，上官壞已認段八方為師父，答允定會為他報仇雪恨。
茶館里，說書先生在給大家講著月神宮的故事。可見，月神宮的出現已經引起了江湖的動蕩和恐慌。上官壞悄悄路過茶館，并沒有進去，若有所思。
昆侖會的弟子不小心撞到了泰山派一個弟子的母親，泰山派便開始得理不饒人，明明母親毫無大礙，卻獅子大開口，向昆侖會索要八十兩銀子。這八十兩銀子可是昆侖派半年收入，雙方僵持不下之時，段九江假扮的段八方走出來協調此事，最終要求昆侖會付了六十兩銀子。令人意外的是，這一切都是段九江的斂財手段，他表面仁義道德，實際虛偽貪婪。
金無垢重出江湖，代掌金錢幫，決心要重振金錢幫往日雄風。金無垢和韓峻、段九江一起喝酒，三人都是互相利用。席間，有人給段九江送來一個玉墜，那是段八方的隨身之物。段九江神色大變，倉皇交錯。他行走在集市上，突然七竅流血，倒地死亡。
夜里，段八方的妻子處理完“夫君”的后事，正在照顧孩子，上官壞走進房間，將段八方的同心結交給他的妻子，并且告訴她，段九江一直在假扮段八方。
上官壞擔心段九江耍陰謀，便在深夜來到他的墓前。果然，棺材被炸開，段九江毫發無損地鉆了出來。原來，這是他為了逃脫報仇想出的詭計。上官壞上前揭發了他的陰謀，想為民除害，卻遭到段九江侍衛龍逸的對抗。龍逸也是一個快意恩仇的俠士，只是不想違背諾言，才勉強保護段九江。關鍵時刻，采月飄然而至，與上官壞聯手殺了段九江，但兩人的手卻被龍逸用鎖情銬銬住，無法打開。