李曼青放出謠傳，說是月神殺死了仁義大俠段八方，江湖人因此向薛采月尋仇，攔住了采月和上官壞一行人。上官壞使用段八方獨門絕學——傷心掌武功，眾人看見后大為驚訝。平息混戰后，上官壞向眾人澄清了仁義大俠之死的真相。
李正和可可也趕到了，和上官壞等人來到金水城。上官壞質疑李曼青傳謠言的緣由，李正認為父親此舉是為了保護他。
高公公獨自修煉著小李飛刀的假秘笈，他還以為是得到了飛刀的真傳，練的不亦樂乎。這時，手下來報上官壞的行蹤，高公公囑咐手下，一定要跟緊了上官壞。
李曼青在院子里練習著飛刀，德安公主在一旁認真觀看，臉上都是對李曼青的愛意。這時，鐵叔回來稟報上官壞和李正的現狀，德安公主識趣地走進了房間。在房間內，公主擔心著李正的安危，要求手下去保證李正的安全。
薛雯來找采月，詢問是否需要支援，采月表示自己還是相信上官壞的，暫時不需要支援。
上官壞幾人想上赤那山，卻聽傳聞說，赤那山上有吃人的九頭鳥。采月懷疑這只是上官金虹編造的傳說。上官壞一行登山，正趕上下起了大雪，幾人無意中卻失誤掉進了吉日嘎拉抓捕九頭鳥的機關。
原來，吉日嘎拉是在尋找九頭鳥棲息的山洞，里面有一個叫天落石，會發光的物體。從藏寶圖上得知，九頭鳥棲息在赤那峰頂，于是，吉日嘎拉放出了上官壞等人，讓他們去赤那峰頂尋找九頭鳥。
幾人費盡周折，終于來到了峰頂，九頭鳥飛來，可可和九頭鳥大戰，李正為救可可和她一起墜落山崖。上官壞趕緊出手，制服了九頭鳥。李正和可可跌落到山崖下，還好雪層豐厚，兩人保住了性命。
上官壞等人繼續往前走，來到雪山之巔，發現有一名被鐵索纏身的瘋子，這個人白發蒼蒼，卻功力無窮。上官壞助其脫困，卻驚悉他就是天機老人。天機老人見到了李尋歡的后人，十分高興。當年，上官金虹和天機老人展開了一場惡戰，在激烈打斗中，上官金虹不敵天機老人的功力，成為手下敗將，天機老人見他天資聰穎，便沒有殺他，沒想到反倒中了上官金虹的奸計，被關押了許多年，一直靠山上的一只雄鷹叼來生肉瓜果，才沒有喪命。
