上官壞等人追出門，然而人影已經毫無蹤跡，上官壞覺得那身影很像薛采月。這時，上山找山妖的村民們被人用金針控制住了，一個個手拿武器，像僵尸一樣圍攻過來，上官壞幾人趕忙逃跑。
德安公主收買第一殺手半枝蓮暗殺上官壞，而半枝蓮，就是無臉奇案的元兇。
方可可也被劫持了，半枝蓮把她和其他幾個女孩捆在山洞里，說再過幾天就是紅兒的祭日，而這些姑娘，就是祭品。
原來，百年前，天龍門的弟子分為兩派，分別支持大師兄和二師兄，為了爭奪掌門之位而兩敗俱傷。弱勢的二師兄帶領一干弟子，在天山西邊自立門戶，起名為烏金派。十幾年前，烏金派的得意門生冷蓮愛上了天龍門掌門的女兒紅兒，但因為世仇，兩人最終落得一個悲劇結局，冷蓮以為紅兒背叛自己而痛下殺手。于是，冷蓮一直被追尋下落，但再也沒有找到。
大家找遍了山上，也沒找到方可可。上官壞卻發現了薛采月的蹤跡，他一路跟隨，看見薛采月要對一個紅衣女子下手，他誤以為薛采月是兇手，放走了紅衣女子，卻不知自己其實是放走了兇手半枝蓮。
此次半枝蓮逃脫，勢必不會再上當，更不會再輕易露面。
上官壞和李正想出辦法，兩人男扮女裝，裝成了妙齡少女，成功吸引了半枝蓮的現身，沒想到，最后他們和烏金派、天龍門的兩個俠客都落入了半枝蓮手里。關鍵時刻，半枝蓮摘下面具，原來他就是冷蓮。上官壞不停地拖延時間，揭露了冷蓮的目的，冷蓮所殺的姑娘長得都很像紅兒，冷蓮正是對自己殺死紅兒的事情感到愧疚，才會這樣喪心病狂，才會想用臉皮扮成心愛女子的模樣。
韓峻對高公公派出天佑十分不滿，認為高公公不信任自己，決定暫時不動手抓上官壞，先坐山觀虎斗，看天佑和半枝蓮爭斗。
先掙脫繩索的李正找到了方可可和被抓的姑娘，兩人決定要拯救大家。
半枝蓮已經成了一個魔鬼，他絲毫不聽上官壞等人的勸告，不愿回頭。在山洞里，半枝蓮擺放著紅兒的牌位，他又換了一個姑娘的臉皮，戴在自己臉上，穿了一身紅色衣裙，宛如死去的紅兒。上官壞看著不停換裝的半枝蓮，若有所思。
