上官壞等人追出門，然而人影已經毫無蹤跡，上官壞覺得那身影很像薛采月。這時，上山找山妖的村民們被人用金針控制住了，一個個手拿武器，像僵尸一樣圍攻過來，上官壞幾人趕忙逃跑。
德安公主收買第一殺手半枝蓮暗殺上官壞，而半枝蓮，就是無臉奇案的元兇。
方可可也被劫持了，半枝蓮把她和其他幾個女孩捆在山洞里，說再過幾天就是紅兒的祭日，而這些姑娘，就是祭品。
原來，百年前，天龍門的弟子分為兩派，分別支持大師兄和二師兄，為了爭奪掌門之位而兩敗俱傷。弱勢的二師兄帶領一干弟子，在天山西邊自立門戶，起名為烏金派。十幾年前，烏金派的得意門生冷蓮愛上了天龍門掌門的女兒紅兒，但因為世仇，兩人最終落得一個悲劇結局，冷蓮以為紅兒背叛自己而痛下殺手。于是，冷蓮一直被追尋下落，但再也沒有找到。
大家找遍了山上，也沒找到方可可。上官壞卻發現了薛采月的蹤跡，他一路跟隨，看見薛采月要對一個紅衣女子下手，他誤以為薛采月是兇手，放走了紅衣女子，卻不知自己其實是放走了兇手半枝蓮。
此次半枝蓮逃脫，勢必不會再上當，更不會再輕易露面。
上官壞和李正想出辦法，兩人男扮女裝，裝成了妙齡少女，成功吸引了半枝蓮的現身，沒想到，最后他們和烏金派、天龍門的兩個俠客都落入了半枝蓮手里。關鍵時刻，半枝蓮摘下面具，原來他就是冷蓮。上官壞不停地拖延時間，揭露了冷蓮的目的，冷蓮所殺的姑娘長得都很像紅兒，冷蓮正是對自己殺死紅兒的事情感到愧疚，才會這樣喪心病狂，才會想用臉皮扮成心愛女子的模樣。
韓峻對高公公派出天佑十分不滿，認為高公公不信任自己，決定暫時不動手抓上官壞，先坐山觀虎斗，看天佑和半枝蓮爭斗。
先掙脫繩索的李正找到了方可可和被抓的姑娘，兩人決定要拯救大家。
半枝蓮已經成了一個魔鬼，他絲毫不聽上官壞等人的勸告，不愿回頭。在山洞里，半枝蓮擺放著紅兒的牌位，他又換了一個姑娘的臉皮，戴在自己臉上，穿了一身紅色衣裙，宛如死去的紅兒。上官壞看著不停換裝的半枝蓮，若有所思。
半枝蓮扮成紅衣女子，翩翩起舞。而山洞外，烏金派和天龍門的人也趕到了。半枝蓮打開了德安公主交代的字條，上面寫著：上官壞死。為了拿到公主的賞金，半枝蓮決定殺了上官壞。而上官壞等人此時也掙脫了繩索，與半枝蓮展開搏斗。然而，半枝蓮武功高強，幾人均不是他的對手，千鈞一發時刻，一把精巧的匕首從背后穿透了半枝蓮的胸膛，是幾名白裙飄飄的女子，其中之一就是薛采月。上官壞受傷，來不及多說就暈倒在地。
李正和方可可在鎮上遇到了李曼青的手下，鐵叔，他們決定一同營救上官壞。薛采月等女子離開后，幾人趕到山洞，將重傷的上官壞帶走。
烏金派弟子段天瑞和天龍門的女弟子相愛，段天瑞更為保護心愛之人，剛剛被半枝蓮斬斷了手臂，但兩人戀情卻遭到天龍門師兄冷傲的阻攔。
韓峻得知，上官壞被李曼青的人救走，十分惱火，但又為天佑沒能完成任務，必會收到責罰而暗中高興。
東廠內，高公公對天佑沒能殺了上官壞而生氣，居然一怒之下殺了天佑，他自言自語，看來事情是越來越有意思了。韓峻也回來了，向高公公請罪，高公公放過了他，告訴他，下次如果再失手，就自行了斷吧。
上官壞醒來，看見鐵叔、方可可、李正都圍著自己。上官壞仍然拒絕認親，方可可勸他不要太固執。李正私下詢問鐵叔，自己為什么會有一個同父異母的哥哥。鐵叔反問李正的想法。李正坦承，上官壞是否存在自己并不在意，只是一直聽自己母親提起這個人，他覺得如果真有這么一個哥哥，也能緩解自己壓力，而且經過共歷生死，他認為上官壞聰穎善良機智，所以，自己愿意認這個哥哥，也愿意和上官壞分享自己擁有的一切。鐵叔聽到這一番話，很是欣慰。
上官壞和方可可來見段天瑞，對冷傲拆散有情人一事非常打抱不平，兩人決心幫助段天瑞。經過精心籌劃，兩人成功幫助段天瑞這對有情人逃跑。薛采月暗中注視著這一切，她感慨著愛情，自己卻不知道究竟什么是情。
因為上官壞始終不肯認親，鐵叔只好將他打暈，帶回李府。看著巍峨氣派的李府，上官壞難免想起，自己和母親顛沛流離的生活。李曼青看到日思夜想的兒子，激動不已，一邊的德安公主目露兇光。
月神宮中，薛采月緩緩走入，原來她就是江湖第一殺手，月神。薛采月來拜見師父，師父提醒她不要忘記血海深仇，當年李曼青誤殺的薛大俠，就是薛采月的父親，采月表示自己一定不忘殺父之仇。師父命令薛采月繼續跟在上官壞身邊，以探聽藏寶圖的下落。
薛采月不知道師父追查藏寶圖的用意，但師父禁止她詢問，只讓她記住，所受的所有痛苦，都是李家人給的。
薛采月回到房間，想起那晚月下舞劍的情景，想起和上官壞在一起時候的開心，她不由得面露微笑。
李正帶著方可可回到家中，方可可對李府內的一切都很好奇。李正來見德安公主，他告訴母親，自己發現上官壞為人俠義，是個好人，不認為他能威脅到自己的地位。公主聽到兒子這么說，十分生氣。李正詢問，母親當年和上官仙之間究竟發生了什么，但公主閉口不言。
李曼青告訴上官壞，他的本名應該叫李善，但上官壞不認可，他只喜歡自己現在的名字。李曼青對上官仙母子深表遺憾和內疚，但上官壞態度冷漠，表示自己只想給母親報仇，不想認父親和弟弟。
李曼青單獨和公主聊天，他知道，公主心里一直沒有放下陳年往事，但還是希望公主能善待上官壞，不要再生事端。公主說，自己只要看到上官壞，就難免想起上官仙，想起自己的夫君對另一個女人情有獨鐘，就徒增恨意，所以，自己絕對不讓上官壞認祖歸宗。德安公主還是不肯放手，又來找高公公，想辦法除掉上官壞。
上官壞想著母親臨終的話，心里很是矛盾。他翻看著那塊藏有金錢幫秘密的布，但上面只有兩句詩文，上官壞不知道其中是什么意義。
李正來到上官壞房中，希望能和他成為好兄弟，也希望他能尊重李曼青和公主。
客棧中，薛采月和師妹入住，客棧中的江湖俠客都是為了李曼青找到兒子這一喜事而來，參加盛宴，但實際卻是為了藏寶圖而來。薛采月表示要多加小心行動，但她并不知道，李曼青的兒子就是上官壞。
上官壞在集市上閑逛，聽到有人議論李家的閑話，詆毀自己的母親，便上前與人發生沖突，不巧又碰上了冷傲，冷傲前來尋找被上官壞弄失蹤的師妹，上官壞一人難敵這許多拳頭，從一旁路過的薛采月不動聲色，抓了幾個栗子飛擲過去，暗中援助了上官壞一把。
李正陪著方可可游逛，還帶著她給公主請安，但方可可卻一心只想著尋找上官壞。
上官壞帶著滿身傷痕回到李府，李正見狀，拿來藥粉給上官壞敷上，對這個弟弟，上官壞心里有了一絲感動。李正心里是真誠對待上官壞，他認為，既然自己不能繼承飛刀，由大哥繼承也是好的。
家宴上，上官壞動作野蠻，氣走了公主。李正勸公主，不要太針對上官壞，還是家庭和睦重要。
李曼青想把小李飛刀傳給上官壞，上官壞卻不愿意學，最終，李曼青把幾卷心法交給上官壞。為了給上官仙報仇，上官壞接受了心法，開始學習小李飛刀。李正來找上官壞切磋功夫，兩人都是人中龍鳳，不相上下。此時氣氛十分祥和，兄友弟恭。
薛采月偷偷來到李家祠堂，碰巧李曼青和鐵叔也來到祠堂。薛采月躲在屋檐上偷聽著兩人談話，突然，她向李曼青投擲了暗器。