陳主任抓捕了劉恒升，他為了抓到更高級(jí)的地下黨員，決定放過劉恒升一馬。劉恒升向陳主任提供了一些機(jī)秘情報(bào)，他認(rèn)識(shí)上級(jí)鄭軍，不過每次他與鄭軍見面總是處于被動(dòng)局面，鄭軍見面之前任意選擇地點(diǎn)，這讓劉恒升摸不清鄭軍的準(zhǔn)確出行方向。
蘇沫兒恢復(fù)健康住進(jìn)丁志堅(jiān)家中，她已經(jīng)成了丁志堅(jiān)的救命恩人，當(dāng)初如果不是她舍身沖到丁志堅(jiān)面前，被子彈射中的人就是丁志堅(jiān)了。丁志堅(jiān)因此愈發(fā)看重蘇沫兒，他對(duì)蘇沫兒產(chǎn)生了好感，蘇沫兒也對(duì)他產(chǎn)生了依賴，兩人雖然沒有一起從小長大，但經(jīng)過一段生死與共的相處經(jīng)歷，兩人已經(jīng)建立了深厚的情誼。
丁志堅(jiān)決定以后局勢穩(wěn)定了就帶蘇沫兒出國，遠(yuǎn)離國內(nèi)的是非之地，與蘇沫兒在國外過上無憂無慮的日子。至于何時(shí)才能出國，他心里也沒有底，如今國共兩黨明爭暗斗，再加上日本軍隊(duì)入侵中國。所有中國人已經(jīng)處于水深火熱中，丁志堅(jiān)的首要任務(wù)就是保家衛(wèi)國驅(qū)逐侵略者。
蘇沫兒在丁志堅(jiān)家中住了一段時(shí)日，開始思念在望春樓工作的姐妹們，她在丁志堅(jiān)的允許下重返望春樓，姐妹們已經(jīng)聽說過丁志堅(jiān)被殺手暗殺的事情，眾人非常羨慕蘇沫兒
救了丁志堅(jiān)一命。丁志堅(jiān)是國民黨的高官，蘇沫兒以后一定能過上錦衣玉食的生活。
蘇沫兒在望春樓遇到了劉恒升，麗莉已經(jīng)愛上了劉恒升，蘇沫兒看過幾次劉恒升與麗莉出雙入對(duì)，她認(rèn)定劉恒升與麗莉正在戀愛。劉恒升否認(rèn)了她的猜疑，聲稱自己是為了抗日救國才接近麗莉。蘇沫兒不相信劉恒升的說詞，她希望劉恒升好好對(duì)待麗莉。畢竟麗莉是劉恒升的救命恩人。
劉恒升運(yùn)送抗日藥物去前線，丁志堅(jiān)接到情報(bào)，沒有跟蹤抓捕劉恒升，而是睜一只眼閉一只眼。陳主任對(duì)丁志堅(jiān)的行為產(chǎn)生了不滿，劉恒升是地下黨員，丁志堅(jiān)身為國民黨高官，有責(zé)任和義務(wù)派人抓捕劉恒升。
丁志堅(jiān)雖然是國軍陳營的高官，但他與許多高官早已面和心不和，丁先生與幾個(gè)國軍高官有過節(jié)，他與陳主任提起了丁志堅(jiān)。在國軍陳營里面，數(shù)丁志堅(jiān)剛直不阿，丁先生打算利用丁志堅(jiān)對(duì)付幾個(gè)有仇的國軍高官，達(dá)到借刀殺人的目的。
劉恒升對(duì)丁志堅(jiān)充滿仇恨，他始終認(rèn)定丁志堅(jiān)殺害了大量參加游行示威的大學(xué)生。蘇沫兒與丁志堅(jiān)走得很近，劉恒升要求蘇沫兒與丁志堅(jiān)保持距離，不能與丁志堅(jiān)做朋友。
蘇沫兒認(rèn)為劉恒升已經(jīng)與麗莉戀愛了，劉恒升否認(rèn)自己跟麗莉戀愛，他向蘇沫兒解釋跟麗莉來往的原因，麗莉一直在經(jīng)濟(jì)上支援他抗日，所以他必須跟麗莉來往，不然就沒有經(jīng)濟(jì)抗日了。
麗莉?qū)⒑闵煌樯睿?jīng)常送錢給劉恒升，沒有要求劉恒升以后必須還錢。
為了讓蘇沫兒仇恨丁志堅(jiān)，劉恒升找來了一份刊登大學(xué)生游行遇害的報(bào)紙，蘇沫兒看著報(bào)紙上觸目驚心的圖片，陷入到了深深的震驚中。劉恒升趁機(jī)提起鎮(zhèn)壓大學(xué)生游行的人是丁志堅(jiān)，他把大學(xué)生遇害的責(zé)任歸結(jié)到丁志堅(jiān)的身上。
蘇沫兒拿著報(bào)紙來到丁志堅(jiān)家中，要求丁志堅(jiān)給個(gè)說法，丁志堅(jiān)沒有否認(rèn)當(dāng)初帶領(lǐng)軍隊(duì)鎮(zhèn)壓大學(xué)生，他當(dāng)時(shí)收到假情報(bào)，以為有地下黨員混進(jìn)了大學(xué)生游行隊(duì)伍中，于是聽從上級(jí)的命令派兵鎮(zhèn)壓大學(xué)生游行，不料遇害的全是大學(xué)生，其中還包括幾名老師。根本找不到一個(gè)地下黨員。對(duì)于自己當(dāng)初的行為，丁志堅(jiān)后悔莫及，一直想找出提供假情報(bào)的元兇。為冤殘的大學(xué)生和老師報(bào)仇。
蘇沫兒與丁志堅(jiān)出生入死結(jié)下了深厚的情誼，她相信丁志堅(jiān)不會(huì)說謊，沒有再質(zhì)疑丁志堅(jiān)當(dāng)初鎮(zhèn)壓大學(xué)生的行為。
二姨太在精神病院調(diào)養(yǎng)了一段時(shí)間，終于恢復(fù)了意識(shí)。她帶著年幼的兒子童童準(zhǔn)備遠(yuǎn)走高飛，蘇沫兒在丁志堅(jiān)的陪同下來車站送別二姨太母子。雖然二姨太當(dāng)初做出許多傷害蘇沫兒的事情，但蘇沫兒寬宏大量沒有再仇恨二姨太。再加上二姨太還有一個(gè)孩子，蘇沫兒更加不忍心再報(bào)復(fù)二姨太。在她的諒解下，二姨太一臉感激帶著兒子上車離去。
劉恒升想要一張通行證，蘇沫兒找丁志堅(jiān)要通行證，丁志堅(jiān)非常信任蘇沫兒，他沒有問蘇沫兒要通行證的原因，直接送了一張通行證給蘇沫兒。
蘇沫兒把通行證轉(zhuǎn)送給了劉恒升。陳主任發(fā)現(xiàn)劉恒升弄到了通行證，他的心中生起了疑惑。劉恒升沒有向陳主任說明要通行證的原因，只是表示以后會(huì)告訴陳主任真相。
劉恒升在蘇沫兒的幫助下獲得一本通行證，可自由出入城區(qū)。陳主任對(duì)劉恒升獲取通行證產(chǎn)生了警疑，劉恒升卻不愿意說出原因，只是保證以后時(shí)機(jī)到了才向陳主任說出獲取通行證的原因。
陳主任對(duì)劉恒升充滿戒備，劉恒升憤憤不平對(duì)陳主任產(chǎn)生了不滿，當(dāng)初劉恒升曾經(jīng)向陳主任提供過幾次情報(bào)，他提供的情報(bào)都是真的，沒有一個(gè)是假的。事到如今，他卻依然無法獲得陳主任信任。
丁志堅(jiān)秘密與一個(gè)地下黨員會(huì)面，該黨員談起了近段時(shí)間內(nèi)部情報(bào)屢次走漏的事情，泄露情報(bào)的人正是劉恒升，共產(chǎn)黨方面還不知道劉恒升已經(jīng)投靠陳主任。
劉恒升接到情報(bào)，共產(chǎn)黨晚上準(zhǔn)備運(yùn)藥物從水路出城，劉恒升向陳主任通風(fēng)報(bào)信，一行人在夜色的掩護(hù)下來到河邊。
共產(chǎn)黨之一的鄭軍與陳主任一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，在槍戰(zhàn)過程中鄭軍受了傷，劉恒升扶走了受傷的鄭軍。槍戰(zhàn)結(jié)束，陳主任發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨沒有從水路運(yùn)送藥物出城。其實(shí)，丁志堅(jiān)在運(yùn)藥之前就猜到國民黨的人必定出現(xiàn)，于是使出聲東擊西的辦法，暗中協(xié)助共產(chǎn)黨從陸路運(yùn)走了藥物。陳主任未能攔截共產(chǎn)黨的藥物，勃然大怒懷疑內(nèi)部有人走漏了風(fēng)聲。
麗莉與蘇沫兒共處一室，兩人都對(duì)劉恒升懷有好感，劉恒升外出執(zhí)行任務(wù)了，兩人非常擔(dān)心劉恒升的情況，時(shí)間一點(diǎn)一點(diǎn)過去，夜色越來越深，麗莉與蘇沫兒漸漸進(jìn)入到了夢鄉(xiāng)中。
丁志堅(jiān)秘密與地下黨員會(huì)面，在他的幫助下，地下黨員成功運(yùn)走了一批藥物，他已經(jīng)成了共產(chǎn)黨的得力助手，沒有他的幫助，共產(chǎn)黨執(zhí)行任務(wù)將會(huì)困難許多。
陳主任把懷疑對(duì)象鎖定在了劉恒升身上，雖然劉恒升向國民黨提供了大量可靠的情報(bào)，但陳主任始終懷疑劉恒升的忠心。共產(chǎn)黨在運(yùn)藥之時(shí)便料定國民黨來河邊攔藥，于是事先讓一隊(duì)人馬從陸路運(yùn)走藥物，水路的人馬則負(fù)責(zé)吸引國民黨上當(dāng)受騙。陳主任懷疑劉恒升向共產(chǎn)黨提供了情報(bào)。
鄭軍受傷與伙伴們失去了聯(lián)系，他在一間無主房子里面休息，一伙黑衣人忽然進(jìn)入了房間，為首的頭領(lǐng)模樣的男子來到鄭軍身邊站定，直接稱呼鄭軍的姓名，從他的舉動(dòng)來看，他顯然認(rèn)識(shí)鄭軍。