日軍入侵中國，東北三省相繼被日軍占領，許多受過高等教育的大學生不甘做亡國奴，一部份大學生在老師的組織下到街上游行，高喊趕走日本的口號。
國軍特派員丁志堅心系天下蒼生，他其實不反對大學生們愛國游行，不過他身在官場身不由己，無法利用自己的權力保護大學生們。
國軍高層派出陳主任與丁志堅交涉，命令丁志堅立即帶兵上街鎮壓大學生暴動。丁志堅正為是否上街鎮壓大學生左右為難，他接到了一個情報。據情報顯示，參與游行的有許多地下黨員。
地下黨是國民黨的死敵，丁志堅是國民黨員，有責任抓捕滲入大學生游行的地下黨員。他帶領一支部隊上街向大學生發動進攻。許多大學生來不及逃跑，紛紛倒在了血泊中。鎮壓結束，地上橫七堅八躺著清一色的大學生，其中包括幾名老師。丁志堅沒有找出一個共產黨員。他意識到情報有誤，有人在幕后陷他于不義中，引誘他殺害了一些大學生。所謂的地下黨員混入游行隊伍，純粹子虛烏有。
大學生蘇沫兒與同學恒升逃到一間房子里面避難，恒升與幾個同學藏在柜子里面，丁志堅帶兵追了過來，他對年輕漂亮的蘇沫兒放松了警惕，沒有搜查柜子。恒升在暴動過程中受了傷，需要包扎傷口。蘇沫兒帶著恒升去醫院治傷，她因為父親死了，要為家中還債，無奈之下賣身到j院做青樓女子。
丁志堅到j院里面追查共產黨，他認出了在j院接客的蘇沫兒。雖然蘇沫兒已經賣身給了j院，但她堅決不肯出賣自己的肉體。丁志堅離開j院的時候叮囑老板娘好好照顧蘇沫兒，老板娘見丁志堅認識蘇沫兒，一時之間只覺不可思議。
蘇沫兒有一個同父異母的弟弟，她是為了保護弟弟才賣身到j院。如果她不賣身，弟弟就會被債主帶走。
丁志堅抓獲了嫌疑人朱寶真，他懷疑是朱寶真提供了虛假的情報。朱寶真的嘴非常硬，寧死不肯招供。
朱寶真趁著守衛不備掙脫繩索，成功逃出了牢房。丁志堅帶人四處尋找朱寶真。杜幫主在上海赫赫有名，丁志堅上門拜訪杜幫主，欲從杜幫主嘴中打探朱寶真的下落。杜幫主雖然無所不知消息靈通，但他確實不知道朱寶真去了何處。
