翠平將許寶鳳安置在一家客棧,許寶鳳用謝若林提供的情況作誘餌,翠平很快就向她暴露了真實身份。翠平哪里知道，她和眼前這位“好同志”許寶鳳的對話，都被事先藏在皮箱中的微型錄音機錄了下來。謝若林將錄音帶賣給了李涯，本來已經心灰意冷的李涯又開始蠢蠢欲動。本以為幫助了戰友的翠平，把一切告訴了余則成，余則成斷定翠平中了圈套，好在事情還有挽回的余地。為了控制局面，安撫慌亂的翠平，余則成并未將實情告訴翠平，而當下之急，就是要先轉移羅掌柜的交通站。新的交通站迅速的建立起來了，聯絡人是執法隊的廖三民。余則成借廖三民之手監禁了許寶鳳，本以為此事很快就會風平浪靜。不料尚不知情的翠平救許寶鳳心切居然私自前往已經轉移的羅掌柜的交通站，狡猾的李涯略施小計，翠平徹底暴露了！余則成對翠平進行了嚴厲的批評，翠平也終于明白了許寶鳳的真實身份并認識到問題的嚴重性。經過仔細分析，余則成覺得還有機會翻盤，于是他決定將計就計……
站長聽了李涯提供的錄音帶之后下令逮捕余則成夫婦。李涯本以為這次絕對穩操勝券，不料余則成早已準備好了應對措施，他事先教了翠平一套說辭，讓她在面對李涯的審問時滴水不漏。隨后他又拿出拼改過的李涯和許寶鳳的對話的錄音帶，把李涯的錄音證據全盤顛覆，又把早已去見閻王的謝若林嫁禍為始作俑者。最后他還反客為主，以不學習先進的間諜知識為名狠狠的批評了李涯。面對余則成的機智和果敢，李涯的陰謀再次落空，余則成將局勢緊緊的控制在自己手中。經過這次風波，余則成與翠平的感情也更上一層樓。秋去冬來，余翠二人相處得越來越融洽，此時又傳來了我軍攻占東北的消息，戰事很快會波及到天津，站長吳敬中已經無心理會政事，他把最新的秘密潛伏計劃----“黃雀行動”交給好強的李涯全權處理，自己卻忙于將財產轉移到臺灣，并企圖說服已被他視作心腹的余則成跟他一同離開。余則成當然不會跟他走，他和廖三民正忙于打探天津的城防部署，以便為我軍攻打天津獻上一份大禮！
李涯整日忙于對“黃雀行動”進行部署，站長也只專注于為自己修好后路。這樣的形勢對余則成十分有利，他能抽出更多的時間跟廖三民碰頭商議竊取天津城防部署的計劃。余則成和翠平終于成了真正的夫妻，他們在家中進行了簡單的婚禮，翠平覺得很幸福。面對時事的冗亂，翠平卻執意不肯自己先撤退，看來余則成之前的擔憂都成為了現實，有了家的人必定會有拖累。廖三民了解到，掌握天津城防布控圖紙的錢斌即將去南京述職。錢斌一走，關鍵的情報就會流失，情急之下，惟有讓他“走不了”。余則成打探到，錢斌常年患有哮喘病，他把哮喘病人禁忌的藥物下到了錢斌最喜歡喝的紅酒里……一切如計劃進行，錢斌住院了。站長沒有讓李涯插手錢斌被投毒的案子，而李涯最近也很神秘，余則成急于想知道，李涯的葫蘆里究竟賣的什么藥。痊愈的錢斌本來應該被送到北平，負責轉移他的余則成把他送出了城，迎接他們的當然是根據地的同志，錢斌頓時傻了眼。