逐漸成長(zhǎng)的翠平，變得機(jī)智冷靜，在眾目睽睽之下，假意和余則成吵架，巧妙的塞給他一張紅中，這讓余則成都很意外。紅中代表洪秘書，當(dāng)然，余則成很快的就從洪秘書口中套出了站長(zhǎng)和李涯誘捕左藍(lán)的真相！重獲自由的馬奎并沒有急于逃命，而是把滿心的憤恨歸結(jié)于左藍(lán)，他要這個(gè)女人付出應(yīng)有的代價(jià)。余則成離開后，左藍(lán)忽然意識(shí)到，面對(duì)來“策反”自己的余則成，自己接聽馬太太電話的時(shí)候居然沒有避忌，犯了個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤，由于她不知道余則成已經(jīng)把麻煩化解了，為了保證余的安全，左藍(lán)只好約見馬太太。洞察真相的余則成在保密局的控制中，無法給左藍(lán)傳遞消息，他想到了翠平。翠平果真不辱使命，在李涯的監(jiān)視下，驚險(xiǎn)的拿到了余則成藏匿起來的紙條。就在翠平勸說左藍(lán)不要赴約的時(shí)候，懷恨在心的馬奎突然出現(xiàn)，幸好翠平和左藍(lán)合力制敵，槍殺了馬奎。在危急之際，左藍(lán)為掩護(hù)翠平，隱瞞傷勢(shì)，但最終還是犧牲了。雖然李涯的陰謀被打亂，可余則成和翠平卻陷入苦痛的長(zhǎng)嘆中。
負(fù)責(zé)與余則成聯(lián)絡(luò)的新的交通站終于建立了，聯(lián)絡(luò)人是書店羅掌柜。雖然余則成還沉浸在失去愛人的痛苦之中，但他并沒有忘記教翠平多識(shí)些字以便以后傳遞情報(bào)。李涯雖然是新面孔，但站長(zhǎng)似乎很看中他，對(duì)副站長(zhǎng)的位子覬覦已久的陸橋山，對(duì)李涯十分不滿，因此想拉攏余則成以達(dá)到孤立李涯的目的。翠平與站長(zhǎng)太太的關(guān)系愈來愈好，她也學(xué)會(huì)隱藏自己，適時(shí)打探有用的消息。余則成向羅掌柜匯報(bào)了國民黨正在積極地準(zhǔn)備與共產(chǎn)黨開戰(zhàn)的情報(bào)，羅掌柜也向他下達(dá)了新的任務(wù)：洛陽八路辦事處出了一個(gè)叛徒——袁佩林，此人已經(jīng)供出了多個(gè)秘密潛伏的成員，首要之急，是必須盡快除掉此人。余則成發(fā)覺此人應(yīng)該在李涯手中，翠平在打牌時(shí)留心到站長(zhǎng)夫人們的無心之言，余則成根據(jù)所有的線索推算，袁佩林可能被李涯藏在JI院里。樓下周會(huì)計(jì)的房子新搬進(jìn)了一對(duì)夫妻，女主人竟然是晚秋。余則成也不知道對(duì)方是敵是友，只能叮囑翠平要處處提防。
根據(jù)仔細(xì)的調(diào)查和研究，余則成終于確定了李涯把袁佩林藏在一間叫繡春樓的JI院，他馬上與羅掌柜取得聯(lián)系并制定了暗殺計(jì)劃。是夜，兩名扮作國軍士兵的交通員大鬧繡春樓擾亂了李涯的部署，一條黑影趁亂潛入袁佩林的房間，使得叛徒身首異處。晚秋雖然已為人婦，但仍舊很傾慕余則成，這讓已經(jīng)對(duì)余則成動(dòng)了真心的翠平吃醋不已。本以為有袁佩林這個(gè)情報(bào)王牌在手，可以大展拳腳、鞏固地位的李涯，反而因?yàn)楸Ｗo(hù)袁佩林不力，遭到站長(zhǎng)吳敬中的冷遇，陸橋山更是極力的挑撥站長(zhǎng)與李涯的關(guān)系。無奈之下，李涯只能求助于余則成。余則成從容的游走于陸李二人之間，兩邊當(dāng)好人，卻又利用二人的明爭(zhēng)暗斗進(jìn)一步取得了站長(zhǎng)吳敬中的信任。除掉了叛徒袁佩林，余則成和翠平得到了上級(jí)的嘉獎(jiǎng)，二人十分高興，關(guān)系似乎也更近了一步。但翠平卻始終對(duì)晚秋這個(gè)情敵的出現(xiàn)而耿耿于懷。