逐漸成長的翠平，變得機智冷靜，在眾目睽睽之下，假意和余則成吵架，巧妙的塞給他一張紅中，這讓余則成都很意外。紅中代表洪秘書，當然，余則成很快的就從洪秘書口中套出了站長和李涯誘捕左藍的真相！重獲自由的馬奎并沒有急于逃命，而是把滿心的憤恨歸結于左藍，他要這個女人付出應有的代價。余則成離開后，左藍忽然意識到，面對來“策反”自己的余則成，自己接聽馬太太電話的時候居然沒有避忌，犯了個嚴重的錯誤，由于她不知道余則成已經把麻煩化解了，為了保證余的安全，左藍只好約見馬太太。洞察真相的余則成在保密局的控制中，無法給左藍傳遞消息，他想到了翠平。翠平果真不辱使命，在李涯的監視下，驚險的拿到了余則成藏匿起來的紙條。就在翠平勸說左藍不要赴約的時候，懷恨在心的馬奎突然出現，幸好翠平和左藍合力制敵，槍殺了馬奎。在危急之際，左藍為掩護翠平，隱瞞傷勢，但最終還是犧牲了。雖然李涯的陰謀被打亂，可余則成和翠平卻陷入苦痛的長嘆中。
負責與余則成聯絡的新的交通站終于建立了，聯絡人是書店羅掌柜。雖然余則成還沉浸在失去愛人的痛苦之中，但他并沒有忘記教翠平多識些字以便以后傳遞情報。李涯雖然是新面孔，但站長似乎很看中他，對副站長的位子覬覦已久的陸橋山，對李涯十分不滿，因此想拉攏余則成以達到孤立李涯的目的。翠平與站長太太的關系愈來愈好，她也學會隱藏自己，適時打探有用的消息。余則成向羅掌柜匯報了國民黨正在積極地準備與共產黨開戰的情報，羅掌柜也向他下達了新的任務：洛陽八路辦事處出了一個叛徒——袁佩林，此人已經供出了多個秘密潛伏的成員，首要之急，是必須盡快除掉此人。余則成發覺此人應該在李涯手中，翠平在打牌時留心到站長夫人們的無心之言，余則成根據所有的線索推算，袁佩林可能被李涯藏在JI院里。樓下周會計的房子新搬進了一對夫妻，女主人竟然是晚秋。余則成也不知道對方是敵是友，只能叮囑翠平要處處提防。
根據仔細的調查和研究，余則成終于確定了李涯把袁佩林藏在一間叫繡春樓的JI院，他馬上與羅掌柜取得聯系并制定了暗殺計劃。是夜，兩名扮作國軍士兵的交通員大鬧繡春樓擾亂了李涯的部署，一條黑影趁亂潛入袁佩林的房間，使得叛徒身首異處。晚秋雖然已為人婦，但仍舊很傾慕余則成，這讓已經對余則成動了真心的翠平吃醋不已。本以為有袁佩林這個情報王牌在手，可以大展拳腳、鞏固地位的李涯，反而因為保護袁佩林不力，遭到站長吳敬中的冷遇，陸橋山更是極力的挑撥站長與李涯的關系。無奈之下，李涯只能求助于余則成。余則成從容的游走于陸李二人之間，兩邊當好人，卻又利用二人的明爭暗斗進一步取得了站長吳敬中的信任。除掉了叛徒袁佩林，余則成和翠平得到了上級的嘉獎，二人十分高興，關系似乎也更近了一步。但翠平卻始終對晚秋這個情敵的出現而耿耿于懷。