翠平生病晚秋送她去醫(yī)院檢查。在悉心照顧翠平的時(shí)候，晚秋道出真心愛(ài)慕余則成的心里話，翠平怒火中燒，泣不成聲。余則成也只能盡力在兩個(gè)女人之間周旋。翠平老家的地主王占金流落到天津，在街頭認(rèn)出了翠平，余則成認(rèn)為此人必須馬上離開(kāi)天津，他讓受過(guò)自己恩惠的黑幫頭目龍二秘密的辦妥此事。晚秋去醫(yī)院取回了翠平的化驗(yàn)單，她驚異的發(fā)現(xiàn)翠平居然還是完璧之身，找王占金了解情況后她終于識(shí)破了余則成和翠平的假夫妻身份。余則成始終下不了決心殺晚秋滅口,為了得到余則成，晚秋卻愿意為他保守這個(gè)秘密。資料被盜使謝若林證實(shí)了對(duì)余則成夫婦的懷疑，但他卻希望能跟余則成合作以獲取利益，余對(duì)此嗤之以鼻。余則成指使龍二將王占金逐出天津的行為讓李涯產(chǎn)生了懷疑，余則成從容以對(duì)，面對(duì)天衣無(wú)縫的說(shuō)辭，李涯將信將疑卻也無(wú)可奈何。一貫生活不檢點(diǎn)的謝若林開(kāi)始變本加厲,不僅帶風(fēng)塵女子回家，還對(duì)晚秋拳腳相加。對(duì)生活徹底絕望的晚秋，最后選擇了服毒自殺……
余則成和翠平及時(shí)出現(xiàn)救回了晚秋的性命。權(quán)衡之下，余則成勸說(shuō)晚秋珍惜自己投身革命并說(shuō)服羅掌柜送晚秋去解放區(qū)。余則成偷看到站長(zhǎng)收到的絕密電文，原來(lái)逃過(guò)東京審判的崗村寧次將要秘密南下。為了得知詳情，余則成找到謝若林，想從他那里買到更具體的情報(bào)。送走晚秋后翠平更急于拉近自己與余則成的關(guān)系,但余的刻意回避使她既失落又憤懣。根據(jù)謝若林的調(diào)查，岡村寧次被國(guó)軍秘密聘為國(guó)防部高級(jí)軍事顧問(wèn)，這應(yīng)該是在為內(nèi)戰(zhàn)做準(zhǔn)備。得到這些珍貴的情報(bào)，余則成派翠平去跟羅掌柜接頭，誰(shuí)知在返回途中，翠平的手包被人搶走，她一時(shí)沖動(dòng)拼命去追盜賊，當(dāng)她意識(shí)到自己還在執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)藏有情報(bào)的毛筆早就不見(jiàn)蹤影……還好毛筆被羅掌柜撿到，虛驚一場(chǎng)。毛筆里的情報(bào)顯示，被保密局監(jiān)視的錢思明教授是核彈專家，國(guó)軍要求他馬上去臺(tái)灣，但錢教授同情共產(chǎn)黨，不肯離去。上級(jí)對(duì)余則成的指示是：解救錢教授，保護(hù)他去根據(jù)地。
李涯擔(dān)心共方會(huì)派人攪局營(yíng)救錢教授，所以安排了錢教授之前的學(xué)生劉閃，服侍教授的飲食起居，順便起監(jiān)視之效，他們計(jì)劃是如果實(shí)在勸說(shuō)不成，就直接把教授迷暈，運(yùn)到臺(tái)灣再說(shuō)。李涯等人哪里知道，被他們費(fèi)盡九牛二虎之力運(yùn)走的，卻是劉閃。余則成經(jīng)過(guò)仔細(xì)謀劃并與翠平和羅掌柜默契配合，早已成功的偷梁換柱，救出了錢教授。挫敗的李涯到處去尋求線索，正在這時(shí)，站內(nèi)一個(gè)買賣黑市情報(bào)的人被揪了出來(lái)，為了自保，他告訴李涯，余則成曾經(jīng)在黑市上買過(guò)情報(bào)，而咖啡廳的女服務(wù)員也認(rèn)出了打電話的人很象翠平……李涯決定要查個(gè)水落石出。翠平雖已厭倦了余則成的刻意回避，但卻依然鍥而不舍，余則成怎能不明白翠平的心思，但為了工作他也只能視而不見(jiàn)。李涯找到謝若林探底，更確認(rèn)了對(duì)余則成的懷疑，由于對(duì)余的態(tài)度一致，這二人一拍即合，決定長(zhǎng)期合作。李涯甚至還派出三路兵馬，分別到錢教授、翠平和王占金的老家去秘密進(jìn)行調(diào)查。