翠平生病晚秋送她去醫院檢查。在悉心照顧翠平的時候，晚秋道出真心愛慕余則成的心里話，翠平怒火中燒，泣不成聲。余則成也只能盡力在兩個女人之間周旋。翠平老家的地主王占金流落到天津，在街頭認出了翠平，余則成認為此人必須馬上離開天津，他讓受過自己恩惠的黑幫頭目龍二秘密的辦妥此事。晚秋去醫院取回了翠平的化驗單，她驚異的發現翠平居然還是完璧之身，找王占金了解情況后她終于識破了余則成和翠平的假夫妻身份。余則成始終下不了決心殺晚秋滅口,為了得到余則成，晚秋卻愿意為他保守這個秘密。資料被盜使謝若林證實了對余則成夫婦的懷疑，但他卻希望能跟余則成合作以獲取利益，余對此嗤之以鼻。余則成指使龍二將王占金逐出天津的行為讓李涯產生了懷疑，余則成從容以對，面對天衣無縫的說辭，李涯將信將疑卻也無可奈何。一貫生活不檢點的謝若林開始變本加厲,不僅帶風塵女子回家，還對晚秋拳腳相加。對生活徹底絕望的晚秋，最后選擇了服毒自殺……
余則成和翠平及時出現救回了晚秋的性命。權衡之下，余則成勸說晚秋珍惜自己投身革命并說服羅掌柜送晚秋去解放區。余則成偷看到站長收到的絕密電文，原來逃過東京審判的崗村寧次將要秘密南下。為了得知詳情，余則成找到謝若林，想從他那里買到更具體的情報。送走晚秋后翠平更急于拉近自己與余則成的關系,但余的刻意回避使她既失落又憤懣。根據謝若林的調查，岡村寧次被國軍秘密聘為國防部高級軍事顧問，這應該是在為內戰做準備。得到這些珍貴的情報，余則成派翠平去跟羅掌柜接頭，誰知在返回途中，翠平的手包被人搶走，她一時沖動拼命去追盜賊，當她意識到自己還在執行任務的時候，卻發現藏有情報的毛筆早就不見蹤影……還好毛筆被羅掌柜撿到，虛驚一場。毛筆里的情報顯示，被保密局監視的錢思明教授是核彈專家，國軍要求他馬上去臺灣，但錢教授同情共產黨，不肯離去。上級對余則成的指示是：解救錢教授，保護他去根據地。
李涯擔心共方會派人攪局營救錢教授，所以安排了錢教授之前的學生劉閃，服侍教授的飲食起居，順便起監視之效，他們計劃是如果實在勸說不成，就直接把教授迷暈，運到臺灣再說。李涯等人哪里知道，被他們費盡九牛二虎之力運走的，卻是劉閃。余則成經過仔細謀劃并與翠平和羅掌柜默契配合，早已成功的偷梁換柱，救出了錢教授。挫敗的李涯到處去尋求線索，正在這時，站內一個買賣黑市情報的人被揪了出來，為了自保，他告訴李涯，余則成曾經在黑市上買過情報，而咖啡廳的女服務員也認出了打電話的人很象翠平……李涯決定要查個水落石出。翠平雖已厭倦了余則成的刻意回避，但卻依然鍥而不舍，余則成怎能不明白翠平的心思，但為了工作他也只能視而不見。李涯找到謝若林探底，更確認了對余則成的懷疑，由于對余的態度一致，這二人一拍即合，決定長期合作。李涯甚至還派出三路兵馬，分別到錢教授、翠平和王占金的老家去秘密進行調查。