吳敬中對軍調(diào)秘密部署的情報外泄十分震怒，他勒令馬奎陸橋山盡快查明情報外泄的原因。吳敬中知道余則成和左藍曾經(jīng)的親密關(guān)系，話里話外一直試探余則成。余則成也意識到自己被懷疑，他在猶豫該用哪種方式解決這個麻煩。翠平始終沒有理解他們的任務(wù)的嚴重性，總覺得余則成小題大做，故意針對自己，心直口快的她，不顧隔墻有耳，在家發(fā)泄心中的不滿。余則成只好用前人滴血的事實教育她，翠平聽后似乎還是將信將疑。負責調(diào)查情報流失的馬奎，發(fā)現(xiàn)站長吳敬中跟穆連成多次秘密接觸，而這次共方代表鄧銘又是穆連成的大學同學，難道是站長賊喊捉賊么？秋掌柜傳達了上級對余則成提供軍調(diào)秘密情報的嘉獎，余則成非常高興。當秋掌柜問及翠平的情況時，余則成卻還是覺得翠平不適合潛伏工作。軍統(tǒng)局長戴笠要到天津視察工作，天津站內(nèi)部個個心懷鬼胎，只求自保。吃水越深，牽拌越多，這個游戲愈加復雜了。
戴笠局長的到天津是為了查處軍統(tǒng)內(nèi)部貪贓枉法的情況，這使得站長吳敬中倍感緊張，他找到余則成示好，余則成也懂事的安撫站長的疑慮，盡收順水人情。馬奎和陸橋山為了自己的前途也爭相向戴笠獻媚。由于天津正鬧麻風病，負責接頭的秋掌柜也成了疑似病人，致使余則成手中的新情報無法及時送出。還好有個應(yīng)急預(yù)案，焦急的余則成回到家，從收音機里接受新的指令。翠平對未知的數(shù)字很感興趣，此時她已經(jīng)慢慢的對眼前的假丈夫有了微妙的感覺。余則成按照指令，找到了接頭的咖啡館，可豈料與他接頭的人竟是左藍，左藍又驚又喜……根據(jù)新情報，共方先得頭籌，繼續(xù)給軍統(tǒng)施壓。馬奎和陸橋山百思不得其解，就在大家被站長痛罵的時候，眾人得到了一個驚人的消息——戴局長的飛機失蹤了！站長打算去重慶一探究竟，臨行前把職務(wù)交給陸橋山代理，馬奎卻對陸橋山不屑一顧。
翠平已經(jīng)能為余則成做一些簡單的工作，她對余則成的好感也是與日俱增。陸橋山和馬奎為了爭奪副站長一職明爭暗斗，余則成正好坐收漁人之利。因為穆連成的關(guān)系而開始懷疑站長的馬奎，趁站長不在偷偷潛入站長的辦公室，在他偷偷翻看資料的時候，余則成及時出現(xiàn)制止，不僅正面表明了自己的清白，還發(fā)現(xiàn)了站長秘密檔案中出現(xiàn)的一個早被安插在延安的人——“佛龕”。組織上終于同意把翠平調(diào)離天津，可已經(jīng)不吵架了的余則成和翠平，也只能接受安排。不料翠平乘坐的長途車被土匪劫走，翠平下落不明。究竟是意外，還是軍統(tǒng)的陰謀？余則成一時也分辨不出來。禍不單行，當他想找秋掌柜匯報近期的情報時，卻意外發(fā)現(xiàn)秋掌柜被馬奎的特務(wù)們抓住了。被捕后的秋掌柜寧死也不透露任何信息，他用咬斷自己舌頭前的方式暗示余則成自己決不會叛變。無獨有偶，翠平被征糧隊的大兵救回，去而復返的翠平也明白了許多事理，不再胡鬧了。