西北王胡宗南假遞辭呈，借以免去痛失衛凝霜之責，還猜到共產黨將會進攻關中，奪取鳳翔。另一方面，夏嬋陷入兩難之地，國軍和共產黨都在游說她加入，國軍甚至有清除她的危險意圖。同時夏嬋還陷入馬中駿和龍驍云的兩難選擇中。
國民黨決定除去夏嬋，幸得龍驍云出手相救。回到夏嬋居所，沒想到夏嬋的養父彼得為財要來刺殺她。他透露說夏嬋的父母是他所殺，龍驍云智擒彼得，夏嬋開槍終報父母之仇。夏嬋與龍驍云把酒哭訴，終于情定龍驍云。另一方面，胡宗南利用徐威戰敗將共產黨引到鳳翔，共產黨司令員甚至親臨一線作戰。胡宗南派龍驍云去擒獲共軍司令員，以報衛凝霜之仇。
龍驍云一直在馬中駿的西北狼后面緊追不舍，馬中駿派兵將另一伙國軍引入山溝，利用障眼法讓兩股國軍自相殘殺;隨后又假裝被俘虜，搶奪了國軍的陣地，但馬龍雙方都負傷。夏嬋細心照顧龍驍云，龍驍云誤會她搞丟了知了的平安符，夏嬋情傷;不久夏嬋前往共產黨根據地看望馬中駿，崔珊吃醋警告夏嬋。