馬中駿發現上當后馬上召集隊伍回延川，龍驍云站在外面等消息，張副官說已經備好車輛，萬一行動失敗就逃走。龍驍云從張副官拿的罐頭中心生一計，他知道馬中駿會在延川或者臥龍拼命。馬中駿帶人到延川后伏擊了車輛，炸彈響起后三輛車沒了動靜都停下來，等他們下去時發現里面全是麻包，而后面的車輛上突然響起了國軍的重機槍，馬中駿命人馬上撤退。龍驍云這才命輜重隊去臥龍，張副官親自押車。
馬中駿帶人撤退出去后才知道敵軍物資已運送至臥龍，龍驍云認為自己的瞞天過海重創了西北狼，而衛凝霜感覺他輸了，還指責他把整個戰區都押在和馬中駿的個人恩怨上。司令員準備攻打臥龍來取得物資，他們準備一反游擊常態，司令員還準備親自指揮。行動即將開始時崔珊發現電臺壞了，西北狼無法正確接收總部的命令。
西北狼沒有動向讓司令部擔憂，崔珊急忙將電臺修好，可還沒等接到作戰任務就中斷了全部通訊，他們只能猜測部隊下達的命令。司令員準備先打胡宗南的四大金剛之一李昆侖部，李昆侖酒后被屬下索要軍餉，他稱把軍餉都輸在Du場上。馬中駿看到地上的螞蟻后想到他們的目的是物資，他認為應該組成輜重部隊。
臥龍被攻擊的事情傳到國軍指揮部，國軍調兵過去增援。馬中駿在想辦法尋找落單的軍車，他們都穿著國軍的服裝，截獲車輛后讓他們帶去一六七旅駐地，馬中駿還假裝美國大兵，開車的答應他們上車。
馬中駿帶人坐在軍車上通過了哨卡，李昆侖看到共軍的紙條后很生氣，他命部隊不惜一切代價進行反擊。車上的司機想逃走時被西北狼開槍打死，在楊大膽的測試下看出會開車的人員。綏署主任根據戰場情況判斷臥龍戰役共軍可能投入八萬兵力。
龍驍云率部救援時受到阻擊，他準備不去臥龍，還趕往西山。馬中駿留下了學軍械的能豆兒，他答應給他們開車。司令員發現龍驍云部去了西山高地后看出他們不是等閑之輩，他派兵截擊這股國軍。龍驍云部快到西山時受到攻擊，他命部隊全體沖鋒。西北狼成功弄到幾輛軍車，臨走時還將一些美式手雷夾到那些司機腿中間。
龍驍云的多次沖鋒都沒通過，他準備調出共軍隊伍后沖散他們，但旅長沒有盲目出兵，這讓龍驍云十分著急。龍驍云通過望遠鏡發現西山已被拿下，他差一點兒取得成功，面對戰況只能撤退，他清楚一六七旅唯有一死。馬中駿帶著車隊到達臥龍，領導對他們將車開過來表示贊揚，馬中駿也被呂處長的眼神嚇了一跳。
能豆向馬中駿提出想加入西北狼，馬中駿讓他先去接受思想教育，他不想離開他們。副政委見到了擔架大隊的吳瑞高，幾輛汽車很快把物資裝滿，馬中駿在介紹下認識了吳瑞高，吳瑞高等他半天了，只是他沒接到電報。胡宗南請手上軍官泡溫泉，他對他們進行指責，還讓每個人寫出解釋稿。被俘的李昆侖見到了馬祖寓和李義云，李昆侖對兩人進行指責。
副政委拿出報紙給李昆侖看，中央日報稱他已經為國捐軀。他們清楚都被政府當成了任意擺布的棋子，李昆侖答應和共軍合作，副政委讓他放心，他們清楚人民最終會取得勝利。西北狼見到老虎團的陳團長已升為陳副旅長，這讓羊倌不解。
王大眼請馬中駿留下那受傷的女人時被拒絕，馬中駿對他進行了教育，王大眼看著醫院里受傷的人感覺有些難過，在馬中駿對首長的求情下王大眼的問題得到解決，王大眼知道后十分高興。龍驍云在開會時發表自己看法，他認為目前軍隊最大的問題是態度，他擔心傲慢下去會繼續吃敗仗。
龍驍云也在會上被人惡言攻擊，他認為不能以成敗來論英雄，師長讓龍驍云繼續說下去，他對西北狼十分擔心，但其他人對此不屑一顧，還指責龍驍云的無能，他對此無可奈何。司令員將攻打榆陽的任務交給大胡子的部去完成，俘虜隊的一些人想加入西北狼，他們都西北狼很羨慕，能豆向他們說起了師傅楊大膽，他認為西北狼從來沒把他當過俘虜。
能豆在干活時被指責，他還被罵為反動派，晚上因想不開就自殺，還給楊大膽留下書信，能豆被搶救過來，楊大膽收到情況后來到教導隊看望他，還拿起刀子去找教導隊的隊長，到那里后他將人按翻在地，馬中駿讓楊大膽將刀先收起來。
馬中駿讓能豆將衣服脫下來，他隨后也脫下衣服，教導隊隊長面對馬中駿的指責讓他十分驚慌，他讓他們將衣服都穿上，馬中駿穿上衣服后要將能豆帶走，還讓人將教導隊隊長的衣服給扒下來。等他們走后教導隊隊長哭著找首長對馬中駿的行為進行告狀。
胡宗南派兵對進攻榆陽的共軍進行阻擊，共軍司令部伺機行動。龍驍云想見胡宗南被阻擋在綏署門外，師長出來后讓他提意見，可龍驍云的態度讓他很生氣，龍驍云用開槍的方式要求見胡宗南，胡宗南知道后命人把放槍的龍驍云帶進去，龍驍云見到胡宗南后說出了自己對西北狼的看法，師長在胡宗南面前說龍驍云和西北狼有私人恩怨，龍驍云相信自己不會被個人感情沖昏頭腦，他要求要一支精英特戰隊，主要是用于對付西北狼。