小陜北娘將他媳婦娟兒叫出來，兩人訂的是娃娃親，也沒見過一次面，他娘他撥開了雞蛋給他吃，羊倌假裝小陜北哭了起來，還拿出那頂燈芯絨帽子出來，這讓小陜北娘很欣慰，她想讓他留下幾天給家里留后，馬中駿說部隊有規定必須在晚飯前回去，他命趙二娃歸隊后給她們敬禮，他那樣說是想讓她們有個奔頭，還夸獎羊倌演的好。馬中駿給狼隊下命令說只要將來有人活著就回來娶了娟兒并給趙二娃的娘養老送終。
楊大膽方便時發現了國民黨的電臺，他將情況匯報給馬中駿，他提議將電臺搶過來，感覺這次出來沒收獲心里空落落的。馬中駿命狼隊悄悄行動，不要驚動敵軍。到了夜里，西北狼向電臺的位置靠近，三名巡邏兵沒來得及開槍就被黃百歲用弓弩射殺。楊大膽進屋后急忙將電臺搶走，龍驍云趕到時他們已經離開。龍驍云命部隊不惜一切代價進行追擊，他知道是馬中駿的西北狼，西北狼帶著電臺和國民黨的發報員前進。
龍驍云在西北狼后面緊追不舍，司令員得知狼隊引來了國軍后命部隊將追趕之敵打回去，龍驍云也命部隊展開攻勢，雙方進行交火，他給前指發報要求增援，胡宗南得知后派重兵夾擊永坪，一三五旅也被調了出來，司令員感覺此事有此扯淡。馬祖寓接到命令后率三三五旅傾巢出動，這讓雷婷不理解。
馬祖寓明白他們的處境，他們主要是策應七十六師，不用打前鋒。一三五旅在飲馬嶺地區受到伏擊，馬祖寓命部隊就地設防，雷婷打探之后發現共軍人數是他們數倍，馬祖寓只好命部隊收縮式防守，還給友軍發報請求增援。共軍司令部命部隊炮擊山頭，還命偵察連搜索馬祖寓總部，馬祖寓看著戰斗情況感覺自己的家業可能葬送在飲馬嶺，他命部隊停止反抗。
馬祖寓繳槍投降，他見到了李義云后喝起酒來，他感覺自己沒有顏面茍且偷生，他也是愛兵如子之人。馬中駿事后向呂處長認錯，還拿出檢查來，司令員感覺西北狼做的不錯，他沒責怪他們，是偶然的巧合取得了飲馬嶺之戰的勝利。
呂處長聽到電臺后讓他們將情況說清楚，馬中駿向他提出要組織上配備報務員，呂處長讓他將電臺交出來，還答應將繳獲的美國貨讓他們領一些。雷婷醒來后見到了在城樓前叫陣的王大眼，她指罵他是無賴，她要動時發現腿不見了，王大眼將醫生叫過來后了解了情況，這在戰場上也算是常事，王大眼進去后安慰她，還勸她冷靜下來。
彼得準備和夏嬋親自去陜西一趟，他們的目的是賺錢。馬祖寓找司令員談投誠后的感受，司令員給他講起故事，還照樣給他旅團級待遇。西北狼領了一身美國裝備后煥然一新，馬中駿穿上之后也感覺很威風，他回頭時看到夏嬋過來，她說是來講解這些美式裝備用法的，馬中駿也不知道那些東西的用途，夏嬋幫忙講解起來。
彼得向呂處長說起去蘇聯的事情，還說自己也信奉共產主義并主動擁抱，楊科長看出他們是不簡單的軍火販子。彼得想讓呂處長劃出一些地來種煙土，以此來換那些軍用裝備。夏嬋帶著西北狼去看了運來的美式裝備，他們看到都是愛不釋手。夏嬋向馬中駿說起她家里的情況，這讓她想起了傷心的往事，她說哥哥死了。
夏嬋小時候親眼見到父母和哥哥被人開槍打死，她躲起來在家中足足呆了三天，她看到彼得叔叔當年拿了一把和殺家人一樣的槍后就躲過去拆解，彼得發現她的天賦后加以訓練，這讓夏嬋才開始和軍械打起交道。馬中駿聽完后將自己對她的感受說出來，她知道自己長得像他以前的女朋友，在她眼中馬中駿就是殺人犯。
夏嬋不想說話，只想讓他陪自己好好走一下。羊倌和王大眼開玩笑說他喜歡上國民黨了，王大眼一氣之下開了一槍，羊倌假裝躺在地上，馬中駿看到他身上沒血后叫他起來，還罰他關禁閉。楊大膽找崔珊說正好路過來看看她，她正在清洗電臺，楊大膽說代表大家送給她一塊金表，崔珊說繳獲的東西必須上交，她不要那東西，爭奪之下崔珊發現包金表的那張紙。
崔珊拿著抄報交給呂處長，馬中駿也不知道有何用途，呂處長將崔珊調入西北狼配合調查，馬中駿又提出電臺的事情。崔珊拿著抄報紙給抓獲的收報員看，她要將紙吃到肚里時被馬中駿從嘴中摳出來。馬中駿勸她說出譯報內容，她將搶電臺那天的事情說出來，他向幾個分隊長詢問起搶電臺那天的事情，他知道是楊大膽私藏了東西，楊大膽說他是拿的，還指責他搶女士表。
馬中駿拿著懷表交給女抄報員，她說那照片上的人是她和男朋友，他清楚那表對她很重要，還說那份譯報對他們也很重要，她只知道是個運送任務，還說出了時間和重要的數字。龍驍云被師長叫過去訓話，他提出任務交由自己負責，龍驍云意識到問題的嚴重性，還說自己了解西北狼，他想要一個機會，他相信自己不會在同一個石頭上絆倒兩次，在主任的建議下徐師長答應給他一次機會。
龍驍云行動前立下軍令狀，國軍西北軍兩月來損失兩個旅，龍驍云感覺這不是任務，是一次跟西北狼交戰的機會。崔珊和馬中駿在忙著破譯情報密碼，楊大膽不時地從一旁端水送茶，但3602不好破譯，他們只能猜測，楊大膽懷疑那是諧音，還把想法說了出來。衛凝霜已升為師長，他聽了龍驍云的想法后感覺他是在胡鬧，還答應幫忙給他說情。
龍驍云感覺自己看透了，衛凝霜知道他是為了心魔而戰，他不想承認自己失敗。馬祖寓去看望雷婷，他感覺對不起她，王大眼有空有去探望她。馬祖寓將自己要參加解放軍的事情說出來后讓雷婷很惱火，她將自己的腿傷都責怪到解放軍身上。崔珊一直沒放棄對密碼的破譯，她不明白3602的意思，馬中駿研究后也是毫無頭緒。
馬中駿讓崔珊跟自己過來，他拿出地圖后懷疑是坐標，崔珊聽完后感覺他分析的很有道理。馬中駿感覺國民黨選擇臥龍的機會比延川大，而崔珊認為延川的可能性大，還可能有第二套方案。馬中駿提出分兵兩路，打不贏就炸，炸完就跑。龍驍云帶著物資向臥龍進發，馬中駿要等到他們來，見國軍軍隊到后馬中駿發現情況不對勁兒，他將車輛放了過去，決定先不動手，跟蹤過去之后發現有埋伏。