長官部將三十一旅的攻擊目標改為寶塔山地區，由一旅接替他們繼續前行。龍驍云被任命為中校軍銜，戰區命他去二十九軍報道，他到三十一旅后被李義云安排為作戰參謀，這讓他不太滿意，還將上次作戰失利的原因分析出來。司令員三萬兵力牽制了國軍二十多萬人，他們是想將國軍帶到大山里兜圈，他們知道李義云部追到慶元砭，這讓司令員感覺到對方也有敏感人物，他讓狼隊用電臺給李義云部造成錯決。
馬中駿見到七年前在鬼子據點救的女學生崔珊，她是來給他們送電臺的，還說技術上的事情由她來負責，崔珊稱是司令員派她過來的，馬中駿要去問司令員真實情況，這讓他對她刮目相看。馬中駿向狼隊的同志們介紹了機要處的崔珊，他們背著電臺在指定區域四處活動，崔珊不斷在不同區域通過電臺發出信號，還是大功率電臺的頻繁聯絡，他們吸引了國軍主力部隊的調動。
馬中駿對崔珊的發報提出疑問，她有自己的辦法來對付他們，龍驍云感覺電臺的發報手法十分相似，還懷疑是對方故意將電臺集中在一起，李義云聽不進他的意見還準備大舉攻占慶云砭，龍驍云提出不能進攻，他清楚對方的作戰理念，還把對方比作是狼，李義云聽完他的分析后也感覺很有道理，但他也不敢抗命不前。長官部給三十一旅發去電報，李義云指責龍驍云的指手劃腳，還準備大舉進攻慶云砭。李義云事后向龍驍云說剛才的話言重了，龍驍云提出調來一零五榴彈炮營過來支援。
龍驍云在仔細研究著軍事地圖，他認為共軍在慶元砭有埋伏。崔珊向馬中駿解釋著電臺的用途，為了不讓她尷尬馬中駿讓狼隊戰士們藏起來蹲著撒尿，這讓他們不太適應。李義云讓龍驍云去請炮營，龍驍云讓張副官起草電文發給培訓班時候的同學相救。狼隊將發現敵方炮營的情況發給司令部，司令部命他們在凌晨五點前拿下炮營。
馬中駿安排人手去摧毀敵人炮營，還命人將崔珊送回司令部，馬中駿讓部隊休息，等凌晨四點發起攻擊。張副官將炮營的位置匯報給龍驍云，他們還派了步兵去幫忙。黃百歲用弓弩殺死了炮營指揮部的軍官，龍驍云命人隔十五分鐘和炮營聯系一次，但他過去時發現無法聯系上他們，于是帶人趕往炮營。
馬中駿帶人對敵軍炮營實施了爆破，等龍驍云到時發現為時已晚，李義云的三十一旅在慶元砭被伏擊，龍驍云知道三十一旅完蛋了，戰后李義云被俘虜，他感覺自己沒臉活著，他手下一千多人放下了武器，還穿上了八路軍的衣服。李義云看到八路軍的飯食后很意外，他還是堅持不降。馬中駿經介紹后才知道崔珊畢業于莫斯科的無線電專業，司令員在戰后對慶元砭戰役做出總結。
狼隊和崔珊成了這次戰斗中的英雄，馬中駿讓羊倌表演起快板來助幸，他清楚戰場上沒有龍驍云的影子。司令員讓狼隊和胡宗南這個西北王好好斗一下，他將他們命名為西北狼。
小陜北在炸炮營的行動中腿部受傷，馬中駿讓楊大膽送他回家養傷，他這才知道司令給狼隊起名為西北狼，還拿出首長獎勵的燒雞，小陜北的情緒不太好，他突然想起一個故事，還說起了王老太選女婿的事情，并下地一瘸一拐地走著，說著說著就哭了起來。夏嬋從惡夢中醒來，她起身出去，彼得看她臉色不好，還說陜北那連點名讓她去辦軍購的事情。龍驍云讓張副官查自己賬里的錢，他專程接見了夏嬋，他用自己的錢購買了槍械，主要是為了見她，她不喜歡他穿著軍裝的樣子。
龍驍云將三十一旅被共軍吃掉的事情說給夏嬋，她說自己除了工作都不會摸槍，龍驍云說自己殺的三種人，殺最多的人就是日本鬼子，吃完飯出來后夏嬋向龍驍云借錢，她將錢給了一個逃難的小女孩。龍驍云拖人從上海從夏嬋捎來護手霜，她對他表示感謝，她說起被長官訓話的事情，她承認那次是自己告的狀，龍驍云感覺她可能不喜歡軍人。
馬中駿安排楊大膽照顧小陜北，夏嬋被蒙著眼睛帶到了八路軍的駐地，他們在路上受到土匪的襲擊，馬中駿看到后帶人將土匪擊退，他跑過去追趕馬車，夏嬋從馬車上掉下來后被馬中駿追趕上去拉住，她險些丟掉性命。夏嬋對上次誣陷馬中駿偷看洗澡的事情表示道歉，他向她問起九年前的事情，還問起她的年齡，她說自己在上海學習。他感覺小時候就和她認識，他的話讓夏嬋回想起痛苦的過去。
夏嬋到后向八路軍說起槍械生意，他們清楚未來的戰爭人才也是最重要的。司令員們對那些俘虜的教育感覺是憂心忡忡，擴充部隊的主要問題還是干部，他們準備對馬中駿這樣的年輕人進一步考察。馬中駿夜晚找夏嬋讓她幫忙給自己槍上上油，她感覺他太著急了，馬中駿擔心她白天來找她時她會離開。
馬中駿還是感覺她像知了，他給她帶了一些陜西當地的鮮棗，馬中駿看她在擦槍就喂她吃起來，他感到很緊張，夏嬋看完他的槍后感覺他用的挺省。馬中駿還拿出知了當年送給她的剪紙給她看，她向他問起知了是誰。兩人正聊天時呂處長過來查看她的工作，馬中駿慌忙藏了起來，呂處長看到桌上的槍和那包棗，等出去后引起了他的懷疑。馬中駿從夏嬋房間出去后被呂處長發現，呂處長將他告到司令員那里。胡宗南采取滾筒式戰術進行集團化推進以對付眼前局勢，他們想趁機尋找共軍主力與之決戰。