八路軍司令知道上一戰暴露了主力位置，司令員知道滾筒式戰術的弱點，他準備讓小分隊冒充主力，而主力等待時機遷敵。司令員讓呂處長想辦法組建那支小分隊。馬中駿摘了一些樹上的棗子給夏嬋送去時接到新命令，讓他們將黑匣子送到榆陽，由于事出緊急需他們馬上出發。馬中駿讓小陜北在家好好休息，其他人跟著他去執行任務，但小陜北也瘸著腿跟了上去，他堅持要求跟上隊伍，馬中駿只好讓他跟隨隊伍出發。龍驍云得知共軍在元龍寺活動后就命人過去偵察，馬中駿發現國軍后馬上轉移，他讓部隊不要盲目和國軍交火。
龍驍云發現西北狼蹤跡后帶兵過去，馬中駿準備翻過兩座山后繞道榆陽。龍驍云感覺馬中駿的意圖沒那么簡單，他想把西北狼逼到黑石溝一帶。馬中駿看完地圖后準備帶隊進村，只希望有奇跡發生，他們一路被國軍追趕，到村子里后發現是一個空村子，沒有一人，馬中駿知道身處黑石溝后清楚掉入了敵人布置的口袋陣，見有國軍到后他們慌忙躲藏在村子里。
龍驍云到后向馬中駿喊話，馬中駿帶人走了出去，龍驍云展示了他的中校軍銜，他讓馬中駿帶人跟自己回去，可馬中駿堅持要完成任務，他清楚國軍重兵包圍了黑石溝，龍驍云給他十個小時的時間考慮，張副官勸他不可以在戰場上手軟。馬中駿準備將隊伍分成三組從不同方向突圍，龍驍云看后感覺情況不對，他知道馬中駿在探測兵力，于是故意設局想吸引他們從設伏地點過去。
馬中駿命人沖鋒時龍驍云的伏兵出擊，這讓他們難以脫身，馬中駿準備再次組織突圍。小陜北去山上采了艾草來驅趕蚊子，馬中駿讓他好好休息，他也不知道該如何來對付龍驍云，他感覺無能為力，以于兄弟們他有些舍不得。
龍驍云看著眼前的山和樹暢想著未來的日子，馬中駿是他最好的朋友，他不明白現在打個招呼都會笑里藏刀，張副官從中勸說。小陜北在采草時無意中發現一個山口沒防守，他命部隊悄悄離開，但在樹林中還是遇害到埋伏。槍聲響起后龍驍云做出安排，他命人就地隱蔽，等敵人接近時再打，國軍放出煙霧彈后悄悄地走上前去，小陜北在煙霧里想將他們引開。
國軍依然對西北狼進行合圍，他們慌忙撤退。小陜北子彈打光后將槍扔在地上，殺死國軍的士兵后撿起槍繼續抵抗，但還是寡不敵眾，他受傷后在地面艱難地爬行，他要向敵軍開槍時發現是老鄉郭勝，他向他要口喝，郭勝把水壺有給他，郭勝沒有開槍就跑開了，小陜北躲在樹后被張副官帶人發現，郭勝看著他被眾人開槍掃射而死。
楊大膽知道小陜北死后十分痛心，他要帶人去報仇時被馬中駿發現。龍驍云用攻心戰來對付西北狼，馬中駿讓手下情緒不要激動。龍驍云再次向西北狼喊話，馬中駿讓他沉住氣。指揮部給龍驍云發報讓回去，張副官建議他干掉西北狼，這讓他決定對西北狼發起炮擊后進行圍殲。司令員得知西北狼被派出去執行任務時沒有救援。
馬中駿等人將黑匣子打開后發現里面空空的，這讓西北狼不解。馬中駿看到艾草后命楊大膽多弄些過來，他準備用燈下黑來打，張副官發現他們在四處尋找食物。因水源不足馬中駿命戰士們解開褲子尿尿，馬中駿知道天黑后是他們最后的機會，他清楚只能趁著炮火和煙逃出去，他不能讓西北狼這支隊伍消失，馬中駿命人不惜一代價地活下來。天黑后克驍支命迫擊炮開火，馬中駿等炮火響起后組織突圍。
黃百歲將國軍的燈火弄滅后帶人上前在黑暗中靠氣味來分辨敵人，西北狼已將艾草水都含在口中，他們成功突圍，龍驍云得知西北狼突圍后不敢相信，看著滿地的傷亡的官兵后龍驍云聞到了艾草的味道，他感覺馬中駿真有辦法。西北狼回去后就和作戰處院里包餃子的人打了起來，他們十分惱火，哨兵趕到后也沒能制止，呂處長到后也被他們打了一頓，首長到后他們才停下來，還說呂處長是他們救命恩人。
西北狼被叫到司令員的指揮部，司令員指責他們的膽大妄為，楊大膽將抱怨都說出來，司令員將原委都說出來，這也是一次對西北狼能力的測試，他們為整個兵團的轉移贏得時間，呂處長說那黑匣子只是為他們回來后的一個信念，派出去誘敵的小分隊只有西北狼活著回來。西北狼的新任務是馬家堡的敵一三五旅，旅長馬祖寓也是老謀深算，我方潛伏人員被發現后受到了嚴刑拷打。
馬祖寓手下的幾名士兵在設攤擺局時遇上他穿便裝前往，他用實際行動教育了他們。龍驍云做為長官部的專員來到馬祖寓的一三五旅，督戰參謀雷婷是他外甥女，馬祖寓一直把她當兒子養，他見龍驍云到后說明了自己的見解，龍驍云說是為溝通的事情而來，馬祖寓答應首當其沖并全力以赴，龍驍云還帶了一批美式的特戰裝備，馬祖寓也將抓獲的J細送給他處置。雷婷向他舅舅評點，馬祖寓讓她派一個老弱病殘的部隊出去轉轉，他清楚安身立命之策。
馬祖寓清楚知足長樂的道理，他準備拒城不出并明哲保身，還讓雷婷不要動那些特戰戰備并找時機還給綏署。馬中駿帶人在不斷訓練以迷惑空中偵察的國軍飛機，他知道最重要的是要讓一三五旅動起來，他們偵察兵發現可能是團級單位的活動，雷婷按要求老弱殘兵出城，他不想和共產黨交火。西北狼用驢車拖著樹枝在來回奔走，主要是迷惑敵軍的偵察。
司令員對于馬祖寓的做法很清楚，他清楚是他和胡宗南在斗心眼，他們準備派西北狼前去叫陣。雷婷通過望遠鏡發現西北狼的動向，西北狼看到了城墻上的雷婷，還感覺她看起來兇巴巴的，馬中駿知道她是馬祖寓的外甥女雷婷。西北狼在城下喊起話來，墻上人對于他們在墻門口叫陣而感到奇怪，西北狼的話激怒了雷婷，她決定找馬祖寓說理。
馬中駿命人回去繼續趕驢，還有二十公里的任務沒完成。雷婷找馬祖寓評理時他沒有接見，她帶領一三五旅的部分兵力準備出城時被馬祖寓攔住，他命令大于連的建制必須得到自己許可時方可出兵，馬祖寓將雷婷拿出的照片撕碎，他不能讓子弟兵們去當炮灰，還感覺雷婷太單純，他們的危險馬祖寓心里清楚。
西北狼完成任務后回到駐地，他們知道隊長帶著勁兒哩，馬中駿說起小陜北的愿望并讓人去買一頂好帽子給他家送去。胡宗南的九個旅被牽制，司令員知道馬祖寓的部隊不是雜牌軍，他們拒險而守也不好對付。楊大膽買回了燈芯絨帽子后馬中駿命西北狼集合，他們去了趙壩溝，說是找二娃家，他們看到小陜北媽整天在家門口等兒子，他媽眼睛已經瞎了，馬中駿讓羊倌冒充二娃，他娘還將西北狼請到屋里。