龍槐生告訴唐素素，好些人給自己說媒門檻都快被踏破了，自己都沒有心動，開玩笑的打算跟葛六斤捎口信，表示自己不嫌棄唐素素有個拖油瓶，讓她干脆嫁到自己屋里去，唐素素一聽卻急眼。丑子岡讓龍槐生把床板子全改成馬駝子，龍槐生不解，沈元暉告訴他很多孩子有可能接下來都要睡在馬駝子上了，這讓龍槐生更加的不解。傅院長解釋說因為很快大家都要去很遠的地方了。張淑義來到托兒所，原來她是周恩來派過來一起建設(shè)新中國的。
黨員會議上，傅院長表情嚴肅的告訴大家，國共談判已經(jīng)破裂，蔣介石打算發(fā)動內(nèi)戰(zhàn)，中央主張必要時放棄延安。這樣的決定讓大家有些不可思議。在所有人心中，延安是大家的命，鄭鳳欽激動的表示要跟胡宗南拼命，傅院長解釋說放棄延安是暫時的，我們要放棄延安去換取一個新中國。另外為了孩子們的安全，托兒所需要提前撤離。大家不知道該如何跟孩子們解釋，沈元暉提議就跟孩子們說搬家。這次搬家既要帶著孩子還要帶著物資，需要給孩子進行防空防毒的自救訓(xùn)練。蔣介石下令要斬草除根，幼兒園的這些娃娃就是根，特務(wù)也會打扮成百姓混在其中，打探托兒所的行蹤，所以大家要百倍警惕，堅決不能出現(xiàn)像華北遇害這樣的事情。為了以防萬一，傅院長安排趙鳳欽一定要守好托兒所大門，并讓每個人好好看緊孩子。
傅院長的一席話讓大家表情都凝重了起來，丑子岡把不能帶走的物資進行深埋的人任務(wù)交給了周桂枝，另外安排羅連發(fā)看緊廚房的物資，保證特務(wù)沒有機會下毒，傅院長再次交代羅連發(fā)，在撤退途中，孩子們的飲食一定要注意安全，羅連發(fā)立馬表示一定會保證完成任務(wù)。丑子岡主張撤離前的動員，表示要不惜一切代價，用他們的生命去保護好每一個孩子。
馬五嬸依依不舍的收拾畫冊，打算把畫收起來給孩子們做個紀念。沈元暉然跟大家停下手中的活，告訴大家托兒所作為第一批撤離單位，希望大家盡快收拾，一切從簡，托兒所馬上要轉(zhuǎn)移到更安全的地方，只需帶上日常生活的必需品，同時要空室清野，毀掉所有不能帶走的東西。保育員一聽非常震驚和不舍，但情勢所逼之下，再難過再舍不得延安再舍不得托兒所，也得對本次轉(zhuǎn)移嚴格保密。與此同時，沈元暉安慰大家，離開延安只是暫時的，以后大家還會再回來的。
孩子們也問起了搬家的事情，因為他們太舍不得那些小動物了。丑子岡拿著一把刀讓李立德把孩子們養(yǎng)的雞、兔殺了，路上可以果腹，李立德知道孩子們對動物的感情，覺得這是缺德事自己不想干，羅連發(fā)不想他為難，就把刀接了過去。周桂枝安排大家深埋物料，卻對每一個老物件都飽含感情。唐素素找到丑子岡，丑子岡未等唐素素開口，就批準了唐素素，但唐素素這次的覺悟高了很多，她并非為了葛六斤而來，而是為了孩子們才來找丑子岡，唐素素的成長進步讓丑子岡忍不住痛哭起來。
羅連發(fā)沒舍得把兔子殺了，只好扔下了刀子。一大清早，羅連發(fā)做好了飯，他告訴丑子岡，自己不能跟孩子們一起搬家，自己是個軍人應(yīng)該死在戰(zhàn)場上，扛槍保衛(wèi)延安。丑子岡勸慰羅連發(fā)，托兒所也是戰(zhàn)場，你怎么能忍心不管孩子。羅連發(fā)覺得自己除了給孩子們燒飯，一點用都沒有。丑子岡再次安慰羅連發(fā)，有些心情自己能夠理解，但做事只要問心無愧就好，再者說了，如果羅連發(fā)不跟自己搬家，自己要去哪里找一個如此疼愛孩子們的人。丑子岡給羅連發(fā)下了命令，讓他務(wù)必放下包袱，立刻歸隊。這次羅連發(fā)非常的堅定的接受了命令。
李玉德等人把雞肉兔肉全做成了干粉準備給孩子們路上充饑，托兒所馬上要搬走了，大家問馬五嬸跟馬五怎么說，馬五嬸其實心里也沒底，只說再看看。曹和靜現(xiàn)在懷著孕，而關(guān)老師是邊區(qū)干部要留下來，她挺著個大肚子不方便，也決定留下來。沈元暉把整理好的100個怎么辦提供給丑子岡，丑子岡看完后連連稱贊做的太好了。
沈元暉教孩子們路上遇到敵人投毒氣彈，碰到敵機轟炸時，以及要怎么隱藏身份等一些緊急自救的辦法。唐素素教孩子們了解飛機，應(yīng)對可能遇到的傷害。唐和靜也教會孩子們學(xué)會隱藏自己的身份。唐素素拉著孩子們看延安，讓孩子們記住托兒所的位置。突然丫丫喊了唐素素一聲媽媽，這讓唐素素莫名欣慰。夜里，丑子岡翻箱倒柜的找出一對銀鐲子，這是丑子岡娘留給丑子岡的，也是原打算給亮亮做嫁妝的，但現(xiàn)在情況特殊，丑子岡絕對把銀鐲子打成一副銀筷子，這樣孩子們路上吃飯才安全。亮亮雖有些不同意，但在張靜平的寬慰下，只弱弱的表達自己不想離開延安的真實想法。一家三口抱在一起，對延安很是不舍。
延安撤退前夕，沈元暉遞給丑子岡一份送保小名單，建華也在名單里，丑子岡雖有些不同意，但也擰不過沈元暉的固執(zhí)。囡囡告訴羅連發(fā)和李立德，自己要帶弟弟去保小，囡囡等羅連發(fā)走出窯洞，告訴李立德要答應(yīng)自己不要犧牲，同時讓他等囡囡長大了娶自己，李立德一聽立馬跟囡囡拉鉤，囡囡則有些害羞的跑出窯洞，李立德捏著和囡囡拉鉤的手指，感觸良多。
沈元暉告訴孩子們，后天托兒所就要撤離延安，他們當(dāng)中有些小朋友明天就要離開托兒所，有的回到爸爸媽媽身邊，有的升入保小，有些跟著撤離，但希望他們都不要忘了托兒所這個家。丑子岡也說了幾句話，讓孩子們不要忘了延安，不要忘了托兒所，并鼓勵每一個小孩子要堅強。羅連發(fā)為孩子們端上了好吃的面條，小孩子們各個吃的津津有味，這樣的溫馨場面讓丑子岡和沈元暉感動。
好多人都過來接孩子，新玉在托兒所的墻壁上畫了好多好多的人像，唐素素走過去，發(fā)現(xiàn)新玉還在墻壁上畫了自己的畫像非常的開心。管管把自己最愛的玩具留給小平不帶走，因為他想把玩具留給大家一起玩。葫蘆發(fā)現(xiàn)丹欽柯的東西打包得很快，丹欽柯表示這是他第九次轉(zhuǎn)移，葫蘆讓丹欽柯教他打包，丹欽柯不肯，因為葫蘆的被子是公家的，不能帶走。
建華知道自己要去保小，有些不愿意，就在沈元暉跟前哭了起來。沈元暉很是不舍，但還是寬慰建華要去保小。沈元暉親自把建華送上了保小的車子，建華卻有些賭氣不愿意理她。護理舍不得丹欽柯離開，想把手槍還給他，丹欽柯讓葫蘆不許哭，表示以后會有機會再見面的。沈元暉交代龍槐生好好護送好孩子，馬五嬸也擔(dān)心孩子們，決定跟唐素素龍槐生一起送送孩子。建華離開視線后，沈元暉哭的泣不成聲。
建華在路上一路賭氣不做聲，唐素素等人心里也明白孩子是想跟媽媽在一起。葫蘆的爸媽生前曾交代自己的戰(zhàn)友趙曉江，特意囑咐他們照顧好葫蘆，哪只梁國欣跟葫蘆說完這事，葫蘆一聽立馬拒絕了。唐素素馬五嬸安全的把孩子們送到了保小，馬五嬸婆婆媽媽的交代孩子的喜好，連丹欽柯都覺得太婆婆媽媽了。梁國欣告訴沈元暉，葫蘆不見了，沈元暉趙曉江等人一聽，立馬找葫蘆去了。
大家找了許久，也沒找到葫蘆，大家猜想不出葫蘆到底藏在哪里。席毛不小心說漏嘴，丑子岡等人知道他躲在草垛里，故意在跟前又唱起了雙簧，葫蘆沒忍住，問丑子岡是不是不喜歡自己了，不然為何要給自己找新爸爸媽媽，丑子岡告訴葫蘆，他要走的話，自己比誰都難過。葫蘆對新爸爸媽媽有些排擠，丑子岡好生一頓勸，最后葫蘆才答應(yīng)了，并表示自己明天還要回托兒所，大家一聽難免被小孩可愛到。葫蘆一邊吃著羅連發(fā)做的餃子一邊哭著鼻子，丑子岡安慰葫蘆，彼此會想丹欽柯說的那樣，還會再見面的。
唐素素主動要求疏散孩子，其實是為了順路跟葛六斤道個別。葛六斤也正想去找唐素素一趟，拜托唐素素照顧好丫丫。唐素素告訴葛六斤，自己現(xiàn)在和丫丫可好了，丫丫還喊她媽媽，葛六斤聽了表示等全國解放了，就回來接她們娘倆。可唐素素卻故意說她的心里已經(jīng)有別人了，葛六斤聽了急了，唐素素立馬解釋她的心里都是那些孩子，并且最近要完成一件很重要的事，她把寫好了入黨申請書拿葛六斤，讓他幫忙看看，葛六斤立馬夸贊唐素素很可以。
唐和靜收拾著小孩們的東西，滿眼都是舍不得。馬五嬸陪唐素素送孩子到保小，很想進去又不敢進去，最后還是龍槐生讓她替自己討口水才進了保小。莉莉給唐素素送了一把頭梳，大家依依不舍的告別。馬五嬸讓孩子們都不要哭，哭鼻子沒出息，囡囡帶頭向唐素素和馬五嬸兩人行鞠躬禮，對他們的恩情表示感謝。二人見狀跑回去抱著這些自己一手帶大的孩子，依依不舍道別。
唐素素很馬五嬸一步三回頭的看著保小，馬五嬸決定留在延安，因為自己祖祖輩輩都在延安生活，而且自己也舍不得自己帶大的這些孩子。唐素素哭著鼻子請求馬五嬸跟她們一起走，
但馬五嬸心意已決，并約定自己一定留在延安，等著所有的托育員姐妹回來。
龍槐生一個人悶悶不樂的坐在臺階上，唐素素代表托兒所向龍槐生表示感謝，并告訴龍槐生，自己剛來延安的時候，啥也不知道，龍槐生沒少幫助自己，龍槐生立馬回復(fù)應(yīng)該的。唐素素問龍槐生接下來的打算，龍槐生告訴唐素素，如果自己不被殺，到時就娶個婆姨生個娃。唐素素問龍槐生為什么不跟托兒所一起走，本次遷移托兒所也在找老鄉(xiāng)幫忙，龍槐生告訴唐素素，自己本來也打算參軍的，奈何家里有個瞎眼的老母親的需要照顧。龍槐生詢問以后該如何聯(lián)系唐素素，并表示以后兩人肯定會再見面的，讓唐素素沒事給自己寫信，但自己不識字沒法回信，唐素素一聽笑著跑開了。等唐素素跑遠了，龍槐生又嘀咕了一遍自己心里的想法，那就是如果唐素素和丫丫等不到葛六斤，就回來找自己。
保小的老師馱著建華回來，說是建華嚷嚷著左耳朵疼。沈元暉一眼識破建華撒謊，非常的生氣，讓老師把建華送回去。唐素素建議留下建華，沈元暉卻堅持原則，表示必須把建華送回保小，因為馬上就要遷移了，留下建華是多大的累贅和負擔(dān)。丑子岡見此狀況，告訴沈元暉建華行軍路上他來管，因為建華不光是沈元暉的孩子，還是托兒所的孩子。但沈元暉擔(dān)心的是人手不夠的問題。龍槐生突然發(fā)言表示自己可以跟他們一起走，等把孩子們送到了黃河自己再回來照顧自己的老母親，囡囡也主動請纓照顧孩子們。看著大家如此團結(jié)，沈元暉忍不住落下了眼淚。
唐和靜告訴丑子岡自己不跟她們一起走了，打算去找關(guān)老師，但是丑子岡深知唐和靜是因為怕影響到他們帶娃行軍，成為他們的累贅，故而這才不打算跟他們一起。丑子岡寬慰唐和靜，托兒所是為了保護每一個紅色血脈，也保護每一位孩子，牲口車已經(jīng)替她準備好了，如果實在不行，就上車跟孩子們一起，丑子岡告訴唐和靜這是命令，不能違抗。
丑亮亮要跟其他孩子們分離有些舍不得，丑子岡回家后看見張靜平也在家里，就詢問他這次又要去哪里出任務(wù)，張靜平讓丑子岡不該問別問，自己此次回家是因為擔(dān)心丑子岡要帶那么多小朋友，肩膀上擔(dān)子可一點也不輕。丑子岡告訴張靜平，自己這幾天心里非常不舍得，孩子們疏散了，以后說不定就沒有機會再見面了，張靜平一聽立馬安慰丑子岡會再見的。張靜平回家也為了跟丑子岡和亮亮告別，把之前的枕套也隨身帶走了，這樣好有個念想。丑子岡告訴張靜平自己不會繡花，枕頭上的繡花是唐和靜幫自己繡的，丑子岡默默的取了一個枕套，把另一個枕套留給了張靜平。
丑子岡一個人默默的坐在窯洞了，她心里很舍不得自己一手創(chuàng)辦的托兒所。沈元暉帶著九十六個孩子，四十九個保育員，向傅院長匯報，并表示一切準備就緒，可隨時出發(fā)。傅院長告訴大家，此次轉(zhuǎn)移是毛澤東決定的，但延安我們一定會回來的，這些孩子是革命的種子，延安的希望，路上大家將遇到很多的困難，但自己對大家有信心，另外希望大家在保護孩子們的同時，一定也要保護好自己。因為只有你們在，這些孩子們才會安全，這些革命的希望就會在。傅院長拜托大家圓滿完成此次任務(wù)。
丑子岡看著眼前空蕩蕩的窯洞，再次想起在托兒所里和孩子們度過的美好時光，她知道打開門自己就要離開托兒所了。行軍的隊伍很是艱難，小一點的孩子們坐在馬駝子里，跟著大部隊一路顛簸。路上，楚三要尿尿，梁國欣只好讓大部隊停一下，帶隊的有些著急，表示按這個進度，天黑都走不了多少路，根本到不了瓦窯堡。沈元暉見狀，跟帶隊的協(xié)商，表示自己盡量讓孩子們安分一點，把孩子們統(tǒng)一抱下來尿尿，爭取早一點趕路。
小孩子看到了冰柱子，覺得還看極了，一小孩發(fā)現(xiàn)山上的寶塔不見了，知道自己離家越來越遠了，不知道哪個孩子突然喊了一聲說，咱們回家去，然后所有的孩子全都亂成一鍋粥，沈元暉立馬讓保育員抱住孩子們，讓他們不要亂跑。丑子岡等人發(fā)現(xiàn)路上的房子基本都空了，怕有外敵，丑子岡便手握手槍獨自一人前往勘察情況，不過開心的是自己人，他們拿著紅旗在外面搖啊搖，以示友好。
葫蘆的新爸爸媽媽趕上沈元暉的大部隊，告訴他們葫蘆不見了，結(jié)果托育員從隊頭尋到隊尾也沒發(fā)現(xiàn)葫蘆的身影。沈元暉告訴他們，行軍時間緊任務(wù)重，就讓葫蘆的新爸爸媽媽回家再好好找找葫蘆，若是找到葫蘆了，就捎個口信給他們。交代完后，沈元暉就再次命令部隊立馬行程，要盡快跟丑子岡匯合。丑子岡跟鄉(xiāng)親任金泉協(xié)商可否分開給窯洞，孩子們這樣安全一些。但老鄉(xiāng)任金泉也告訴丑子岡，分班值崗估計確有困難。不然讓孩子們?nèi)ゴ逦瘯朔幌拢@樣就算敵人來了，鄉(xiāng)親們可以先拿命換孩子們逃命的機會，丑子岡一聽熱淚盈眶。
小孩們在馬駝子絡(luò)繹不絕的上喊餓，沈元暉跟帶隊的再次協(xié)商，但帶隊的卻急著趕路，壓根就不聽，唐素素急眼了，跟帶隊了產(chǎn)生了激烈的口舌之爭。沈元暉立馬安慰帶隊的，并嚴厲的批評了唐素素和梁國欣。李立德發(fā)現(xiàn)葫蘆藏在馬車上驚訝不已，原來丑子岡早就知道葫蘆藏起來了。帶隊的把部隊帶到了自己村，帶隊的娘熱情的招呼大家進屋吃點東西。在小孩子吃東西的時候，鄭鳳欽也安排部下好好巡邏，確保安全。
沈元暉斥責(zé)梁國欣為什么吃了村民的糧食，并安排她晚些讓羅連發(fā)給村民們留下點干糧。丑子岡、周桂枝、李立德等人討論要不要把葫蘆送走，葫蘆發(fā)表說出自己的態(tài)度，表示自己一點都不可憐，托兒所是自己的家，我不想離開托兒所。丑子岡一聽，告訴葫蘆，沒有人不要他。