龍槐生告訴唐素素，好些人給自己說媒門檻都快被踏破了，自己都沒有心動，開玩笑的打算跟葛六斤捎口信，表示自己不嫌棄唐素素有個拖油瓶，讓她干脆嫁到自己屋里去，唐素素一聽卻急眼。丑子岡讓龍槐生把床板子全改成馬駝子，龍槐生不解，沈元暉告訴他很多孩子有可能接下來都要睡在馬駝子上了，這讓龍槐生更加的不解。傅院長解釋說因為很快大家都要去很遠的地方了。張淑義來到托兒所，原來她是周恩來派過來一起建設新中國的。
黨員會議上，傅院長表情嚴肅的告訴大家，國共談判已經破裂，蔣介石打算發動內戰，中央主張必要時放棄延安。這樣的決定讓大家有些不可思議。在所有人心中，延安是大家的命，鄭鳳欽激動的表示要跟胡宗南拼命，傅院長解釋說放棄延安是暫時的，我們要放棄延安去換取一個新中國。另外為了孩子們的安全，托兒所需要提前撤離。大家不知道該如何跟孩子們解釋，沈元暉提議就跟孩子們說搬家。這次搬家既要帶著孩子還要帶著物資，需要給孩子進行防空防毒的自救訓練。蔣介石下令要斬草除根，幼兒園的這些娃娃就是根，特務也會打扮成百姓混在其中，打探托兒所的行蹤，所以大家要百倍警惕，堅決不能出現像華北遇害這樣的事情。為了以防萬一，傅院長安排趙鳳欽一定要守好托兒所大門，并讓每個人好好看緊孩子。
傅院長的一席話讓大家表情都凝重了起來，丑子岡把不能帶走的物資進行深埋的人任務交給了周桂枝，另外安排羅連發看緊廚房的物資，保證特務沒有機會下毒，傅院長再次交代羅連發，在撤退途中，孩子們的飲食一定要注意安全，羅連發立馬表示一定會保證完成任務。丑子岡主張撤離前的動員，表示要不惜一切代價，用他們的生命去保護好每一個孩子。
馬五嬸依依不舍的收拾畫冊，打算把畫收起來給孩子們做個紀念。沈元暉然跟大家停下手中的活，告訴大家托兒所作為第一批撤離單位，希望大家盡快收拾，一切從簡，托兒所馬上要轉移到更安全的地方，只需帶上日常生活的必需品，同時要空室清野，毀掉所有不能帶走的東西。保育員一聽非常震驚和不舍，但情勢所逼之下，再難過再舍不得延安再舍不得托兒所，也得對本次轉移嚴格保密。與此同時，沈元暉安慰大家，離開延安只是暫時的，以后大家還會再回來的。
孩子們也問起了搬家的事情，因為他們太舍不得那些小動物了。丑子岡拿著一把刀讓李立德把孩子們養的雞、兔殺了，路上可以果腹，李立德知道孩子們對動物的感情，覺得這是缺德事自己不想干，羅連發不想他為難，就把刀接了過去。周桂枝安排大家深埋物料，卻對每一個老物件都飽含感情。唐素素找到丑子岡，丑子岡未等唐素素開口，就批準了唐素素，但唐素素這次的覺悟高了很多，她并非為了葛六斤而來，而是為了孩子們才來找丑子岡，唐素素的成長進步讓丑子岡忍不住痛哭起來。
羅連發沒舍得把兔子殺了，只好扔下了刀子。一大清早，羅連發做好了飯，他告訴丑子岡，自己不能跟孩子們一起搬家，自己是個軍人應該死在戰場上，扛槍保衛延安。丑子岡勸慰羅連發，托兒所也是戰場，你怎么能忍心不管孩子。羅連發覺得自己除了給孩子們燒飯，一點用都沒有。丑子岡再次安慰羅連發，有些心情自己能夠理解，但做事只要問心無愧就好，再者說了，如果羅連發不跟自己搬家，自己要去哪里找一個如此疼愛孩子們的人。丑子岡給羅連發下了命令，讓他務必放下包袱，立刻歸隊。這次羅連發非常的堅定的接受了命令。
李玉德等人把雞肉兔肉全做成了干粉準備給孩子們路上充饑，托兒所馬上要搬走了，大家問馬五嬸跟馬五怎么說，馬五嬸其實心里也沒底，只說再看看。曹和靜現在懷著孕，而關老師是邊區干部要留下來，她挺著個大肚子不方便，也決定留下來。沈元暉把整理好的100個怎么辦提供給丑子岡，丑子岡看完后連連稱贊做的太好了。
沈元暉教孩子們路上遇到敵人投毒氣彈，碰到敵機轟炸時，以及要怎么隱藏身份等一些緊急自救的辦法。唐素素教孩子們了解飛機，應對可能遇到的傷害。唐和靜也教會孩子們學會隱藏自己的身份。唐素素拉著孩子們看延安，讓孩子們記住托兒所的位置。突然丫丫喊了唐素素一聲媽媽，這讓唐素素莫名欣慰。夜里，丑子岡翻箱倒柜的找出一對銀鐲子，這是丑子岡娘留給丑子岡的，也是原打算給亮亮做嫁妝的，但現在情況特殊，丑子岡絕對把銀鐲子打成一副銀筷子，這樣孩子們路上吃飯才安全。亮亮雖有些不同意，但在張靜平的寬慰下，只弱弱的表達自己不想離開延安的真實想法。一家三口抱在一起，對延安很是不舍。
延安撤退前夕，沈元暉遞給丑子岡一份送保小名單，建華也在名單里，丑子岡雖有些不同意，但也擰不過沈元暉的固執。囡囡告訴羅連發和李立德，自己要帶弟弟去保小，囡囡等羅連發走出窯洞，告訴李立德要答應自己不要犧牲，同時讓他等囡囡長大了娶自己，李立德一聽立馬跟囡囡拉鉤，囡囡則有些害羞的跑出窯洞，李立德捏著和囡囡拉鉤的手指，感觸良多。
