肖弋帶著洪纓開車在山路上馳騁，肖弋把車交給洪纓，要教洪纓開車，洪纓開車一路尖叫，終于把車開到了溝里，兩人開心的大笑，忽然肖弋似乎想到了什么，如果地面上溝壑縱橫，日本人的坦克不就開不進(jìn)來(lái)了？洪纓聽完大叫：“好主意啊，師座！”
陳祖彪和彭三香正在密室里籌劃著如何把肖弋騙到團(tuán)防局，押解給日本人。不明真相的武樹清聽說能請(qǐng)來(lái)肖弋坐鎮(zhèn)，十分贊同。決定親自去請(qǐng)肖弋。郢城的廣場(chǎng)上，肖弋發(fā)表了抗日演說，彭三香和陳祖彪擠眉弄眼，準(zhǔn)備實(shí)施計(jì)劃，結(jié)果肖弋忽然決定不去團(tuán)防局了，而是先去縣政府。這使彭三香和陳祖彪的計(jì)劃全部打亂了。在縣政府里，肖弋召見了彭三香，警告他不要當(dāng)漢奸成為民族的罪人，彭三香一身冷汗的退下了，這時(shí)候，陳祖彪早就拔腿跑了。遠(yuǎn)在山路上等待押解肖弋的日軍也撲了個(gè)空。
晚上陳祖彪和彭三香互相抱怨，商議退策。彭三香要陳祖彪把小老婆荷香給自己“壓驚”，哭涕涕的荷香被帶到了彭三香的房中。夜晚，張鑄開會(huì)商議除掉彭三香的辦法，發(fā)動(dòng)群眾要在團(tuán)防局門前激怒肖弋。肖弋來(lái)到團(tuán)防局分布讓洪纓接管團(tuán)防局的命令，正在這個(gè)時(shí)候團(tuán)防局門口跪滿了手捧血衣的老鄉(xiāng)，要求肖弋嚴(yán)懲彭三香，肖弋果然大怒，一舉拿獲了彭三香。
肖弋找來(lái)了魯高發(fā)，卻讓魯高發(fā)暗中去放了彭三香。魯高發(fā)琢磨著這是什么個(gè)意思？魯高發(fā)夜晚夜會(huì)彭三香，恩威并施，放了嚇得屁滾尿流的彭三香。彭三香趾高氣昂的回到團(tuán)防局，見到洪纓，洪纓十分詫異，她氣憤地去找肖弋問個(gè)究竟，肖弋并不告訴她原因，只是說：你去找個(gè)場(chǎng)子，老鄉(xiāng)越多越好！洪纓真的不明白了……
彭三香在茶館里和陳祖彪會(huì)面，陳祖彪故意氣走了彭三香，隨后又派手下四狗子去找彭三香，讓彭三香派人和日本人接頭，合力消滅肖弋，但是這些也盡在肖弋的預(yù)料之中。彭三香派去的人在半道上讓冷山娃給截住了，打聽了接頭的暗號(hào)，冷三娃冒充手下去見到了古賀，古賀認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟，必須要一舉消滅肖弋。彭三香滿以為已經(jīng)和日軍接上了頭，就派遣手下去捉拿肖弋，誰(shuí)知道正中了肖弋的埋伏，彭三香在廣場(chǎng)被刺刀刺死了，群眾大稱其快！
去渭南招兵的馬占奎回來(lái)了，肖弋很高興，但是讓肖弋更加高興的是馬占奎把部隊(duì)的家屬女眷都帶來(lái)了，這其中也有肖弋的妻子冷修賢。正當(dāng)晚上肖弋和冷修賢要安寢的時(shí)候，士兵送來(lái)了馬占奎的急電，原來(lái)有一批押送日軍物資的船隊(duì)要路過鷹嘴湖，這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，結(jié)果這個(gè)電報(bào)卻被門口執(zhí)勤的冷山娃給攔住了，小別勝新婚，冷山娃不愿意打攪姐姐和姐夫的好夢(mèng)。中天懸劍?分集劇情介紹?第二天，肖弋看了電報(bào)，大為振奮，決定要合力一舉拿獲，命冷山娃去找洪纓準(zhǔn)備二十個(gè)水性好的戰(zhàn)士對(duì)付日本船隊(duì)，在傳令的其間，冷山娃差點(diǎn)和洪纓的弟弟水娃子沖突起來(lái)，被洪纓制止了。
日軍的船隊(duì)在湖面上梭行，埋伏在蘆蕩從中的肖弋一聲令下，炮火全部向日軍的船上轟炸！一時(shí)間湖面上水花四濺，頓時(shí)變成了火的海洋！有一支火力很強(qiáng)是日軍船只，頑強(qiáng)抵抗，肖弋想必須要有一個(gè)人去炸船！可是誰(shuí)去呢？一旁的洪纓大叫一聲：水娃子！健碩的水娃子“噗通”跳進(jìn)水里，潛水到日軍的船下，只聽見一聲炮響，火光沖天！頑固抵抗的日軍船只炸沉了，水中的水娃子轉(zhuǎn)過頭來(lái)機(jī)靈的笑了，肖弋也笑了，很欣賞這位勇敢的孩子。肖弋決定讓水娃子當(dāng)自己的侍衛(wèi)長(zhǎng)，并給水娃子起了一個(gè)意味深長(zhǎng)的名字：抗戰(zhàn)！
快要過年了，肖弋把從日軍船隊(duì)上劫來(lái)的物資分發(fā)給郢城的百姓，除夕的夜晚頓時(shí)呈現(xiàn)出戰(zhàn)后少有的歡樂和笑聲。翁上將早已經(jīng)聽到了肖弋自己開辟獨(dú)立抗戰(zhàn)戰(zhàn)區(qū)的事，為此大為惱火，但是為了控制肖弋，打滅肖弋的囂張氣焰，翁上將決定要親自去肖弋的戰(zhàn)區(qū)看看。在冷山娃的帶領(lǐng)下，肖弋來(lái)到一個(gè)小院，在這個(gè)小院里住著一位八十歲的老裁縫。肖弋要把一批布料交給老裁縫。肖弋有了自己的想法。
穿著一身嶄新軍服的肖弋站在眾人的面前，眾人十分詫異，這身軍服別致新穎，而且很氣派！肖弋不但說偏要讓翁上將來(lái)看看，今天的淞滬師是何等的威風(fēng)，抗戰(zhàn)借機(jī)畫出了肖弋的畫像，不但沒有責(zé)罰抗戰(zhàn)，而且還嘉獎(jiǎng)了他。夜晚，冷修賢和洪纓娓娓談心，談到了肖弋，在兩個(gè)女人的心中，肖弋有著不同的意義。
翁上將來(lái)了，來(lái)到了淞滬師，在城樓上，翁上將看著全部換了軍服的淞滬師儀仗軍威，肖弋的獨(dú)立抗戰(zhàn)顯出一派獨(dú)立的風(fēng)格，翁上將和肖弋的言語(yǔ)交鋒之中，尷尬之極！和翁上將一起來(lái)的還有軍統(tǒng)的特別班，在特別班里肖弋意外的發(fā)現(xiàn)了一個(gè)人，也是他掛念的小妹：柳纖纖
肖弋派抗戰(zhàn)找來(lái)了柳纖纖，兩個(gè)人來(lái)到江邊，敘述了各自不平的經(jīng)歷，柳纖纖大膽地向肖弋表現(xiàn)愛意，肖弋責(zé)備柳纖纖怎么加入了軍統(tǒng)這樣黑暗的組織。但是兩人都有顧忌，顧及的就是柳纖纖的父親，肖弋的恩師完全被蔣介石控制，無(wú)奈的選擇使兩個(gè)人情感消沉而復(fù)雜。夜晚，柳纖纖回到自己的房間，發(fā)現(xiàn)房間里面坐著一個(gè)黑影子，原來(lái)是特別班的班長(zhǎng)秦懷璽，秦懷璽的言語(yǔ)中不懷好意，有挑逗，有威脅，有利用，這讓柳纖纖心中十分不安。秦懷璽要在淞滬師設(shè)立督導(dǎo)辦公室，肖弋不軟不硬的拒絕了,秦懷璽碰了一鼻子灰。一個(gè)女人死了，這引起了武樹清的注意，武樹清打算利用這個(gè)死去的女人做一些文章，清晨，在武樹清的帶領(lǐng)下，一群人抬著死去的女人來(lái)到淞滬師門口，到門口后，他們放下死女人就跑……士兵們不知道發(fā)生了什么事。