夜里，肖德盛來(lái)看趙紫萱，她卻有事要出去，肖德盛就送她過(guò)去，并叮囑她要處處小心，盡量早點(diǎn)回家，趙紫萱來(lái)見柯晨，兩個(gè)人有說(shuō)有笑進(jìn)飯館，肖德盛看在眼里，心里酸溜溜的。
薩沙歌舞廳的舞女小林很晚才下班回家，她路過(guò)僻靜的南福巷的時(shí)候，突然冒出一個(gè)身穿旗袍的人，當(dāng)場(chǎng)把小林打死，第二天一早，報(bào)紙上就刊登了這一慘案，孫滿堂氣勢(shì)洶洶來(lái)找方竟成興師問(wèn)罪，環(huán)湖中路的案子還沒有理出頭緒，現(xiàn)在又出了命案，他命令方竟成立刻去追查兇手。
方竟成來(lái)到薩沙舞廳，向老板了解了小林的情況，老板是一個(gè)娘娘腔，他對(duì)方竟成動(dòng)手動(dòng)腳，被狠狠教訓(xùn)了一頓。方竟成帶助手來(lái)到南福巷和小林家排查，沒有發(fā)現(xiàn)任何有價(jià)值的線索，方竟成只好向?qū)O滿堂匯報(bào)，孫滿堂向他講明利害關(guān)系，逼他繼續(xù)排查。
柯晨和孫思揚(yáng)一起去游泳，孫思揚(yáng)忍不住說(shuō)起胡裕誠(chéng)，他對(duì)金金的慘死唏噓不已，柯晨鼓勵(lì)他振作起來(lái)，像個(gè)男子漢一樣活著。肖德盛跟著趙紫萱學(xué)畫畫，他特意給趙紫萱送來(lái)包子，還對(duì)她噓寒問(wèn)暖，同學(xué)們陸陸續(xù)續(xù)趕來(lái)上課，肖德盛自稱今天有事就不上課了，趙紫萱也沒有多問(wèn)。
當(dāng)天夜里，肖德盛喬裝改扮守在小巷子里，把路過(guò)的士兵當(dāng)場(chǎng)殺死，并裝進(jìn)麻袋扛走了，第二天一早，肖德盛首先派人給柯晨送去大木箱，緊接著就用公用電話給津門日?qǐng)?bào)爆料。與此同時(shí)，警校六期學(xué)員王小木來(lái)找柯晨報(bào)到，柯晨提醒他不要和孫思揚(yáng)等人在一起混。
柯晨收到那個(gè)大木箱，箱子的夾縫里流出鮮血，柯晨輕輕打開看了一眼，沒等他看清楚，津門日?qǐng)?bào)的記者陳留白就和其他記者一擁而上，柯晨趕忙把箱子關(guān)上，陳留白口口聲聲要曝光真相，警員趕忙攔住他們，現(xiàn)場(chǎng)頓時(shí)亂作一團(tuán)。就在這時(shí)，警局的電話響起來(lái)，肖德盛聲明讓陳留白接聽，柯晨急忙接過(guò)來(lái)，謊稱自己是陳留白，可肖德盛根本不信，就讓柯晨說(shuō)出自己的身高和年紀(jì)，柯晨對(duì)答如流，肖德盛才信以為真，讓他轉(zhuǎn)告柯晨查出木箱里死者的身份，揚(yáng)言只給他七天時(shí)間，如果查不出來(lái)，下一個(gè)木箱就會(huì)準(zhǔn)時(shí)送到，柯晨滿口答應(yīng)，肖德盛從電話中沉著冷靜口氣中聽出他不是陳留白，而是柯晨。
柯晨立刻派警員去追查在公用電話亭通話的人，陳留白和記者們苦苦追問(wèn)其中緣由，孫滿堂及時(shí)站出來(lái)解圍，承諾會(huì)盡快查明真相。法醫(yī)發(fā)現(xiàn)木箱子里的死者面部被毀，牙齒全部被拔掉了，根本無(wú)法辨認(rèn)身份，孫滿堂心急如焚，立刻召集警員們研究案情，方竟成覺得兇手是在向柯晨挑釁，他想和柯晨協(xié)同辦案，柯晨婉言謝絕，可他遇到問(wèn)題愿意向方竟成請(qǐng)教。
柯晨派雋秋去電話局查線索，還讓國(guó)良發(fā)布一個(gè)尋找失蹤人口的公告，并按照死者的體貌特征記錄下來(lái)。孫滿堂來(lái)找向羽，把柯晨遇到的恐嚇告訴她，向羽立刻勃然大怒，她替柯晨捏了一把汗，孫滿堂趁機(jī)勸她繼續(xù)回去幫忙，還把驗(yàn)尸報(bào)告交給她，向羽顧不上吃飯就仔細(xì)研究起來(lái)。
向羽買了當(dāng)天的津門日?qǐng)?bào)，一字不落第看完對(duì)此案的報(bào)道。李曼麗來(lái)舞廳散心，柯晨主動(dòng)來(lái)找她，隨口問(wèn)起方竟成來(lái)天津的原因，李曼麗聲稱方竟成只顧著忙事業(yè)，忽略了她的感受，就在李曼麗百無(wú)聊賴的時(shí)候，有人突然闖進(jìn)她的生活，對(duì)她百般呵護(hù)，李曼麗禁不住誘惑，就背叛了方竟成，柯晨和李曼麗推杯換盞，陳留白突然趕來(lái)，誤以為他們?cè)谕登?，趁機(jī)拍照為證，柯晨解釋李曼麗是方竟成的夫人，陳留白才肯罷休。
凌晨時(shí)分，有人向?qū)O滿堂家扔了燃燒的酒瓶子，孫夫人和孫思揚(yáng)急忙跑出來(lái)一看究竟，猜不到是誰(shuí)這么大膽，與此同時(shí)，方竟成和助手在街上走，被樓上掉下來(lái)的花盆砸傷，孫滿堂立刻召集警員開會(huì)，催大家都打起精神盡快破案，柯晨覺得這一系列的案子都是兇手在蓄意報(bào)復(fù)。
陳留白正給娜塔莎拍照，無(wú)意中看到李曼麗來(lái)給方竟成買點(diǎn)心，得知方竟成被花盆砸傷的消息，陳留白不肯放過(guò)這個(gè)頭條新聞，還想從李曼麗口中打聽更多的線索，李曼麗隨口說(shuō)出自己和孫滿堂也很熟悉，陳留白欣喜若狂，纏著她問(wèn)東問(wèn)西。
國(guó)良查到嫌疑犯收買富鼎車行的孟三送木箱，雋秋也排查了附近的電話亭，柯晨和他們倆認(rèn)真分析了事情的經(jīng)過(guò)，想從嫌疑犯留下的破綻打開缺口。與此同時(shí)，向羽也對(duì)木箱案展開調(diào)查，她分別走訪了車行，還對(duì)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察。
李曼麗給方竟成送來(lái)點(diǎn)心，看到孫滿堂正給他按摩，方竟成不想吃，李曼麗就喂給孫滿堂吃，她興致勃勃講起昨晚和柯晨參加同一個(gè)派對(duì)，他們倆相談甚歡，還一起跳了舞，李曼麗連連夸柯晨風(fēng)趣幽默，孫滿堂頓時(shí)警覺起來(lái)，趕忙找借口離開了。
柯晨列出了嫌疑犯下一步的目標(biāo)名單，讓國(guó)良加緊監(jiān)護(hù)，柯晨覺得嫌疑犯是一個(gè)精細(xì)老臉，儀式感很強(qiáng)的人，他剛愎自用，制造這一系列的案件就是為了引人注意。向羽把搜集的線索都擺出來(lái)，分析出嫌疑犯作案的目的就是報(bào)復(fù)，想趁機(jī)毀了柯晨的名聲，她立刻來(lái)找孫滿堂匯報(bào)，孫滿堂對(duì)她大加贊賞。
向羽在孫滿堂家吃飯，得知嫌疑犯對(duì)他們家放火，她驚得目瞪口呆，可孫滿堂卻不以為然。肖德盛用公用電話打給報(bào)社找陳留白，向他打聽警察局送來(lái)頭條刊登那則公告的時(shí)間，柯晨早就猜到嫌疑犯會(huì)向報(bào)社了解情況，因此斷定他就是天津人。
陳留白第一時(shí)間打電話到警局，向柯晨匯報(bào)了嫌疑犯來(lái)電話的事，柯晨立刻進(jìn)行周密部署，派雋秋和國(guó)良嚴(yán)密監(jiān)視警局附近的報(bào)亭，如果發(fā)現(xiàn)可疑人員，立刻進(jìn)行緝拿。果然不出柯晨所料，肖德盛喬裝改扮來(lái)到警局附近的報(bào)亭，不動(dòng)聲色買了一份報(bào)紙，然后坐在路邊的椅子上，他看到角樓上有狙擊手埋伏，四周還有很多警察，關(guān)啟亮發(fā)現(xiàn)肖德盛鬼鬼祟祟很可疑，立刻向雋秋匯報(bào)，可轉(zhuǎn)眼之間肖德盛就消失得無(wú)影無(wú)蹤，關(guān)啟亮遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到他的體貌特征，沒有看清模樣。
國(guó)良按照關(guān)啟亮的描述，找人畫了嫌疑人的模擬像，他立刻交給柯晨，雋秋從木箱死者牙齒留下的線索查到十二旅少校副參謀長(zhǎng)段玉貴?？鲁窟B夜來(lái)找葉半壟，葉半壟擔(dān)心孫滿堂會(huì)趁機(jī)對(duì)他下毒手，提醒他小心行事。
第二天一早，向羽來(lái)警局找柯晨，把木箱案的案情分析交給他，柯晨對(duì)她的判斷大加贊賞，向羽剛想離開，柯晨急忙叫住她，想和她一起去看小石頭。有人謊稱迷路了，想把小石頭綁架走，多虧肖德盛及時(shí)趕來(lái)阻止，把那個(gè)人打跑，救下小石頭，還提醒他不要輕易相信陌生人。
方竟成傷愈出院，他迫不及待向助手了解木箱案以及拐賣兒童案，方竟成想第一時(shí)間去會(huì)一會(huì)人販子。雋秋和國(guó)良到段玉貴被害的現(xiàn)場(chǎng)勘查，分析嫌疑人轉(zhuǎn)移尸體的工具和路線。方竟成扮成購(gòu)買兒童的大老板，找人輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到人販子魯哥，約他在茶樓有談生意，魯哥反復(fù)向手下的人確認(rèn)買主是否可靠。
雋秋查到搞運(yùn)輸?shù)男ご罅τ凶靼赶右?，柯晨帶雋秋和國(guó)良他們立刻出動(dòng)抓人，發(fā)現(xiàn)肖大力藏了很多進(jìn)口的煙，酒和茶葉，柯晨順手拿走了兩瓶紅酒，經(jīng)過(guò)仔細(xì)訊問(wèn)，排除了肖大力的作案嫌疑。
方竟成喬裝改扮早早來(lái)到茶館，魯哥帶毛頭準(zhǔn)時(shí)趕來(lái)，開門見山打聽他的身份，方竟成自稱平時(shí)做煙酒和茶葉，偶爾也往國(guó)外倒騰孩子，他已經(jīng)和對(duì)方簽了合同，可手里的貨斷了，方竟成愿意出高價(jià)買孩子，當(dāng)場(chǎng)拿出支票要和魯哥簽合同，還要當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，魯哥堅(jiān)持要現(xiàn)金交易，方竟成滿口答應(yīng)，魯哥堅(jiān)持要自己定時(shí)間和交貨地點(diǎn)，方竟成立刻翻臉，魯哥擔(dān)心若充滿電，急于想出手，只好低頭妥協(xié)。
李曼麗一早出去買早點(diǎn)回來(lái)，看到方竟成還在呼呼大睡，趕忙把他叫起來(lái)，李曼麗買來(lái)當(dāng)天的報(bào)紙向他邀功，方竟成發(fā)現(xiàn)上面不但刊登了柯晨查出木箱案死者身份的事，以及他被砸傷的事，方竟成頓時(shí)勃然大怒，猜到是她想記者曝光自己的丑事，他沖李曼麗大呼小叫，李曼麗也不生氣，還信誓旦旦向他表決心，方竟成不想和她啰嗦，徑直離開了家。肖德盛在路邊吃早飯的時(shí)候，看到對(duì)面客人手里的報(bào)紙，知道柯晨提前查明了死者的身份。
向羽一早來(lái)到警局，給每個(gè)警員都買了煎餅果子，除了雋秋大家都不領(lǐng)情，向羽無(wú)意中聽說(shuō)柯晨抓到一個(gè)走私犯，國(guó)良一眼就看出向羽想重回警局，提醒她去找孫滿堂求情，可向羽擔(dān)心柯晨不讓她回來(lái)，孫滿堂也來(lái)勸向羽回警局，向羽想做出成績(jī)讓柯晨接納她。
肖德盛來(lái)畫室找趙紫萱，沒想到她主動(dòng)當(dāng)模特，讓學(xué)員練習(xí)畫畫。警局收到第二個(gè)木箱，國(guó)良主動(dòng)要求去打開，他想趁機(jī)練練膽，柯晨和警員們屏住呼吸等著，國(guó)良打開木箱，發(fā)現(xiàn)里面是一箱花瓣和一封寫給他的信，雋秋啟動(dòng)木箱的機(jī)關(guān)，立刻飛花漫天，孫滿堂見狀，急忙把柯晨叫到一邊興師問(wèn)罪，譴責(zé)他不該和李曼麗走得那么近，柯晨解釋只是跳舞，他和孫滿堂據(jù)理力爭(zhēng)，反過(guò)來(lái)質(zhì)疑他不該生那么大的氣。
方竟成和助手來(lái)到交易地點(diǎn)，魯哥和毛頭姍姍來(lái)遲，助手拿出一箱現(xiàn)金，可魯哥只帶來(lái)四個(gè)孩子，方竟成氣得火冒三丈，魯哥早已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了倉(cāng)庫(kù)外面有密探監(jiān)視，方竟成大義凜然承認(rèn)是找來(lái)保護(hù)他的，當(dāng)場(chǎng)拿出四個(gè)孩子的錢，就帶著孩子們揚(yáng)長(zhǎng)而去。
孫滿堂召開緊急會(huì)議，還當(dāng)眾批評(píng)柯晨要注意個(gè)人形象。就在這時(shí)，方竟成帶回來(lái)四個(gè)被拐賣的孩子，其中就有小石頭，孩子們開心地跑來(lái)跑去，他們的歡聲笑語(yǔ)緩解了現(xiàn)場(chǎng)的尷尬，孫滿堂讓警員們給孩子們買點(diǎn)吃的。
柯晨帶小石頭來(lái)見向羽，還請(qǐng)他們倆去夜市吃包子，向羽說(shuō)明自己開了一間偵探所，盛情邀請(qǐng)柯晨明天來(lái)參加開業(yè)典禮，柯晨滿口答應(yīng)，還和她商量給小石頭找個(gè)好人家。向羽的私人偵探所準(zhǔn)時(shí)開業(yè)，孫思揚(yáng)特意請(qǐng)來(lái)舞獅隊(duì)表示祝賀，想入股偵探所，孫滿堂和柯晨隨后趕來(lái)，還給她送來(lái)禮物，向羽開心不已，趕忙帶他們進(jìn)去參觀，她要打著柯晨徒弟的身份做生意，柯晨滿口答應(yīng)，向羽還懇求孫滿堂施與援手，給她查資料打開方便之門。
柯晨和向羽把小石頭送到福利院，兩個(gè)人依依不舍和他告別。肖德盛給趙紫萱送來(lái)炭取暖，還手忙腳亂幫忙生火，趙紫萱對(duì)他感激不盡，就帶孩子們上課。方竟成和魯哥在碼頭交易，魯哥按照要求把孩子們都送上船，他剛想收錢，被埋伏在四周的警察當(dāng)場(chǎng)抓獲。
方竟成的助手查到人販子還在塘沽有一個(gè)藏匿孩子的窩點(diǎn)，可那是英租界，他們沒有權(quán)利進(jìn)去抓人，孫滿堂得知這一情況，連夜帶警員們闖進(jìn)英租界救人。