柯晨強忍心中的悲痛，強行把哭得死去活來的向羽拉走，葉半壟生前給柯晨留下來兩封信，發誓會保護孫思揚，還祝福柯晨和向羽能早日結成連理，期待能喝到他們倆的喜酒，柯晨看完信，枯坐在汽車里一言不發。
向羽一回到就警局，就迫不及待向柯晨吻了一連串的問題，向羽懷疑孫滿堂做了不可告人的事，柯晨也不解釋，讓向羽去監獄把那十萬塊贖金拿回來，方竟成來找柯晨了解情況，他約定下班以后老地方見。
柯晨把葉半壟留下的花名冊交給孫滿堂，并切承認葉半壟就是嚴炳坤，他曾是遺命中尉軍官，為了100塊大洋買了十公斤炸藥給別人，孫滿堂答應七天以后向柯晨說明真相，他想完成自己的使命，柯晨向他講明利害關系，勸他不要鋌而走險，可孫滿堂運籌帷幄十五年之久，他不想半途而廢。
馮占魁對王副官綁架他的事一直耿耿于懷，打聽出王副官有一個相好的，立刻派人買通王家的下人。柯晨向洪爺打聽馮占魁被曬方的原因，得知是孫滿堂主動插手，讓顧小軒和王副官放手，柯晨提醒紅也要多加小心，其他都沒有明說，洪爺不敢怠慢，立刻派人通知四位大佬，明天在關帝廟議事。
柯晨和方竟成來老地方見面，柯晨斷定孫滿堂下一個目標是青幫，方竟成想知道葉半壟和孫滿堂之間的過節，柯晨就向他詳細講述了海河號爆炸案的始末，并且聲明他的父母也在那條船上被炸死，他臥薪嘗膽十五年，就是為了找孫滿堂報仇。
洪爺權衡再三決定離開，只有這樣才能保住青幫。果然不出柯晨所料，金剛等人分別截殺了青幫的四位大佬，洪爺在關帝廟等他們來議事，可那四個人遲遲未到，洪爺意識到情況不妙，他想離開離開，可為時已晚，早有狙擊手埋伏在關帝廟，當場把洪爺一槍擊斃。
柯晨和方竟成來到案發地點，再次驗證了孫滿堂的心狠手辣，柯晨讓方竟成盡快把李曼麗打發走，可方竟成想先下手為強，柯晨堅持要把孫滿堂繩之以法，方竟成答應會一直陪在他身邊。馮占魁站在洪爺的靈前發誓，一定要讓王副官為洪爺陪葬。
向羽向柯晨打聽孫滿堂的事，柯晨只好向她講述了當年海河號輪船發生的爆炸案。馮占魁帶人沖進王副官相好的女人家里，當場把他殺死，沒想到羅漢隨后趕來，把馮占魁等人全部殺死，洪爺的徒弟大奎是孫滿堂的臥底，為了掩人耳目，大奎讓羅漢開槍把他打傷。
大奎哭著跑回洪爺靈前，把馮占魁的死訊告訴青幫兄弟們，自稱殺死王副官為她報仇了。方竟成急匆匆來找李曼麗，讓她趕快收拾行李離開上海，李曼麗堅決不干，方竟成只好把事情的原委向她講明，答應鏟除孫滿堂以后就回上海和她團聚。
柯晨想帶走大奎訊問，孫滿堂急忙攔住他，承認十三年前就安排大哭做了洪爺的徒弟，就是為了今日掌管青幫做幫主，柯晨發誓會不遺余力阻止他再做惡，孫滿堂本想躲幾天再向柯晨坦白，可他苦苦相逼，孫滿堂只好帶他來到僻靜的地方，當面承認他炸了海河號輪船，柯晨氣得火冒三丈，全船113?名乘客的性命毀于一旦，孫滿堂竟然說得如此輕描淡寫，孫滿堂早就想好了柯晨會找他算賬，還一口咬定葉半壟派人綁架孫思揚和他一樣罪大惡極，孫滿堂承諾在等七天，他完成心中夙愿就去法院投案自首，徹底交代自己的罪行，柯晨譴責他不該牽扯更多無辜的人被殺，可孫滿堂竟然振振有詞自詡這是他的使命。
大奎眾望所歸，被推舉為青幫幫主，他盛情難卻，就順水推舟答應下來。孫滿堂向柯晨講述了他的經歷，當年他在河西區任分局局長，柯晨的父親是偵緝隊隊長，他物色了十幾個孤兒，精心培養了十五年，就想有朝一日完成夙愿，沒想到磕磣的父親發現他的陰謀，孫滿堂就從嚴炳坤手里買來炸藥，拜托輪船上的工作人員帶上船，把海河號炸毀了，沒等孫滿堂講完，柯晨就負氣而走。
軍督辦派軍法處的人來警察局找孫滿堂了解青幫慘案，孫滿堂承認大奎殺了王副官，他們剛想去青幫抓人，孫滿堂就以王副官手中那個小本子相威脅，上面記錄了軍督辦上上下下官員受賄的明細，如果他們抓了大哭青幫就會工部小本子的內容，那些人只好悻悻離開。羅漢和金剛以天津鄉黨會的名義來到青幫總舵，逼他們把青幫名下的Du場和煙館全部關張，他們出錢和青幫合作開廠子和勸業所，可青幫大佬們意見不一，大奎答應商量好再決定。
李曼麗不放心方竟成，她躲到津門大飯店，打電話把方竟成叫過去。羅漢把柯晨叫到青幫總舵旁聽。
