這是一個大雪紛飛的早晨，柯晨一早被噩夢嚇醒，夢到自己乘坐的游輪爆炸，他在漫無邊際的大海上沉浮，柯晨還來不及多想，就看到身邊睡著娜塔莎，他驚得目瞪口呆，反復向娜塔莎確認自己昨晚喝多了，并沒有做什么出格的事，他才稍稍安心。
柯晨生活在上個世紀二十年代的天津衛(wèi)，天津衛(wèi)是北京的門戶，九河下梢連著海，自古以來人杰地靈，是兵家和商家必爭之地，清朝皇帝被推翻以后，先后換了十五個總統(tǒng)，大部分都住在天津衛(wèi)，因此這里聚集了各方勢力，先后有了九國租界，導致大事頻發(fā)，小事不斷，天津警察廳的作用顯得尤為重要，柯晨就是警察廳的一名督察，也是兩大審訊高手之一，他憑借著豐富的破案經(jīng)驗和不凡的身手，為百姓伸張正義，每天忙忙碌碌游走于生死之間。
天津靜海幫老大白簋被相好的女人宋玉茹出賣，他被抓進警察廳，另一個審訊高手方竟成負責審理白簋，可他態(tài)度蠻橫，口口聲聲要見柯晨，還對方竟成威脅恐嚇一番，他只好去請柯晨。與此同時，警察局局長孫滿堂正帶領(lǐng)警員們在排練一個話劇，準備參加慈善義演，柯晨幫他配了一段戲，兩個人的表演贏得大家熱烈的掌聲。
向羽是警官學校畢業(yè)的高材生，被分到警察廳，她第一天來報到，就目睹了孫滿堂的精彩表演，孫滿堂安排柯晨帶一帶向羽，讓他先去監(jiān)獄提審白簋，向羽主動要求參戰(zhàn)，柯晨讓她在旁邊記錄口供。
柯晨一向沉穩(wěn)干練，不像方竟成那樣刑訊逼供，他不慌不忙和白簋唇槍舌戰(zhàn)一番，白簋對他贊不絕口，柯晨當面揭穿靜海幫真正的老大是他老婆白柳，而不是白簋，因為每一筆買賣從策劃到實施都是白柳一手包辦，而且?guī)团傻男值軅儗λ月犛嫃模左λ斡袢愀菓峙氯郑左睦矸谰€被打破，他百般狡辯，沒想到柯晨突然終止了審訊，他發(fā)現(xiàn)白簋真正的目的是想吸引火力，趁機摸他們的底，柯晨這一舉動不但讓白簋大惑不解，就連向羽也想不明白，還苦苦規(guī)勸柯晨繼續(xù)對白簋乘勝追擊，可他卻置之不理，還狠狠教訓了向羽一頓，催她離開警局去嫁人，向羽氣得大呼小叫。
女同事突然喊住向羽，指責她做的筆錄亂七八糟，向羽賭氣一個字一個字大聲讀出來，然后揚長而去。向羽路過方竟成的辦公室，看到他正在部署抓捕方案，向羽立刻去找孫滿堂，堅持要調(diào)去方竟成那一組，孫滿堂受她舅老爺所托，對向羽倍加呵護，勸她留在柯晨身邊，并對柯晨贊不絕口。
與此同時，白柳大搖大擺來監(jiān)獄看白簋，女警員們對她進行搜查，可她只帶了一個蛋糕和一本書，柯晨得知此事，立刻趕往監(jiān)獄。方竟成來找孫滿堂匯報工作，無意中說出柯晨去監(jiān)獄的事，向羽覺得柯晨就想甩掉她，立刻坐車趕過去。
柯晨翻看了白柳帶的書，還讓她親自吃一口蛋糕，才肯帶白柳去見白簋，夫妻倆一見面，就抱在一起訴說相思之苦，白柳要在監(jiān)獄和白簋慶祝結(jié)婚周年，柯晨見狀趕忙躲出去。白柳喂白簋吃了一口蛋糕，還對他噓寒問暖，趁機用那本書當場把白簋割喉而死，柯晨和向羽沖進牢房的時候，白簋已經(jīng)氣絕身亡，向羽被眼前的一幕嚇得狂吐不止。
柯晨把白柳拷起來，她絲毫不驚慌，反而譴責白簋在外面偷人，她迫不得已才出此下策。與此同時，靜海幫的人帶著面具沖進津門大飯店，挾持了幾個房間的客人做人質(zhì)，大部分都是外國人，來人還讓服務(wù)員打電話報警，柯晨得知這一情況，他剛想過去一看究竟，沒想到這是白柳事先安排的，如果柯晨十二點以前不放她出去，就開始殺人質(zhì)，柯晨對她置之不理，頭也不回地離開了。
孫滿堂一連接到各國領(lǐng)事館的電話，逼他確保人質(zhì)的安全，孫滿堂不敢怠慢，立刻帶認趕往監(jiān)獄，讓監(jiān)獄長立刻釋放白柳，向羽不甘心，就和孫滿堂據(jù)理力爭，可他根本不聽。
