這是一個大雪紛飛的早晨，柯晨一早被噩夢嚇醒，夢到自己乘坐的游輪爆炸，他在漫無邊際的大海上沉浮，柯晨還來不及多想，就看到身邊睡著娜塔莎，他驚得目瞪口呆，反復向娜塔莎確認自己昨晚喝多了，并沒有做什么出格的事，他才稍稍安心。
柯晨生活在上個世紀二十年代的天津衛(wèi)，天津衛(wèi)是北京的門戶，九河下梢連著海，自古以來人杰地靈，是兵家和商家必爭之地，清朝皇帝被推翻以后，先后換了十五個總統(tǒng)，大部分都住在天津衛(wèi)，因此這里聚集了各方勢力，先后有了九國租界，導致大事頻發(fā)，小事不斷，天津警察廳的作用顯得尤為重要，柯晨就是警察廳的一名督察，也是兩大審訊高手之一，他憑借著豐富的破案經驗和不凡的身手，為百姓伸張正義，每天忙忙碌碌游走于生死之間。
天津靜海幫老大白簋被相好的女人宋玉茹出賣，他被抓進警察廳，另一個審訊高手方竟成負責審理白簋，可他態(tài)度蠻橫，口口聲聲要見柯晨，還對方竟成威脅恐嚇一番，他只好去請柯晨。與此同時，警察局局長孫滿堂正帶領警員們在排練一個話劇，準備參加慈善義演，柯晨幫他配了一段戲，兩個人的表演贏得大家熱烈的掌聲。
向羽是警官學校畢業(yè)的高材生，被分到警察廳，她第一天來報到，就目睹了孫滿堂的精彩表演，孫滿堂安排柯晨帶一帶向羽，讓他先去監(jiān)獄提審白簋，向羽主動要求參戰(zhàn)，柯晨讓她在旁邊記錄口供。
柯晨一向沉穩(wěn)干練，不像方竟成那樣刑訊逼供，他不慌不忙和白簋唇槍舌戰(zhàn)一番，白簋對他贊不絕口，柯晨當面揭穿靜海幫真正的老大是他老婆白柳，而不是白簋，因為每一筆買賣從策劃到實施都是白柳一手包辦，而且?guī)团傻男值軅儗λ月犛嫃模左λ斡袢愀菓峙氯郑左睦矸谰€被打破，他百般狡辯，沒想到柯晨突然終止了審訊，他發(fā)現(xiàn)白簋真正的目的是想吸引火力，趁機摸他們的底，柯晨這一舉動不但讓白簋大惑不解，就連向羽也想不明白，還苦苦規(guī)勸柯晨繼續(xù)對白簋乘勝追擊，可他卻置之不理，還狠狠教訓了向羽一頓，催她離開警局去嫁人，向羽氣得大呼小叫。
女同事突然喊住向羽，指責她做的筆錄亂七八糟，向羽賭氣一個字一個字大聲讀出來，然后揚長而去。向羽路過方竟成的辦公室，看到他正在部署抓捕方案，向羽立刻去找孫滿堂，堅持要調去方竟成那一組，孫滿堂受她舅老爺所托，對向羽倍加呵護，勸她留在柯晨身邊，并對柯晨贊不絕口。
與此同時，白柳大搖大擺來監(jiān)獄看白簋，女警員們對她進行搜查，可她只帶了一個蛋糕和一本書，柯晨得知此事，立刻趕往監(jiān)獄。方竟成來找孫滿堂匯報工作，無意中說出柯晨去監(jiān)獄的事，向羽覺得柯晨就想甩掉她，立刻坐車趕過去。
柯晨翻看了白柳帶的書，還讓她親自吃一口蛋糕，才肯帶白柳去見白簋，夫妻倆一見面，就抱在一起訴說相思之苦，白柳要在監(jiān)獄和白簋慶祝結婚周年，柯晨見狀趕忙躲出去。白柳喂白簋吃了一口蛋糕，還對他噓寒問暖，趁機用那本書當場把白簋割喉而死，柯晨和向羽沖進牢房的時候，白簋已經氣絕身亡，向羽被眼前的一幕嚇得狂吐不止。
柯晨把白柳拷起來，她絲毫不驚慌，反而譴責白簋在外面偷人，她迫不得已才出此下策。與此同時，靜海幫的人帶著面具沖進津門大飯店，挾持了幾個房間的客人做人質，大部分都是外國人，來人還讓服務員打電話報警，柯晨得知這一情況，他剛想過去一看究竟，沒想到這是白柳事先安排的，如果柯晨十二點以前不放她出去，就開始殺人質，柯晨對她置之不理，頭也不回地離開了。
孫滿堂一連接到各國領事館的電話，逼他確保人質的安全，孫滿堂不敢怠慢，立刻帶認趕往監(jiān)獄，讓監(jiān)獄長立刻釋放白柳，向羽不甘心，就和孫滿堂據理力爭，可他根本不聽。
柯晨趕到津門大飯店，看到那些綁匪都戴著面具，他們逼柯晨釋放白柳，才肯把人質放了，柯晨答應十二點以前放了白柳，他急匆匆開車回監(jiān)獄，得知孫滿堂已經把白柳放了，柯晨氣得暴跳如雷。
白柳一出獄就給津門大飯店的手下兄弟打電話，他們帶走了兩個人質。柯晨得知白柳去往法租界，立刻派人去圍追堵截，柯晨親自去威廉二區(qū)堵白柳，警員們全員出動，試圖在白柳到法租界之前將其抓獲。
白柳詭計多端，讓女侍從換上她的衣服，引開了警察們的視線，她喬裝改扮前往威廉二區(qū)，被柯晨逮個正著，白柳只能束手就擒。孫滿堂在全局警員面前對柯晨進行口頭嘉獎，并為他舉行了慶功宴，柯晨硬著頭皮上臺做了簡短發(fā)言，孫滿堂私下里向他訴苦，反復聲明自己也是被逼無奈才釋放了白柳，柯晨也不再追究，他向同事了解到向羽的父親是北平的大法官，舅老爺是檢察院副院長，她本人一心想做福爾摩斯那樣的女神探，向羽無意中聽到柯晨對她的來歷頗有微詞，就忍不住火把脾氣上來和他理論。
向羽去酒吧散心，胡少爺主動來搭訕，還對向羽百般調戲，向羽一氣之下狠狠教訓了他一頓，胡少爺得知她是警察，只好帶人灰溜溜離開。靜海幫二當家馬廣田得知白柳被抓，他氣得大發(fā)雷霆，發(fā)誓要殺了柯晨，這正是孫滿堂最擔心的事，他知道靜海幫有仇必報的規(guī)矩，立刻派人通知馬廣田不要輕舉妄動，答應很快就會把白柳放出去。
胡少爺很快搬來救兵對付向羽，沒想到叫來的幫手是孫滿堂的兒子孫思揚，胡少爺也只好偃旗息鼓，和向羽握手言和，今天是胡少爺的生日，他盛情邀請孫思揚和向羽等人去舞廳喝酒狂歡，他們推杯換盞，玩得不亦樂乎。
第二天一早，報紙上刊登了柳條巷王姐被殺的慘案，方竟成把嫌疑人曹四寶抓回來審訊，曹四寶百般辯解，還大聲喊冤，方竟成下令對他嚴刑拷打，曹四寶始終不肯認罪。柯晨帶向羽去提審白柳，白柳沉著冷靜，絲毫沒有愧疚之意，她對殺人的罪行供認不諱，其他問題就故意避實就虛，答非所問，柯晨一眼就看出她殺死白簋是為了掩蓋秘密。
曹四寶被打得皮開肉綻，一口咬定自己沒有殺人，方竟成帶來警犬相威脅，逼他在認罪書上簽字畫押，曹四寶猶豫再三還是不肯認罪，孫滿堂讓柯晨接下曹四寶的案子。靜海幫的二當家馬廣田綁架了李監(jiān)獄長，他被迫給監(jiān)獄里的白柳偷偷送去一張紙條。
孫滿堂和各大幫派和商界老板們關系曖昧，經常利用職務之便幫他們做事，因此收到巨額的賄賂和金銀珠寶。柯晨決定復查曹四寶的案子，就帶著向羽，雋秋和國良去曹四寶家里搜查，向羽對現(xiàn)場進行勘察一遍，認定此案不是曹四寶所為，還口若懸河說出自己的觀點，柯晨取笑她就是個菜鳥，向羽不甘心，發(fā)誓要用實際行動證明自己。
柯晨帶向羽等人來到案發(fā)現(xiàn)場，向羽仔細排查，認真向鄰居走訪調查，向羽最后終于找到了一塊帶血的磚頭，向羽輾轉找到王姐的兒子小石頭，得知他經常被王姐打，曹四寶因為小時候也經常被后媽打，所以對小石頭格外關照，經常給他帶東西吃。
柯晨派雋秋去曹四寶的老家樂亭，了解到曹四寶自幼家境貧寒，全家人靠在礦上做工的父親一個人維持生計，曹四寶不堪忍受后媽的虐待，很早就離開了家，柯晨和向羽等人回監(jiān)獄繼續(xù)審訊曹四寶，詳細講述了小石頭的事，他們倆同病相憐，曹四寶神色緊張，不停地搓手。
雋秋給柯晨送來檢驗報告，查出那塊帶血磚頭和曹四寶外衣上沾的血都是王姐的，曹四寶頓時啞口無言，柯晨給他講事實擺道理，從頭梳理了事情的經過，曹四寶覺得自己和小石頭同病相憐，都飽受后媽的摧殘，他一氣之下殺了王姐，沒想到小石頭的境遇不但沒有改善，反而變得更糟，曹四寶不敢面對小石頭。
曹四寶承認自己沖動所為，王姐不許他抱小石頭，還對他惡語相向，曹四寶一氣之下殺死了王姐，他追悔莫及，可是不想讓小石頭知道他的所作所為，愿意拿出自己多年的積蓄交給小石頭，柯晨覺得小石頭太小，承諾暫時幫他保管這筆錢，還讓曹四寶寫一份委托書，曹四寶對他感激涕零，連連作揖表示感謝。
柯晨來酒吧見方竟成，兩個人推杯換盞，并借著酒勁敞開心扉，方竟成開門見山打聽孫滿堂讓柯晨接替案子的真正意圖，柯晨自稱不知道，也不想多猜測。金金是女子學校的高材生，她的學習成績優(yōu)秀，名列前茅，可同學們卻對她議論紛紛，傳言她和南開大學的男生關系曖昧，老師因此取消了金金評選優(yōu)秀學生的資格，男生對金金情有獨鐘，當眾向她表白，金金羞得滿臉通紅。
胡裕誠對金金仰慕很久，他精心策劃了英雄救美的計劃，專門等在金金放學的路上，胡裕誠謊稱為表妹薛寶妮報仇，把金金的體貌特征告訴同伴，他去方便的時候，金金正好從此路過，那幫人對金金百般調戲，多虧胡裕誠及時趕來，對那幾個人拳打腳踢，向羽路過看到這一幕，立刻沖過來了解情況，胡裕誠自稱是英雄救美，可向羽根本不信，主動提出送金金回家，胡裕誠也一同前往，向羽提醒金金父母要多加小心，盡量不讓她一個人單獨出門，胡裕誠拼命和金家套近乎，向羽急忙把他拉出來。
向羽早就看出胡裕誠對金金圖謀不軌，對他警告了一番才分手。警局接到報警，環(huán)湖中路發(fā)生了命案，柯晨立刻帶向羽和法警來到案發(fā)現(xiàn)場，他讓向羽把死者的照片登報，想讓家屬盡快來認領。金父急匆匆拿著報紙來警局報案，金金一早離開家，不但沒有去上學，現(xiàn)在還下落不明，金父懷疑死者是金金，向羽向他說明情況，讓他按照程序報案，他才稍稍安心。
環(huán)湖中路命案發(fā)生以后，天津商會向租界告狀，孫滿堂催柯晨他們盡快破案，向羽懷疑金金和環(huán)湖中路命案有關聯(lián)，建議集中警力并案偵查，柯晨當眾提出異議，還讓向羽好好閱讀環(huán)湖中路案的卷宗，柯晨覺得兇手有僥幸心理，很有可能繼續(xù)作案，他堅持要等兇手再次作案，再將其一舉抓獲，向羽不服氣，可是人微言輕，孫滿堂當即決定讓方竟成負責環(huán)湖中路案，柯晨推薦向羽做方竟成的助手，向羽順水推舟主動要向方竟成學習。
向羽仔細翻閱了金金失蹤案的卷宗，發(fā)現(xiàn)同事根本就沒有出動警力去查，她氣得大發(fā)雷霆，逼同事盡快去查。原來，胡裕誠綁架了金金，并讓母親緊鑼密鼓準備他們倆的婚事，可金金不想結婚，他想上南開大學。
馬廣田精心部署，想明天就暗殺柯晨。方竟成壓力太大，導致情緒不穩(wěn)，性格暴躁，譚醫(yī)生特意把他帶到大街上治療，方竟成看著熙熙攘攘的人群，情緒一下子失控，譚醫(yī)生建議他找一個溫柔賢淑的女人成家。
柯晨來到Du場，向線人買了情報，得知白簋曾經派人調查過白柳，柯晨連夜又找靜海幫的老人了解情況，得知白柳生活不檢點，和天津一個大人物有個私生子，靜海幫才得以在天津叱咤風云，如魚得水。方竟成喝了很多酒，就借著酒勁去Du馬，結果輸得一敗涂地，他來找譚醫(yī)生拿藥，譚醫(yī)生勸他服藥期間不要喝酒，否則會適得其反。