董祀和呼延骨都侯的策劃為漢副使秘密報告曹操，曹操親率五十萬大軍壓境。單于廷上，為是否交出文姬，左、右賢王劍拔駑張。單于決定交出文姬，左賢王決定與漢軍決一死戰，董祀也支持左賢王的舉動。但為了讓匈奴人民免除戰爭和死亡之苦，蔡文姬決定歸漢。周媽留在匈奴照料文姬的孩子。匈奴人民隆重地為蔡文姬送行，告別自己的閼氏。在歸漢的路上，董祀勸說文姬勇敢地活下去。銅雀臺上，曹操舉辦盛大宴會，歡迎文姬歸漢。
文姬與曹操單獨見面，曹操再次向文姬表達了自己的感情，文姬不為所動。文姬為父親蔡邕上墳，悲愁滿懷。圍獵場上獻帝射中一只鹿，卻畏懼不可一世的曹操的權勢不敢承認。朝廷上，諸大臣在為如何制止地方動亂爭論不休。后宮，華佗診斷董貴人懷孕。孔融在曹操面前多次無理，曹操大度地容忍了。曹操下達《抑兼并令》，并密令曹丕修建蔡邕墓。
董承之侄縣令董洪搜亂百姓，佃戶周猛挺身反抗，被董洪逼下懸崖。蔡邕當年的好友董承、王子服、華佗、孔融一起在蔡邕墓前祭奠，表達對曹操大權獨攬的不滿，被微服前來的曹操看見。曹操下令將董洪等凡抗拒《抑兼并令》的數萬人抓捕，董洪被押解至京城，董承大驚，請求文姬搭救。多疑的曹操誤殺宮女，頭風發作，招華佗為自己治病，華佗一句開顱招致了被軟禁。曹操解除了王子服的兵權，調董祀守衛宮門。