曹操拿著文姬的親筆信去找蔡邕至交呂伯奢，呂伯奢連夜外出采藥為曹操治療臂傷，又叮嚀幾個兒子殺豬款待曹操。曹操卻懷疑對方想謀害自己，殺死幾個兒子后出逃。悲痛欲絕的呂伯奢向官府報案，縣令荀域捕獲曹操，但又欽佩曹操英名將其釋放。曹操召集隊伍，正式起兵反董。董卓發現呂布與貂禪私情，憤怒中砍傷呂布。王允乘機勸說呂布背叛董卓。董卓、王允、孔融等布置好刺董陷阱。
