董承以悼念蔡邕為名聚眾控訴王允的罪行，率袁沖、董祀等殺死王允。董卓舊部李榷、郭汜前來圍城，董承等護(hù)送獻(xiàn)帝逃出京城。曹操采用荀域的建議用空城離間計(jì)擊潰并收編了幾十萬眾的黃巾軍，實(shí)力大增。文姬和周媽歷經(jīng)艱辛，終于找到了已經(jīng)有幾十萬人馬的曹操。
文姬和曹操上山游玩，不期遇到了隱居的呂伯奢。為了怕文姬得知真相離開自己，曹操派人暗殺了呂伯奢，又派兵去外地接回自己的父親，為自己和文姬主婚。曹父在途中被謀財(cái)害命，曹操一怒之下派軍屠城，文姬苦苦勸阻不成，決定離開曹操，在山上，發(fā)現(xiàn)呂伯奢及一家被殺真相。文姬拒絕了曹操的懇求，毅然離去。董承護(hù)衛(wèi)獻(xiàn)帝回到已是一片廢墟的洛陽，派董祀送信，找曹操來京護(hù)駕。
曹操聽從荀域建議，率領(lǐng)大軍前往京城，卻被擋在城外，原來董承改變詔書，只許曹操帶糧入城，關(guān)鍵時(shí)刻，曹操毅然獨(dú)身前往。袁沖一邊收買曹軍藏起了用來賑災(zāi)的糧食嫁禍于曹操，一邊派人送信請自己的兄弟袁紹帶兵入京，被董承抓獲送信人。曹操一邊派人重新運(yùn)糧一邊暗自做調(diào)兵準(zhǔn)備，同時(shí)將一無辜士兵作為偷糧者砍頭示眾，以平民憤。文姬和周媽偷偷回到京城，董祀前去探望。