桃花帶水生上桃花山游玩，經過桃花溪，溪水很大，水流喘急。桃花問水生知道每年的這個時候為什么會漲水嗎，水生搖頭。桃花告訴水生，那是因為每年的三月會漲桃花汛。一路上，水生給桃花講述外面的世界，桃花興致勃勃，希望自己有一天能夠出去見見世面。水生乘機向桃花打探桃花源的事情，表示自己可以帶桃花出源。桃花告訴水生，沒有桃花劍，根本不能破解桃花陣出源，因為桃花陣乃由桃花劍所布。水生問什么劍如此厲害？桃花表演給水生看。水生看得如醉如癡，并深為折服。桃花讓水生也表演一個，水生慌稱不會。桃花不信，對水生出手，水生不還手，被桃花打得滿地亂滾。水生稱贊桃花的武功好厲害。桃花說她只學了桃花劍的前八十招，還有二十招，長老不肯教她，劍譜鎖在密室內。到了中午，天舒一家在等水生回來吃飯，桑兒說不用等了，水生和桃花上桃花山了。天舒娘說那他總得回來吃飯呀，桑兒說娘是老古董，連秀色可餐都不懂。桑兒這話是說給天舒聽的。天舒只低頭扒飯，不語。桃花帶水生來到桃花觀，雙雙跪在太上老君面前，桃花向太上老君述說了她內心的秘密，她愛上了水生。而水生腦海里此刻掠過的卻是一陣陣刀光劍影。下山的時候，桃花問水生許了一個什么愿，水生說祈求太上老君也能賜給他桃花劍法。桃花說，那還不好辦，我教你。此話正中水生的下懷。水生反問桃花許了什么愿，桃花卻調皮地說不告訴你。
桃花山，桃花教水生練桃花劍，水生裝做一點武功基礎都沒有。桃花大罵水生笨蛋，其實，水生已將每一招每一試都熟記于心。幾套功夫下來，水生已是汗流浹背。水生脫下上衣，不料一張紙條從衣袋滑出，跌落地上。桃花撿起，水生神色慌張急忙來搶，桃花不讓，急忙跑開。桃花打開折疊的紙條，發現竟是一張手繪的桃花源地圖。桃花狐疑，追問水生，水生謊說自己不熟悉桃花源，擔心走丟所為。桃花信以為真，竟然幫助水生改正地圖誤差。天舒上山采草藥回來，發現桃花在教水生桃花劍，飛身過來制止，與桃花對打。對打中，天舒悄聲告訴桃花，桃花劍是護源之寶，不能傳授外人。桃花說，水生進了桃花源，就是我們桃花源人，不讓天舒管。天舒離開。天舒來找桃花長老，告訴長老桃花在教水生桃花劍一事。桃花長老并不驚慌，說桃花只是三腳貓的功夫，無舍大礙。晚上，水生將地圖到處藏匿，均感覺不妥，最后，決定將圖形全部背下，然后點火將圖燒了。天舒回來，見水生仍在嘟嘟囔囔，問水生在干什么，水生說在背詩。天舒與水生交談起來，問水生想不想家，其實是想慫恿水生盡快出源。水生說他也想盡快出源，但他怕長老不讓。天舒表示長老那邊他去說。待天舒睡熟，水生又蒙面外出，來到密室，是個山洞，無人看守。水生去推石門，卻打不開。
第二天一早，桃花來找水生去桃花山練武。他們走后，天舒去找桃花長老，希望長老放水生出源。桃花長老問天舒原因，天舒只得說，桃花和水生走得很近。桃花長老將水生武功內力的事告之天舒，說不僅不能讓水生出源，相反還要將他長期留在桃花源，至于桃花的事，她會處理的。水生與桃花在山上練習對打，打著打著，水生便收了手，由欣喜轉為憂傷。桃花關切地問水生，是不是又想家了。水生點點頭，又向桃花講述了自己“真正”的身世。他說，他并不叫水生，而是叫大牛，是一個農夫，有一個漂亮的妹妹，叫香草，因欠了東家的租糧未交，東家要大牛以香草抵租，做東家的第十一房小老婆。他帶著香草逃跑，被東家追殺，墜入江中，自己漂進桃花源，卻不知香草生死。水生說得情真意切。桃花追問水生先前為何不說，水生假托自己醒來，不知身處何處，擔心落入壞人手中，故此說了一個假故事。桃花為水生的故事感動。水生要桃花為他保守秘密。桃花指天發誓。水生說這就是他為什么要練習桃花劍的原因，他要替妹妹報仇。水生馬上話鋒一轉，但是仇家的武藝高強，光練這桃花劍的前八十回是報不了仇的，他想學到后二十回，怕長老不讓。桃花眼睛一轉，說我有辦法。晚上，桃花來到百草堂，阿菊在值班。桃花一邊與阿菊聊天，一邊暗地偷了藥柜里的迷香。