朱珪以“挑撥君臣和睦”的罪名被降職外調，嘉慶帝準備親自前往碼頭送這位帝師上船以示尊重。和珅兄弟感覺到朝中將起風浪，密謀除掉嘉慶另立新君，被窗外的豐紳殷德偷聽到，心驚膽戰的轉告十格格，果斷的公主決定大義滅親，密囑李傳衛將船邊行刺的消息火速送給嘉慶。
不料李傳衛剛出府門就被到處在找趙三發的柳省身盯住，錯認之下突施暗算。正被劇烈頭痛折磨的李傳衛被柳省身關押密室，迷迷糊糊的反復強調要趕赴通州碼頭傳達行刺皇上的情報，柳省身以為拿到了大消息急忙回報和琳，和珅為免消息進一步走漏，決定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。
心焦如焚的十格格，遲遲不見李傳衛回報，又派出文采衣帶著她的信物趕赴碼頭阻止皇帝上船。正出了廣樂園的趙三發似乎看見文采衣飛馬而過，拔腿就追，經過和珅府門外，意外看見了柳省身正指揮家丁搬運東西上了馬車。仇人見面分外眼紅，臨時找了一匹笨驢跟蹤而去，鬼使神差的跟著柳省身上了官船，竟發現柳省身被捂住嘴反綁在底艙，身邊是剛點燃引線的大批火藥。
此時嘉慶帝一行正要送朱珪上船，聽見狼狽爬出艙來的趙三發大喊有炸藥，眾人僥幸逃過一劫。被爆炸的氣浪拋入水中昏迷不醒的趙三發，被及時趕到的文采衣誤當成李傳衛救走，而真正的李傳衛，卻被當成趙三發，由柳香澤從關押密室中救回李宅。
消息傳回和府，聽說朱珪被炸身亡，嘉慶并未上船僥幸躲過一劫，和珅怕行刺密謀敗露，索性一不做二不休，要和琳以護駕為名調兵進京，一邊假情假意入宮慰問表達關懷。誰知他看到的竟是一個嚇破了膽的嘉慶，全身發抖的嚷著要和珅調兵剿匪為朱珪報仇。和琳放寬了心離京而去，志得意滿的和家兄弟完全沒想到，已日漸成熟的新皇帝，演了一出欲擒故縱的“示弱”戲碼。
李傳衛醒來，完全不認識陳馨兒和封秋，二人以為他被柳省身酷刑打傷了腦袋，這時圖凌派人傳喚，李傳衛被侍衛帶回宮。李傳衛見到統領激動得淚下，圖凌也為李傳衛恢復了記憶欣慰不已，立即傳乾隆密旨，要李傳衛尾隨和琳出京，截斷他和七省行營兵馬的聯系。
這一邊，被當成李傳衛的趙三發在小旅店中醒來，發現夢中的文采衣竟然活生生陪在身邊，喜極而泣，文采衣見他終于想起了二人在廣樂園中的過往，也十分高興，但明教朱教主這時卻派人來，叫二人即刻出發，前去刺殺和琳。?和琳率乾隆指派的兩營兵馬出發，一心以為只要與自己的七省行營部隊接上頭，和珅廢立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李傳衛”速速行刺。文采衣知道此舉是讓李傳衛去送死，于心不忍，冷言冷語逼走了被誤認為李傳衛的趙三發，趙三發悶悶不樂的回到廣樂園，遇上搞混了二人的陳馨兒，出手試他武功深淺，真打傷了屁也不會的趙三發，原本就心情不佳的趙三發火冒三丈。
颙琰做出不理朝政的昏君模樣，天天去廣樂園聽戲，和珅稱病不出讓兒子豐紳殷德前來伺候，園中碰上散心閑逛的趙三發，又誤當成李傳衛，質問他是否把行刺的消息轉達給嘉慶帝?莫明其妙的趙三發矢口否認，痛罵豐紳殷德無聊。又急又氣的豐紳殷德把“李傳衛”出現在廣樂園嘉慶帝身邊的事告訴了和珅，懷疑他根本就是新皇帝安插進和府的奸細，這下和珅驀然醒悟，意識到自己低估了正在演出“苦肉計”的嘉慶，火速送信給和琳要他盡快帶兵回京。