和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。?項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。?一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。?心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.
急怒攻心的趙三發抓起菜刀就要去救人，在封秋的冷嘲熱諷下，趙三發找到了緣由：一定是他弄混了真假佛經，把假佛經賣給項懷彰導致對方的勃然大怒。他急吼吼跑回西山別墅退款想拿回“真經”，老謀深算的朱珪套出原委，心知項懷彰誤認趙三發是嘉親王派出的臥底，于是將計就計，引蛇出洞。
這一切，都被趕來救文采衣的“真”陳馨兒看在眼里，對趙三發的身份更為好奇。?文采衣回到戲班，“明教”教主已有密令讓她盡快撤離京師，因為趙三發惹出來的這么多朝廷顯貴，已經危及她的臥底身份。?項家自恃武功高強的次子項彪，帶人連夜趕往紙條中注明的京郊紫云道觀捉拿陳馨兒，落入圈套，被朱珪擒獲
朱珪想起陳正林滅門案中有一個漏網之魚陳馨兒下落不明，要趙三發假稱在嘉親王府TOU到了記載陳馨兒下落的紙條。已從朱珪那兒索回“真經”的趙三發還不屑被人利用，將紙條塞入鞋底，急匆匆抱了“真經”前去項府認錯，當然又被暴打一頓差點兒丟了小命，危急中鞋底的紙條飛出，項家父子看了內容大喜過望，以為趙三發是不忍背棄舊主內心矛盾，不但爽快放了文采衣，還贈他巨金，要趙三發繼續為項家留意朱珪的舉動。
自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。?項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。
趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。?項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。
趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛救出，還以為他是奉了乾隆密旨介入嘉親王對項懷彰的調查，寧可挨打受辱也不肯露身手，對他的忠貞忍耐大為嘆服。