趙三發進了嘉親王府，滔滔不絕的將和珅手諭和舒春園有整座違制的楠木殿和盤托出，以為這下一定能把和珅拉下馬來，嘉親王也大喜過望的命朱珪羅列罪行，對和珅狠狠參上一本，隨后進宮晉見母親。
懿貴妃的后宮，嘉親王興致勃勃的說著自己即將要在皇阿瑪面前露臉，卻被母親無情打斷。她告訴兒子，乾隆的圣明前無古人，寵臣和珅的作為皇上豈能不知？他交代皇子辦差，是考察繼位者的沉穩和廟堂之上決斷的智慧，若是為一件貪腐案參奏乾隆寵幸了二十多年的一個權臣，那不但暴露親王的淺薄，而且是當廷打了自己阿瑪一耳光。
嚇出一身冷汗的嘉親王趕回府中，命朱珪對和珅的參奏按下不表。次日上朝，皇子們暢所欲言，幾乎每個人查辦的案件矛頭都直指和珅，只有嘉親王對和珅只字未提。不動聲色的乾隆下朝后召見圖凌，確認“李傳衛”已把和珅牽涉楠木案的證據交給了朱珪，嘉親王卻派人把“李傳衛”軟禁了起來……乾隆內心欣喜，對這個兒子的沉穩有了初步認定。?沒有受賞反倒被關起來的趙三發一肚子氣，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采紅甜言蜜語留下，差點又被和府聞訊趕來的殺手滅口，幸得陳馨兒和封秋妙計解圍。癡情的趙三發還不相信文采紅要害他，一心想請文采紅幫忙找回他朝思暮想的文采衣。?遠在京城千里之外的李傳衛，在文采衣照料下日漸痊愈，遇上和琳的剿匪親兵下鄉掃蕩，血洗了明教一處山寨，李傳衛在千軍萬馬中奮力救出文采衣。二人劫后余生，文采衣愈發覺得眼前這個李傳衛跟京城那個戲迷痞子不像一個人。
嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。
和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。
和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃逸無蹤的五品督辦李傳衛。
嘉親王聽說內務府竟敢入府抓人，心知是和珅試探自己的深淺，強壓怒火任由那奇滿院亂搜。誰知越想越不服氣的趙三發去而復返，爬墻鉆洞的進了嘉親王府，多虧德順、德康巧妙掩護逃過一劫。
那奇沒完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到內務府急得團團轉，副手宮順出主意找個替死鬼蒙混過關，派人前往李宅蹲守。?趙三發繞了一大圈還是沒撈到好處，垂頭喪氣回家，才知道封秋被當成他早一步給內務府抓走了。?大牢中柳香澤(文采紅)正與父親密談，說起自己立功和珅答應放他出獄，鄰房的封秋聽著這聲音耳熟，一時想不起是誰？這時趙三發又穿上粘竿處侍衛服進了典獄長辦公室，聲稱奉命轉移“要犯李傳衛”，卻被正要離開的柳香澤看見，急報此人是真正的李傳衛。
暈頭轉向的典獄長不敢妄動，派手下先去請示那奇，守在牢門外的陳馨兒看見，急將趙三發拉走。那奇聽說又冒出個李傳衛，生怕找替死鬼的事敗露，趕回大牢又不見人影，對典獄長下了封口令。?這時真的李傳衛保著文采衣過關斬將的逃回總壇，朱教主懷疑來歷不明的李傳衛向官兵通風報信，文采衣力保，朱教主要二人潛往清軍駐地，行刺主帥福康安證明李傳衛的清白，誰知到了現場才知福康安剛剛病逝。