幾番周折，不學無術的趙三發竟被當成了有勇有謀的皇帝親信“大內高手”。當朱珪將賬冊原件還給陳馨兒留作紀念時，自我感覺良好的趙三發借機求朱珪幫他給文采紅贖身，朱珪一笑辦妥，趙三發又多一稱號——情圣。?誤打誤撞的趙三發想不到天上掉了餡餅，拉了眾人在他新得的一處小宅院喝酒慶功，酩酊大醉下打翻酒壺沾濕了賬冊，不料賬冊中竟有夾層，內藏和珅命陳正林將金絲楠木秘密轉移到和府私宅“舒春園”的親筆手諭。大喜過望的趙三發，以為可以借此把和珅這個大貪官“咔嚓”了。
半夜，文采紅悄然起身偷走了手諭，卻被早就懷疑她的陳馨兒抓個正著，情急生智的文采紅，編出全家被和珅陷害，父親下了死牢，姐妹流落風塵的悲慘故事。趙三發義憤填膺，要為文家報仇雪恨，文采紅暗自竊喜。原來，“文采紅”真名柳香澤，其父柳省身原是替和珅跑腿的中級京官，貪瀆事發入獄，柳香澤原想借這個手諭扳倒和珅，老于官場的柳省身反倒要她拿這個證據去和府邀功。
自命功臣的趙三發帶了陳馨兒去找朱珪，吃了閉門羹，忿而去找常來探望他的粘竿處統領圖凌，理所當然的被當成李傳衛引進紫禁城，才知道自己冒充的人身份竟如此尊貴神秘。而高興地看到他身體大好的圖凌，目睹和珅手諭大吃一驚，迅即帶著趙三發潛赴舒春園查探。
眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。?茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。?放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。
飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。?另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。
趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。?又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。
在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。?下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。