包拯向念念指殺害細作非仁宗所為，推斷玲瓏尚有黨羽。八王爺到大牢探通泰，二人均認為火器有助抗遼。遼國要脅仁宗賠款，包拯承諾想出對策。曉晨巧遇展昭被太后看見，仁宗責曉晨對展昭未忘情。中流、家慶宣揚抗遼，遭遼國使節耶律基喝止。耶律基當街調戲賽關索，姜耿出手阻止，被活活打死。包拯升堂審判耶律基，卻傳來圣旨要將他釋放。達榮劫獄救出通泰，還以轟炸汴京相脅，要仁宗處斬耶律基。仁宗指耶律基要求交出念念，包拯堅拒。
包拯擲掉烏紗，痛打耶律基。耶律基著仁宗交出包拯，否則出兵大宋。中流、家慶呼吁百姓參軍抗遼，眾捕快提議包拯離開。耶律基在開封府外遭火器伏擊，包拯趁機要他答允兩國議和，耶律基無奈簽下和約。包拯挽回民心，仁宗嘉許通泰父子研製火藥有功。仁宗勸包拯與念念一刀兩斷，包拯寧棄仕途。玲瓏出現，著念念以通泰父子換取解藥，念念向千羽打聽消息。展昭斥責念念自私，念念不為所動。念念襲擊通泰一家，眾人趕至，念念脅持通泰……
包拯難捨至愛，眾人感自責。龐太師夫人被棄尸於開封府衙外，字條指龐太師是兇手。公孫策等當面推斷案發經過，龐太師神情有異。太后怒斥龐太師，他反以當年秘密要脅太后……太后神智不清，誤傷曉晨，仁宗不解。公孫策、展昭懷疑玲瓏嫁禍龐太師，太后阻止二人追查下去。展昭找到線索，指中流疑是細作。千羽試探中流，終確認其身分，中流著千羽一同離開。包拯、展昭尋覓玲瓏，遭伏擊。中流帶眾人趕至要救包拯，玲瓏對中流難以下手……