香蓮懷疑世美是其夫君，託千羽試探。金枝再遇世美，二人郊游甚歡。仁宗為曉晨送上驚喜后離去，展昭與曉晨同賞花燈遇飛揚怒至，二子大打出手。飛揚告狀，中流愿受杖刑，終令曉晨成功退婚。金枝與世美獲仁宗賜婚，龐太師無奈謝恩。世美現身跟香蓮相認，指被賜婚乃迫不得已，求她保守秘密。龐太師為世美設宴，眾人到臨緝拿管正。包拯懷疑拐賣孩童非單一案件，龐太師企圖消毀證據。世美安排香蓮母子登船游玩，船夫將二人推進河裡……
