展昭、王朝救起香蓮母子;千羽察覺香蓮有所隱瞞。眾捕快撞破展昭、曉晨約會,展昭堅稱二人純屬師徒。曉晨獲仁宗提親,始知他是皇上;眾人推波助瀾,曉晨終答允婚事。開封府調(diào)查拐賣孩童案,發(fā)現(xiàn)疑犯的無頭尸首。金枝見香蓮刺繡秀麗,請她指教。包拯率眾至蝙蝠洞,驚見大量孩童尸體;及后追捕疑兇,發(fā)現(xiàn)案件與世美有關(guān)。公孫策回鄉(xiāng),得悉鄉(xiāng)間發(fā)生多宗拐帶孩童案。世美見金枝與香蓮關(guān)係友好,怕身分?jǐn)÷叮幌Ч兆哂H兒,要脅香蓮。