宋仁宗年期，包拯尋回通天犀有功，獲高昌王賜婚。公孫策、展昭、四捕快保護包拯赴高昌，迎娶公主；途中遇上強搶婚禮新郎的云千羽，展昭出手制止。公孫策為免千羽纏擾新郎，藉詞讓她隨行；二人行酒令，酩酊大醉，木匠杜江見狀將千羽安頓店中。包拯與公主拜堂，發現新娘為侍女紀念念。王府收到公主斷指，包拯率眾調查，揭破公主與畫師私奔。畫師被殺，兇手是殺害展昭兄長的採花賊花蝴蝶。花蝴蝶現身，更以公主性命要脅包拯當眾自宮。
眾人翻查案件，懷疑花蝴蝶為木匠杜江，惜緝兇不果。千羽發現杜江家藏胎毛筆，杜江指花蝴蝶另有其人。及后花蝴蝶現身被拿下，花蝴蝶竟是杜江！此事越來越詭異，千羽力證杜江非花蝴蝶，幸好包拯發現端倪。眾人帶花蝴蝶杜江到崖邊，卻見杜江尸首！花蝴蝶道出事情始末。四捕快成功救出公主，花蝴蝶遭斬首示眾。公主痛失情郎，婉拒與包拯的婚事。念念被高昌王辭退，眾人使計讓包拯同意偕念念同行。包拯上任開封府尹，獲御賜三口鍘刀……
王員外伏尸J院解語軒后巷，眾人查驗后斷定他被女子用湘妃竹所殺。展昭、王朝早有心結，卻一同被安排混入解語軒當細作。展昭向老闆水玲瓏提議以女子相撲招徠客人，玲瓏命二人教J女相撲。千羽搶新郎之事傳到開封，其父云中流、誼妹湯曉晨使計羞辱朱家慶，以報復他宣揚此事。展昭、王朝試探眾J女，卻得悉玲瓏武功不凡。中流涉謀殺王員外被捕，受審時卻有所隱瞞，只稱到J院助玲瓏修書。千羽、曉晨勸喻父親道出真相，中流不適倒地。