包拯查明東城與沉青之間的秘密，及三年前狀元兇案因販賣科舉試題而起。展昭、飛揚為爭奪髮飾大打出手，展昭落敗。曉晨見狀，追問展昭心意，展昭卻將感情藏於心底。包拯揭穿玉鳳真實身分為阮初四，初四道出冒充包拯未婚妻的事情始末。包拯有感兩次婚事告吹，查案亦結怨無數，怕為身邊人帶來不幸，得念念好言安慰。眾人設局裝成東鎮回魂，真兇終承認所犯罪狀。東城拒絕相信真相，包拯命展昭打破烏盆，證據確鑿，真兇被判斬首……
有孩童尸首被掛在樹上，眾人著手調查。寡婦秦香蓮帶同兒子投靠親戚簡素秋，途中遇劫，得公孫策、千羽相助。東瀛魔女羞辱解語軒眾女，玲瓏邀曉晨出賽。包拯指公孫策患便溏癥只因心病，懷谷終道出他患有消渴癥。被殺孩童為管正之子，管正承認兒子乃過繼。公孫策應考期間，遇上地震，及后因傷無法補考。龐金枝被困，獲陳世美相救。展昭為曉晨特訓，曉晨勇挫東瀛魔女。曉晨為避開跟蹤，誤登仁宗之船……新科狀元世美出巡，香蓮驚愕。
香蓮懷疑世美是其夫君，託千羽試探。金枝再遇世美，二人郊游甚歡。仁宗為曉晨送上驚喜后離去，展昭與曉晨同賞花燈遇飛揚怒至，二子大打出手。飛揚告狀，中流愿受杖刑，終令曉晨成功退婚。金枝與世美獲仁宗賜婚，龐太師無奈謝恩。世美現身跟香蓮相認，指被賜婚乃迫不得已，求她保守秘密。龐太師為世美設宴，眾人到臨緝拿管正。包拯懷疑拐賣孩童非單一案件，龐太師企圖消毀證據。世美安排香蓮母子登船游玩，船夫將二人推進河裡……