包拯查明東城與沉青之間的秘密，及三年前狀元兇案因販賣(mài)科舉試題而起。展昭、飛揚(yáng)為爭(zhēng)奪髮飾大打出手，展昭落敗。曉晨見(jiàn)狀，追問(wèn)展昭心意，展昭卻將感情藏於心底。包拯揭穿玉鳳真實(shí)身分為阮初四，初四道出冒充包拯未婚妻的事情始末。包拯有感兩次婚事告吹，查案亦結(jié)怨無(wú)數(shù)，怕為身邊人帶來(lái)不幸，得念念好言安慰。眾人設(shè)局裝成東鎮(zhèn)回魂，真兇終承認(rèn)所犯罪狀。東城拒絕相信真相，包拯命展昭打破烏盆，證據(jù)確鑿，真兇被判斬首……
有孩童尸首被掛在樹(shù)上，眾人著手調(diào)查。寡婦秦香蓮帶同兒子投靠親戚簡(jiǎn)素秋，途中遇劫，得公孫策、千羽相助。東瀛魔女羞辱解語(yǔ)軒眾女，玲瓏邀曉晨出賽。包拯指公孫策患便溏癥只因心病，懷谷終道出他患有消渴癥。被殺孩童為管正之子，管正承認(rèn)兒子乃過(guò)繼。公孫策應(yīng)考期間，遇上地震，及后因傷無(wú)法補(bǔ)考。龐金枝被困，獲陳世美相救。展昭為曉晨特訓(xùn)，曉晨勇挫東瀛魔女。曉晨為避開(kāi)跟蹤，誤登仁宗之船……新科狀元世美出巡，香蓮驚愕。
香蓮懷疑世美是其夫君，託千羽試探。金枝再遇世美，二人郊游甚歡。仁宗為曉晨送上驚喜后離去，展昭與曉晨同賞花燈遇飛揚(yáng)怒至，二子大打出手。飛揚(yáng)告狀，中流愿受杖刑，終令曉晨成功退婚。金枝與世美獲仁宗賜婚，龐太師無(wú)奈謝恩。世美現(xiàn)身跟香蓮相認(rèn)，指被賜婚乃迫不得已，求她保守秘密。龐太師為世美設(shè)宴，眾人到臨緝拿管正。包拯懷疑拐賣(mài)孩童非單一案件，龐太師企圖消毀證據(jù)。世美安排香蓮母子登船游玩，船夫?qū)⒍送七M(jìn)河裡……