王慕清帶人闖進房間，凌宏俊從窗口逃走，途中被周應群抓住。當兩人四目相對時，他們眼中都露出了意外。李云飛接到電話，自己的人在接頭放槍，差點和警察局的人起了沖突，這件事都驚動警察局局長了。李云飛跑去問周應群怎么回事，周應群卻頭大不已，若不是李云飛這幫人素質太差，也不至于會開槍。林昔來到辦公室，輕描淡寫地化解兩人之間的矛盾。周應群借用李云飛的審訊室，帶林昔和李云飛去見一個熟人，令兩人都沒想到的是，周應群口中的熟人竟然是凌宏俊。自上海一別，他們很多年沒見過面了。
證據確鑿，王慕清的人還在凌宏俊的房間里搜出了密碼本，凌宏俊的身份很明確。當著林昔和李云飛的面，周應群審訊凌宏俊，但凌宏俊不肯交代。周應群讓林昔幫忙勸凌宏俊交代，可林昔不肯摻和進來。周應群不得不提醒他，凌宏俊和蘇楠可是曾救他和趙涵的命。凌宏俊故意提起蘇楠，惹怒林昔，試圖讓惱怒的林昔給自己一個痛快，這樣他就不用透露出任何關于黨的秘密。事后林昔質問周應群哪來的消息，周應群不說，林昔也才能猜到情報消息的來源絕非是官方渠道，否則他也不會跟李云飛借人去實施抓捕。
周應群急于立功升職，所以即便凌宏俊是老熟人，救過他和邢立憲的命，現在雙方立場不同，周應群還是會繼續審凌宏俊。林昔想起很多在上海的事，為了不殺同胞，他曾一度想離開國民黨。有好幾次，他抓到了凌宏俊，但還是將他放走。邢立憲退一步，把他調到后勤部，讓他少摻和抓捕同胞的事情。周應群很了解像凌宏俊這樣的人，對于一個有信仰的人來說，皮肉之苦只會讓對方更加堅定，所以一直到現在，周應群都沒有對凌宏俊用刑。周應群可以保住凌宏俊，只要他愿意配合。凌宏俊不說話，但態度顯然是拒絕。
后來周應群仔細一分析，懷疑凌宏俊來錦州的目的與最近調來的電訊人員有關，所以他去找李云飛幫忙找來那批電訊人員名單。李云飛不同意，因為這次要動的人是剿總的人。不過周應群接下來說的話，讓李云飛有所松動。周應群走后沒多久，林昔來了，跟李云飛談正事，李云飛卻接到電話得知晚上有一個迎新舞會。李云飛很快拿到名單，意外發現名單上竟然有蘇楠的名字，他不禁懷疑蘇楠沒死。林昔和文華去參加迎新舞會，李云飛帶林昔去見李汝河等人，而蘇楠在另一個房間，樣子顯得有點緊張。
林昔把上次玩牌贏的錢還回，開門見山談起正事，他接下來會做出一些動靜，或許看起來會顯得有些不近人情。蘇楠如今的身份是東北剿總錦州指揮所通訊科科員，周應群對她的真實身份持有強烈的懷疑態度，所以通過李云飛和她見了一面，問了一些重要的問題。
林昔偶然聽到有人提到周應群和蘇小姐談話，他懷疑她們口中的蘇小姐是蘇楠，故而上去詢問確認。在發現這個蘇小姐果真名為蘇楠之后，林昔闖入屋內，正好看到她掀開坎肩，露出后背的燒傷疤，以此向周應群證明她不必為了隱藏身份做到這個地步。故人再見，眼中情緒復雜，蘇楠欲離開，被林昔拉住手，他邀請她出去跳一支舞。李云飛詢問周應群接下來該怎么辦，周應群表示公事公辦。李云飛一個頭兩個大，這下林昔知道他隱瞞這么大的事，非得把自己扒層皮下來。
蘇楠和林昔跳舞的時候，李云飛和周應群也先后邀請文華跳舞，給林昔和蘇楠談話的時間。對于過往，蘇楠選擇遺忘，對于現在，她選擇互不打擾，這也是她為什么明知道林昔在錦州，卻不來找他的原因。文華有一種直覺，知道和林昔在跳舞的女人是蘇楠。李汝河和安成仁自然也看到了林昔的樣子，他認為，這種關系，自然得好好利用。林昔追出去，卻看到蘇楠和一個男人走了。男人名叫何天明，是私人診所的醫生。林昔不知道兩人是什么關系，但無論如何他都要保她。
林昔回到住所，文華只字不問，她只希望林昔不要忘了他來這兒是做什么的就好。第二天，林昔去到凌宏俊被關押的審訊室。盤問的同時，不停地在審訊室里尋找有沒有竊聽器之類的東西。確認沒有，林昔這才跟凌宏俊說實話。早在上海的時候，林昔就已經暗中和凌宏俊合作，和他走到同一條道路上。林昔把蘇楠還活著的消息告訴凌宏俊，而凌宏俊對于蘇楠的事情，知道的和林昔一樣多。他問出一個關鍵問題，如果現在的蘇楠背棄了當初的信仰，林昔又該如何進行選擇。
得知林昔進了剿總審訊室，周應群立刻過去。凌宏俊長話短說，組織上決定喚醒林昔，由凌宏俊擔任林昔的交通員，和同志們組成工作小組，協助代號化蝶的同志取得錦州的城防部署。眼下凌宏俊被抓，行動受阻，這個任務只能由林昔自己完成。必須優先和組織取得聯系，否則基于單線聯絡的原則，林昔自己沒辦法聯系上化蝶同志。兩天后，早十點，火車站附近隆昌商行，和林昔接頭的人會佩戴一條暗紅色領帶，黑色禮帽，手提黑色皮箱。凌宏俊將接頭的暗號一并告訴林昔，如果任務失敗，林昔需要重新蟄伏，一切以林昔的安全為重，至于凌宏俊自己，早已做好赴死的準備。
談話結束，林昔和凌宏俊做戲瞞天過海，他動手烙傷凌宏俊，被闖進來的周應群阻止。林昔對周應群說，他不會讓蘇楠在他面前再死一次。李云飛帶林昔去見李汝河和安成仁，林昔和他們達成合作，李汝河需要把總務處的賬本給他看，林昔需要什么都不做。事后李云飛說，不要把林昔逼得太緊，反正也就是做做樣子。文華逛街時遇到蘇楠，她按照蘇楠的喜好，買了一條一模一樣的暗紅色領帶送給林昔，但林昔并不領情。在他看來，文華這么做是想利用蘇楠來提醒他不要忘了任務。
楊森將重要情報告訴周應群，說是大魚會在后天十點出現在火車站隆昌商行附近，此事李云飛并不知情。文華將錦州這邊的情況向邢立憲匯報，并提到蘇楠，希望邢立憲能請南京那邊查證蘇楠的履歷。
林昔發現一個重要的問題，他要接頭的地方是隆昌商行，而此前李汝河說的一批糧食也和隆昌商行有關。林昔去找李云飛借人，明天他要在城里搜查一番。林昔保證只是做做樣子，李云飛這才給人打電話。王慕清告訴周應群，兄弟們都已經準備好了。早上十點，林昔看到戴著紅色領帶黑色禮帽的接頭人，對方進入電話亭，林昔立刻帶人下去，風風火火地在街上橫行。何天明見狀不對，很快離開。林昔帶人直接去軍事重地，隨后周應群和江偉也來了。林昔懷疑糧食被藏在倉庫里，要求打開倉庫證明。
江偉聽他說得頭頭是道，便讓人去打開倉庫大門，里面果然裝滿了糧袋。事后周應群還是有所懷疑，為什么林昔出任務的時間和地點剛好跟他抓人的時間一樣。李云飛也生氣，怪林昔不提前跟自己商量就擅自行動，三人吵得很厲害。何天明去見蘇楠，告知她說任務失敗，如果今天沒有林昔，他有可能會不來了。后來周應群冷靜下來仔細分析，總覺得以林昔和李云飛的交情，他不該不顧李云飛的立場當眾抄了剿總的倉庫。不管怎么樣，凌宏俊是核心人物，周應群決定明天就給凌宏俊上刑，逼他交代。
文華催促林昔回家，結果林昔一回去，屋內一片黑，文華從林昔的背后出現，拿槍指著他。這次林昔擅自行動，違背了邢立憲的意思，所以文華才會這么做。林昔表示他可以解釋，這時電話響了起來，是林媛打來了電話。她跟林昔說了一些話，然后就在邢立憲的示意下將電話給他。林昔向邢立憲解釋自己這么做的原因，邢立憲覺得他說的不無道理，再加上林昔有充足的把握，邢立憲就不再干涉，見狀文華也收起了槍。李汝河非常生氣，李云飛小心翼翼地陪著笑，李汝河要求他明天請一個病假。
林昔找不著李云飛，只好回家，家里的廚子不干了，林昔就帶文華去錦州軍官俱樂部吃飯。知道文華吃不慣這里的菜，而全錦州只有這里有會做川菜的廚子，所以即便林昔剛跟錦州的人鬧不愉快，卻也還是帶她來了。吃飯時，林昔收到一張字條。兩人剛從俱樂部出來，就被人跟蹤，文華利落地將跟蹤的人殺掉。她和林昔都明白，先禮后兵，看來安成仁和李汝河很快就要找他們談談了。果不其然，次日安成仁和李汝河就設宴邀請林昔夫婦二人前去參加，而林昔詢問得知李云飛不會去參加。
鴻門宴上，林昔表示可以找一個替罪羊來頂罪，卻沒想到李汝河想讓李云飛來當這個替罪羊，林昔當然不滿意，李汝河也不滿意。雙方談崩，為免撕破臉皮，文華叫林昔離開，中途折返回來跟李汝河談條件。她代表邢立憲的立場，提出的條件尚在李汝河的可接受范圍內，不過他沒有急于表態，而是說要好好考慮。