周應群奉命來到上海站，進入德鑫商行的他，認出老板就是上海站站長邢立憲扮的。邢立憲把具體情況同周應群說了一番，表示這個德鑫商行是孫然叛變以后，軍統最新的聯絡點。而周應群掩護身份就是商行經理，由他代替王慕清負責外勤工作。蘇楠征得凌宏俊同意，決定調查林昔的背景。林昔被李云飛叫醒，李云飛告訴他說老陸死了。林昔沒有意外，因為他早就知道此事。林昔提醒好兄弟，調查的事情是巡捕房干的，他不該管的別管。李云飛不知道內情，所以只是覺得今天的林昔很反常，很莫名其妙。
林昔所謂的正經事就是去拉黃包車，李云飛不屑一顧，他覺得自己千里迢迢從蘇北來到上海，是為了出人頭地。賺錢的路子有很多，他決不會放下面子去拉車。林昔也不管他，帶著其他兄弟拉活去了。李云飛轉頭去了福緣記，投入了烏煙瘴氣的賭局中。林昔拐著彎去了巡捕房，旁敲側擊從巡捕房探長江偉口中想打探一些關于昨天的消息，但江偉知道的也不多，他只知道昨天那幾槍是七十六號放的，而死的人則是陸林翰。蘇楠找到林昔，試探后發現鑰匙的確在林昔的手中，但林昔不相信她，所以沒交出鑰匙。
周應群翻看卷宗資料后，出外勤潛入孫然家中一頓翻找，從酒瓶里找出美華銀行的印章。林昔拉了一天黃包車回來，賺的錢和兄弟們分，李云飛雖然沒有去拉車，但他也有份。李云飛深感有愧，到底還是沒要那些錢。林昔把錢給妹妹送去，叮囑她明天把錢換成大洋交書本費，林媛忽然問起陸林翰的事。林昔承認老陸死了，林媛非常傷心。兄妹倆和陸林翰認識很多年了，經常在他的攤子上吃餛飩，雖然不是親人，但勝似親人。林昔決定收拾老陸留下來的爛攤子，第二天李云飛也放下面子，主動去拉黃包車。
林昔把鑰匙的形狀印出，詢問一個兄弟后，得知這把鑰匙是美華銀行保險柜的鑰匙。周應群暗中跟蹤林昔多次，看到他在收拾老陸的攤子，還看到他詢問小偷關于鑰匙的事。他直接找上林昔，開門見山同他談話。周應群調查過林昔，所以對他知根知底，林昔對他持有懷疑，周應群也沒有步步緊逼，臨走時留下名片，等林昔想清楚了可以聯系他。武田秀夫找到朱啟文，拿出林昔的照片，希望朱啟文能幫他從林昔手中拿到鑰匙，作為交換條件，日本人可以幫助朱啟文成為上海灘的王，朱啟文答應了。
拉車的幾位兄弟剛出門，兩個自稱是電力局的人不請自入。還有一位兄弟待在家中，顯然覺察到這倆不是好人，但他們自稱是電力局的，顯然是在演戲。兄弟發現，自己一旦說錯話，對方大概就要從包里掏出搶殺人滅口，所以他也演戲，故意將兩人當做是電力局的人。林昔與兩人錯身而過，轉身叫住問他們是誰。
