李振昌、李振武、張平和其它戰俘一起被拉進集中營。漢奸馬長天出來訓話，他原來是李振武的部下，李振武見到罵他出賣了國家，夾著尾巴咬中國人，馬長天被羞辱，他揶揄李振武也會落到他的手里，他拿棍子戳李振武的傷口，把他關進了黑屋。李振昌青筋爆出，幾欲打馬長天，卻被日軍打暈，和其它戰俘一起被關進營房。二號營房內，李振昌一進去就被彭亮、張進飛等國民黨人一陣亂打，馬長天進來喝止。夜深，戰俘都已睡去，李振昌躺在床上不能入眠，他擔心哥哥的安危。
戰俘營內，第二天，張平和李振昌在廣場上相見，他見李振昌被打，氣憤的要給他報仇，被李振昌壓住，卻遭到彭亮、張進飛的蠻橫挑釁，張平的怒火被激起，偽軍想吹哨制止，卻被馬長天攔住，他想看到國軍和共黨的人相斗。眼看就要打起來，被國名黨的少校肖天宇制止，他帶著聞達、瘋子等國軍的人來到，打量李振昌，鐘尚文、徐彪等共產黨人也來到李振昌的身邊，兩隊人對立，誰也不服誰。石川少佐來到，馬長天連忙過去制止。雖然沒有打起來，但是兩個隊人已經結下梁子。
集中營的空地上，領完紅薯的戰俘在吃飯，張平趁此機會把鐘尚文和徐彪介紹給李振昌認識。從兩人的口中，李振昌打聽到黑房是馬長天用來單獨囚禁犯事的戰俘，從來沒見過有人能活著出來的，李振昌憂心忡忡。在一個角落里，沈建邨獨坐細想，他在想辦法逃走，可是一直也沒有機會。李振昌走過，他并不認識沈建邨，不知道這人就是他一直要找的王明杰。李振昌被少校肖天宇叫到一號營房比試，李振昌不是少校的對手，但是卻不服輸，少校雖然打贏了，但是他被李振昌的骨氣折服。
戰場上，國軍連連敗退，呂長樂接到電文，總部下達命令讓他們撤走。錢曼玲非常痛苦，她要回萊城去找李振武，被呂長樂制止，他已經失去了最好的戰友，不能再讓他的女人冒險。錢曼玲堅信李振武不會死，一定要找他回來，呂長樂只要答應。李振昌想辦法靠近李振武，他發現黑房邊上有一個管道，經過了營房前空地，再伸進一號營房內。李振昌用摩斯電碼和李振武通消息。
李振昌請求肖天宇幫忙在抽血時偷消炎藥救李振武，肖天宇答應。第二天抽血時，肖天宇和聞達來到醫務室，兩人假裝吵架，趁抽血的護士不注意偷了消炎藥，護士發現少了藥品，偽軍過來搜查。這時，藥已經被戰俘一個傳一個傳到門口的瘋子手里。馬長天要挨個搜身，瘋子更著急，幸好發放紅薯的老不死把藥瓶撿起來，放在裝紅薯的桶里。拿到藥后，李振昌讓老不死趁著送飯的時候給李振武送去。
李振昌感謝肖天宇的幫忙，肖天宇卻為李振昌和李振武之間的兄弟情所感動，回想起當年，他也是為了哥哥才當的空軍，哥哥犧牲了，而他在一次執行命令中被日軍俘虜，進了戰俘營。?聽完肖天宇講完自己打日寇被活捉的往事，李振昌對肖天宇也敬佩不已，兩人都彼此欣賞對方。此時瘋子說水管再次出聲音了，李振昌趕緊去聽，果然是哥哥李振武與他的密碼聯絡。但是這一切被彭亮看到。
李振昌說李振武要他設法離開這里，但是李振昌說在俘虜營還有一個任務，他要找一個人，話未說完，馬長天就帶著偽軍沖進來，質問李振昌與李振武通過水管聯絡的事，李振昌不肯承認，馬長天就按住李振昌拿著石頭砸李振昌的手，肖天宇看著不忍。發了瘋的馬長天折磨李振昌，讓李振昌見李振武，兩人收不到兩句話又被強行分開，而肖天宇、瘋子等人被拉在操場上罰站，肖天宇眼見被折磨的半死不過的李振昌被抬回號房。大家站得疲憊不堪之際，肖天宇帶頭唱起了《中國一定強》，號房中的李振昌、新四軍戰士們也跟著一起唱。
回到號房，肖天宇認為一定是內部出了奸細，否則馬長天不會這么快趕過來，瘋子認定是楊清泉，帶著人狠狠揍了楊清泉一頓，但是楊清泉死活不肯承認自己是內奸。但肖天宇卻盯上了彭亮，問彭亮的部隊番號，團長是誰。彭亮求馬長天趕緊放了自己，馬長天要彭亮在做幾件事，他對肖天宇與李振昌走得很近很忌憚，要彭亮干掉肖天宇。吃飯的時候，李振昌與肖天宇小聲議論誰會是內奸，楊清泉不像，沈建邨也不像，正在此時，彭亮突然與張平吵起來，彭亮故意拿國共矛盾說事，肖天宇與李建昌都無法喝止，械斗開始了。
趁亂，彭亮拔出刀捅死了肖天宇，然后大喊是李建昌所為，但是這一切都被老不死看在眼里。瘋子等人打紅了眼，將李建昌、張平等人堵在2號房，要為肖天宇報仇。李建昌要解釋，但是張平等人苦勸，此時出去反而添亂。瘋子在外面發了很，要點火燒2號房，此時馬長天晃晃悠悠趕來，制止了瘋子的行為，但對于肖天宇的死，馬長天根本就無心調查。當晚，李振昌要回到4號房，考慮到4號房是彭亮等人，大家都很擔心，李昌奎回到4號房，果然被彭亮等人圍堵在墻角，甚至拿著石塊、尖刀就要給肖天宇報仇，彭亮更是不讓李振昌解釋，眼見危機時刻，馬長天再次出面，要李振昌到2號房睡覺。對于此安排，大家都是一頭霧水……
李振昌由2號牢房換到張平、鐘尚文所在的4號牢房，本以為可以擺脫瘋子的糾纏，但是瘋子等人依然不依不饒，更是堵在李振昌牢房門口破口大罵，羞辱李振昌，要李振昌出來，但是李振昌不愿事態擴大，沒有出去，也不允許同志們出去。?遠遠看到這一幕的老不死十分擔心，也不找人商量就自己去找馬長天，并要單獨跟馬長天說話，說自己能證明少校不是李振昌殺死的，并說出真兇是彭亮，要馬長天去幫李振昌解圍。馬長天裝作恍然大悟的樣子，卻突然拔槍擊斃了老不死的，告訴手下老不死的想偷他的錢包。
同志們保護李振昌不讓他出牢房，但是李振昌覺得不能躲一輩子，于是出了牢房跟瘋子解釋，但瘋子根本不聽，雙方眼見要大打出手，此時馬長天走來，警告大家不要在自己的地盤鬧事，更是警告瘋子，如果李振昌出事，不管是誰干的，他都要瘋子賠命！瘋子等人無奈，只得悻悻離開。大家奇怪馬長天為什么會這么處理，鐘尚文分析，馬長天是故意要國共兩方對立起來，不能讓事情就此平息。大家紛紛咒罵馬長天歹毒。
在淪陷的菜城中，錢曼鈴跟三個保鏢找不到李振武的消息，卻不巧被幾個日軍盯上，日軍見錢曼鈴貌美就要動手動腳，卻突然見到保鏢腰間鼓鼓的，頓時懷疑要檢查，保鏢只得出手，但日軍還是放了一槍，驚動更多日軍。三個保鏢保護著錢曼鈴一路逃跑，跑到野外，但無奈日軍僅僅跟隨，三個保鏢依次殉國，錢曼鈴一人也打光了最后的子彈，眼見就要落入日軍魔掌，突然林梅帶著新四軍游擊隊伏擊殺出，將日軍全部擊斃，救出錢曼鈴。
從林梅這里，錢曼鈴得知李振昌、李振武都被日軍俘虜，知道林梅等人要去俘虜營救人之后，錢曼鈴求林梅讓自己也參加。牢房中，李振昌覺得老不死的死十分蹊蹺，但是猜不出所以然。林梅等人潛入俘虜營，劉望華甚至見到了單獨關在房間里的李振武，但被日軍發現，雙方激戰。林梅也見到了李振昌，但是始終無法接近，兩人近在咫尺，卻是遠在天涯。日軍偽軍壓上來，林梅等人只好撤退，錢曼鈴開車前來接應，救出大家。在犧牲幾個隊員之后，林梅這次行動失敗了，萬分沮喪。
馬長天對于新四軍這次行動很奇怪，石川告訴他，被俘的共產黨隊伍中，有一個英國的武器圖紙，或許新四軍是為這個而來。馬長天保證一定給搜出來。為了調查圖紙在誰手里，馬長天打死了一個不認識字的共產黨士兵，但沒有獲得任何情報，于是馬長天吩咐彭亮，皇軍要的東西一定要拿到，要彭亮盯緊點。
這時候，已經投降日軍的國軍營長黃真來到戰俘營，說日軍點名要李振武，因為李振武是破譯密碼的高手，對皇軍有用，見到命令之后，馬長天將李振武交給了黃真。李振武被帶出小黑屋的時候，李振昌與瘋子等人都看到，但是他們無法說話。在監獄外高處，林梅、錢曼鈴通過望遠鏡見到了李振武被黃真帶走，林梅當機立斷，劫車救人。
趕上車隊后，林梅等人襲擊車隊，但是押送李振武的車沖了過去逃跑了，當林梅、錢曼鈴喪氣的時候，槍聲再次響起，原來是游擊隊劉一初帶人趕來，黃真被擊斃，李振武獲救，與錢曼鈴相擁，感慨萬分。劉一初跟林梅說自己是來找王明杰的，圖紙應該在他身上，林梅說自己要救李振昌等人呢，雙方決定合兵一處，共同完成任務，李振武錢曼鈴也加入其中。?馬長天卻故意跟李振昌說李振武被擊斃，讓李振昌痛心不已，所有戰俘看著李振武待過的小黑屋行軍禮，李振昌的行為似乎也感染了瘋子。