抗日戰爭前夕，國共雙方對立，關系緊張，戰事不斷。一連幾日的對抗，致使紅軍傷亡慘重，剩下的戰士也已疲憊不堪。這時，國軍又派兵進駐戰區，準備新一輪的攻勢，紅軍隊長李振昌和政委崔世仁馬上帶兵做好應戰準備。國軍的卡車駛來，紅軍開火，一翻槍林彈雨之后，國軍軍車被打得七零八碎，但是無人還擊，國軍車上的篷布被拉開，原來車上裝的不是士兵，而是輪胎和沙袋，紅軍的子彈全部打在沙袋上面。國軍三營營長黃真異常得意，他指揮國軍以輪胎和沙袋為掩體，向紅軍發動攻擊。
火力迅猛，紅軍奮力抵抗，但子彈只能打到沙袋上，傷及不到國軍士兵，李振昌只好下令戰士們躲進工事里。國軍愈打愈烈，更有27營帶來三門山炮助攻，向紅軍頻頻開火。紅軍不敵，李振昌率領戰士們退向山后的第二道防御工事。紅軍傷亡慘重，在第二道防御工事里暫時隱藏起來。李振昌讓崔世仁帶人先走，他留下來和敵軍周旋，崔世仁不答應。這時，國軍又派來二十二營的兵力增援，李振昌氣急。林梅帶兵來到陣地上，她奉省委之命來保護崔政委撤走，但是崔世仁拒絕服從上級命令，他不能拋下戰士們臨陣脫逃。
林梅深知崔世仁身負重任，上級領導等著他回去商議日后的作戰計劃，他不能犧牲，她極力說服崔世仁，但是崔世仁堅持要留下來與戰士們浴血奮戰。李振昌勸說崔世仁為了革命大局，服從上級命令，眾將士們也表示如果崔世仁不走，愿意當人體盾牌，誓死保護他，崔世仁只好在林梅等人的保護下先撤走。國軍二十二營用山炮向紅軍陣地一陣亂轟，塵土飛揚，山崩地裂，但紅軍的工事安然無恙。趁國軍停火之際，李振昌指揮戰士們架上迫擊炮攻打國軍，國軍被打了個措手不及，連連撤退，只好向總部發電請求支持。
林梅保護崔世仁撤退的途中遭遇敵軍的埋伏，只好退回，國軍截獲紅軍密電，得知要把政委崔士仁撤回安全地方，但此時崔世仁和林梅已經退回去和李振昌會和。崔世仁見國軍來勢洶洶，恐怕紅軍撐不了太久，決定讓李振昌發電文聯系徐總指揮派兵前來支援。怎料電臺真空管破碎，無法再發電文，眾人著急，生死關頭，李振昌成立敢死隊，冒死潛入國軍陣地偷取電報機。
是夜，李振昌、張平、劉望華、方國心和四名隊員組成的敢死隊悄悄潛入國軍營地，等待時機偷取電報機。?到了李振昌和崔世仁約定的時間，崔世仁讓士兵架起迫擊炮向國軍開火，制造偷襲的假象。國軍慌忙應戰，李振昌和隊員們趁亂行動。李振昌帶領方國心等人冒險找到電臺，正欲發電報時，卻被黃真發現，黃真持槍便打，一個隊員犧牲，李振昌在方國心的掩護下抱著電臺逃跑，黃真帶著大批的國軍士兵追擊。
危急關頭，營地軍火庫爆炸，國軍頓時亂作一團，安置炸彈的張平跑來和李振昌等人匯合。這時，劉望華開著搶來的卡車極速而來，眾人跳上車，沖出重圍。化險為夷之后，眾人竟發現卡車上裝滿炸藥和地雷，大喜。李振昌拿出電報機發電報，卻發現電報機被黃真打壞了，他頹廢地坐在地上。國軍團部又要增派一個營的兵力，準備四個營出擊，將紅軍置于死地，李振昌必須要想辦法破壞他們的行動。時間緊迫，李振昌當場作出決定，他們幾個人兵分兩路，方國心帶領一撥人把地雷和炸藥埋在國軍出發的路上，另一撥人埋伏在軍營外。
等明早國軍出發，炸藥引爆時，另一撥人就趁亂進去偷電臺。大家深知這次行動極其危險，很有可能有去無回，但是沒有一個人退縮，他們把寫好的家書交給隊友，準備拼死一戰。李振昌等人在國軍營地外埋伏了一夜，終于等到次日清晨，國軍開始出兵。國軍軍車陸續駛進雷區，被方國心和隊員早已布下的地雷炸毀。行動成功，兩人想辦法脫身，隊員去搶車之時，方國心卻不幸犧牲。
這邊，國軍軍營已亂作一團，李振昌等人趁機潛入國軍營地。找到電報室后李振昌進去發電報，劉望華在外面把風，國軍士兵把李振昌錯當成他的孿生哥哥--國軍參謀李振武，由此李振昌得以順利發電報。豈料，電報被國軍截獲，真正的李參謀李振武趕來，得知情況不妙，他命人迅速封鎖電報室，但還是被李振昌等人逃脫，并且少了一臺電報機。李振武大罵士兵辦事不力，士兵卻委屈的說是按照李參謀的命令做的，李振武莫名其妙。
李振昌、劉望華被開車趕來的隊員救下，順利脫險，回想在國軍電報室的一幕，李振昌隱約感到可能遇到了孿生哥哥李振武。李振武也回想剛才一幕，他同樣感覺到是弟弟李振昌來了，他帶兵追擊。李振昌在前面逃命，李振武在后面追擊，兄弟二人都拔槍準備，距離越來越近，一場槍戰蓄勢待發……
國軍的車越追越近，李振昌的車竟沒油了。李振昌急中生智，他讓張平、劉望華等人抱著電臺跳車，自己開車調頭沖向李振武的車隊。雙方的車距離越來越近，李振昌拿步槍頂著油門和方向盤，卡車成了自動沖撞過去，他及時跳車逃跑。慌亂之中，李振武的車隊雖然躲開了卡車，但是已經不見李振昌等人的蹤影。李振武和士兵只好下車追擊。?兄弟二人一個在前方逃命，一個在后方追擊，經過一番槍戰后，雙方隊伍都有傷亡，李振武終于追上了李振昌。兄弟兩個見面，摒棄仇恨，激動地相擁。
提及從前，原來十四年前戰亂時，兄弟二人失散，李振昌跟著媽媽逃跑，李振武則跟著爸爸。身為共產黨員的媽媽，在上海工人運動中被國民黨殺害，這對幼時的李振昌觸動很大，于是他加入了共產黨，延續母親的事業，希望能為解放全中國貢獻一份力量。而李振武當年被爸爸送進了軍校，此后就參加了國民黨。
闊別多年兄弟想見本來是件高興的事，但是信仰的不同使兩人產生分歧，他們誰無法說服對方加入自己的隊伍，對立的政治立場使兩人決裂。林梅、崔世仁帶兵全力應戰，國軍火力迅猛，導致紅軍死傷慘重。黃真得意忘形，下令士兵沖出戰壕和紅軍用刺刀拼殺，被前來援助的孫國毅軍隊打得狼狽逃竄。原來孫國毅接到李振昌的求救電文，急忙率兵趕來，才得以把國軍擊退。
林梅去接應李振昌，卻遇到了李振武，林梅把他錯當成了李振昌，還被他打傷。林梅氣瘋了，認定李振昌是內奸，回到根據地后，林梅把李振昌綁了起來，李振昌心力交瘁，解釋那是自己的孿生哥哥李振武，林梅認為他是狡辯，報告崔政委，崔政委雖然不信，但是林梅等人親眼所見，只好暫時先把李振昌關起來。
國軍武器精良，兵力比紅軍多幾倍，卻被紅軍打退，死傷慘重，師長呂長樂極為不滿，召開會議商討作戰策略，李振武想使用請君入甕的戰略將共產黨全數殲滅。國軍隊伍出發，李振武使用電文向各營傳達命令。紅軍截獲電文，緊急關頭，崔世仁讓林梅把李振昌放出來破譯電文。最終李振昌將電文破譯，破壞了李振武設計的圈套。國軍截獲到李振昌發出的電文，李振武知道紅軍已經完全破解了他的密碼決定用虛假電文混淆視聽！
孫國毅的紅軍部隊和國軍兩方激烈廝殺，孫國毅的部隊寡不敵眾，身邊倒下的紅軍士兵越來越多。崔世仁得知戰況十分著急，李振昌忽生一計，他要想法捉住李振武，然后冒充他指揮部隊，到時候紅軍就可以突圍撤走。國軍又截獲紅軍的求援電文，得知紅軍要從北邊強攻下山，李振武卻認為這是個計謀，并打算將計就計，將紅軍一網打盡。戰場上，李振武發現了李振昌，經過一番思想斗爭，李振武終于狠心下令開火。雙方開火不斷，國軍占了有利優勢，紅軍死傷不少。
李振昌也看到山坡上指揮的李振武，故意開槍打李振武，讓他生氣。李振武被激怒，搶過士兵的機關槍，朝著李振昌的方位瘋狂掃射。李振昌躲在巖石后面，待李振武的子彈打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，卻被早已埋伏在路上的張平偷襲，拿棍子打暈，這時，林梅見了穿著國軍制服的李振武，也相信李振昌有一個雙胞胎哥哥的話，她終于無話可說了。
李振昌穿了李振武的衣服來到國軍駐扎地，召回國軍三個營的營長，下令改變作戰計劃：調動三個營的人聯合一起，主力進攻山上的共軍。三個營長都有所猶疑，這樣做反而給了共軍撤走的機會，但李振昌的話斬釘截鐵，不能違抗，各營長只好聽令，準備明日的行動。
李振昌向崔世仁發電文說計劃成功，通知崔世仁明日帶兵撤退，眾人為李振昌的勇氣和精神所折服，林梅也對李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的計劃之內順利進行，就等待明天的行動。可國軍師長呂長?樂偏偏在這時返回，他認為“李振武”的新的作戰計劃欠妥，要考慮一下。錢曼玲也回來了，她把李振昌當成自己的愛人李振武，為了掩飾身份李振昌只好硬著頭皮扮演男朋友的角色。錢曼玲帶來西安事變的消息，國共談判有望達成國共合作抗日的共識。