西門燕帶著耿玉京一行人輾轉找到死亡谷，耿玉京下定決心冒險進去找七星劍，鄭巧兒想和他同去，耿玉京不想為她分神，決定獨自去挑戰，臨走前，耿玉京和鄭巧兒拉勾，承諾一輩子保護她，鄭巧兒掉頭就跑，慧可堅信耿玉京能安全歸來，他在死亡谷外面的大石頭上打坐。
耿玉京把無刃古劍和玄武令牌交給藍水靈保管。耿玉京毅然決然進入死亡谷，西門燕不放心，決定去找東方亮幫忙，藍水靈和她一同前往。鄭巧兒悄悄跟著耿玉京進入死亡谷，迎面就碰上一條大蟒蛇，她嚇得大呼小叫，耿玉京手到劍落把蟒蛇砍斷，鄭巧兒撲倒他的懷里嚎啕大哭，耿玉京答應帶著她一起闖死亡谷。
慧可正在打坐，突然聽到馬蹄聲，他急忙過去一看究竟，發現唐二和蒙面人遠處觀望，蒙面人想在耿玉京出谷前攻占昆侖宮，常五娘隨后趕來和他們匯合，她打探到牟一羽已經上了昆侖山，戴面具的人看他已經中計，不由地心中暗喜，就帶著唐二和常五娘快馬加鞭趕過去，慧可在一旁聽得清清楚楚，不由地為昆侖宮捏了一把汗。
牟一羽帶著陸寒等人沖進昆侖山，他們一路橫沖直闖，把守衛全部殺死，直奔昆侖宮而來，西門夫人聞訊，當場下令啟動四象八卦陣，這個陣法是昆侖宮的最后的壁壘，總指揮設置在斷音閣，東西南北四個宮分別主攻，水，火，暗箭和機關術，昆侖宮地下四通八達，分別有暗道相連，外人根本摸不著頭腦。
西門燕帶藍水靈回到昆侖宮，看到門口尸橫遍野，猜到牟一羽已經帶人沖進去，西門燕就到藍水靈從暗道里進入增援。耿玉京和鄭巧兒繼續往里走，里面陰氣森森，突然電閃雷鳴，飛沙走石亂飛，耿玉京急忙拉著鄭巧兒躲到山石后面，雷聲震耳欲聾，耿玉京用手堵住鄭巧兒的耳朵，還要調動全身的內力抵御雷聲，五臟六腑被震得翻江倒海一般，耿玉京因為體力不住暈了過去。
四周終于恢復了平靜，鄭巧兒迷迷糊糊醒來，急忙喚醒身邊的耿玉京，耿玉京感嘆雷聲的可怕，好在有驚無險闖過一關，耿玉京舍命保護鄭巧兒，兩個經歷生死考驗，感情愈加深厚。牟一羽帶著陸寒等人四處在昆侖宮外四處排查，始終找不到破陣的機關。唐二帶著戴面具的人主動來找牟一羽談判，戴面具的人自稱研究了二十年，已經得到破陣的方法，只要找到四個陣眼，就能一舉攻進斷音閣，牟一羽不相信，可戴面具的人言之鑿鑿，只要牟一羽事成之后把西門夫人交給他就好，兩個人一拍即合。
戴面具的人很快找到玄武陣眼，親自砍斷了陣眼口上的那棵樹，啟動了一條通道，西門夫人得知此事，立刻派人守住其他陣眼，慧可突然趕來，西門夫人很詫異，兩個人多年未見，激動之情溢于言表，慧可一直把西門夫人當成純潔的明月，西門燕匆匆趕回來，打破了他們倆之間的尷尬。耿玉京和鄭巧兒很快找到一對石化了的犀牛，看到里面靈犀洞里有谷主刻的碑文，以前所到之人都要刻上自己的名字，鄭巧兒發現東方亮的名字也赫然其上，耿玉京當場把他和鄭巧兒的名字刻上，東方亮在旁邊看得清清楚楚。
戴面具的人帶著牟一羽一行人來到白虎針，牟一羽主動請纓去破陣，結果被亂箭逼退，唐二沖過去，掩護戴面具的人破解此陣，他們長驅直入。西門夫人得知白虎陣被破，派西門燕和藍水靈去朱雀陣攔截，慧可想助西門夫人一臂之力，她婉言謝絕。
耿玉京和鄭巧兒不費吹灰之力打開靈犀洞，東方亮緊隨其后跟進去。戴面具的人帶領牟一羽一行人來到朱雀陣，看到眼前有一排巨大的齒輪，齒輪轉動，里面火光飛濺，帶面君的人冒著滾燙的火花沖進去，很快破解了朱雀陣，牟一羽等人一擁而上沖進去。
朱雀口中噴出火油，只要一靠近就會被燒成灰燼，腳下還有昆侖山特有的火石，烤的人睜不開眼睛，戴面具的人冒著炙熱的火油躍到朱雀的頭上，準確找到陣眼，破解了這個針法，藍水靈和西門燕隨后趕來，她們想阻止已經來不及，戴面具的人讓唐二和常五娘留下來拖住她們，他帶著牟一羽沖進去。
耿玉京和鄭巧兒繼續往前走，前面是滿地通紅的火石，他們倆不畏艱險，互相攙扶著穿過去，最后來到一片美麗的花海，鄭巧兒實在走不動了，耿玉京被眼前的美景驚艷，瞬間就被花香迷暈。西門夫人得知戴面具的人已經攻破朱雀陣，正帶著牟一羽前往青龍橋，藍水靈和西門燕被困在朱雀陣，西門夫人當即決定去青龍橋會一會這個戴面具的人，慧可和他一同前往。
戴面具的人帶著牟一羽等人想穿過青龍橋，橋身突然千變萬化，眾人紛紛被摔落山崖，只有戴面具的人和牟一羽穩穩站在橋上。耿玉京迷迷糊糊醒來，恍惚間看到無相出現在眼前，無相埋怨他不該逃避責任，要時刻記著用武當劍法精忠報國，耿玉京答應會謹記他的教誨和武當的恩情。
耿玉京努力讓自己清醒一點，突然看到藍氏夫婦站在云端，催他去報仇，耿玉京嚇得失魂落魄，多虧東方亮及時趕來把他叫醒，耿玉京才知道自己中樂花毒，他利用內力強行把花毒逼出來。鄭巧兒醒來找不到耿玉京，只看到爺爺在眼前，她欣喜若狂，求爺爺一起去找給耿玉京，沒想到爺爺卻口口聲聲稱自己死在關外了，他的鬼魂來給鄭巧兒報信，鄭巧兒根本不信。耿玉京隨后趕來和鄭巧兒告別，聲稱自己也死了，從瀑布巖掉下來死了，讓鄭巧兒盡快走出死亡谷，最后，耿玉京拉著鄭鐵崗告辭離開了，鄭巧兒嚇得大哭不止。
鄭巧兒不想茍活于世，她一心想尋死，耿玉京及時趕來把她抱走。西門夫人帶著慧可來到青龍橋，戴面具的人突然拔劍挾持了牟一羽，要殺了西門家的余孽為家人報仇雪恨，戴面具的人揚言要讓西門夫人和牟滄浪也嘗試一下喪子之痛，西門夫人急忙制止他。
耿玉京攙著鄭巧兒過雪山，寒風凜冽，可鄭巧兒卻因為中了花毒渾身燥熱，她抓起地上的雪為自己降溫，東方亮隨后趕來幫忙，耿玉京請求東方亮的原諒，東方亮毫不介意，還把耿玉京當好兄弟，兩個人冰釋前嫌。慧可跳出來和戴面具的人大打出手，西門夫人也來增援，戴面具的人步步緊逼，用無極劍把他們倆當場打傷，昆侖弟子一擁而上，紛紛被打落橋下。
戴面具的人揮劍要殺了西門夫人，慧可奮不顧身擋在她面前，被一劍穿心，慧可當場表明對西門夫人的愛意，讓她帶著牟一羽趕快離開，戴面具的人一氣之下把慧可打落橋下，他剛想對西門夫人痛下殺手，牟一羽大聲制止他，苦苦逼問戴面具的人的真實身份，逼他說出事情真相。戴面具的人當面說出牟一羽是西門夫人和牟滄浪偷情生的私生子，牟一羽不相信，可他言之鑿鑿。
東方亮帶著耿玉京和鄭巧兒來到冰崖劍冢，這是昆侖派得勝的戰利品，冰封了各大門派的寶劍，東方亮一一講述了這些劍的來歷，鄭巧兒很快找到七星劍，耿玉京欣喜若狂，東方亮也不知道怎么取出這把劍，耿玉京和鄭巧兒就鑿冰，可冰層太厚，一時根本不能砸開，鄭巧兒靈機一動想出一個好辦法，讓耿玉京用無極功的內力把柄化掉，耿玉京使出無極功，東方亮在一旁相助，冰層一點點化掉，七星劍被成功取出。
西門夫人拔劍和戴面具的人戰在一處，她使用了昆侖三色劍，被戴面具的人一一破解，他對牟滄浪和西門夫人破口大罵，牟一羽惱羞成怒，出手制止了戴面具的人，戴面具的人發誓再找機會來報仇，他今天終于出了一口惡氣，然后心滿意足揚長而去。
西門夫人要看看牟一羽的佩玉，并把自己的玉拿出來，兩塊玉嚴絲合縫套在一起，西門夫人激動萬分，沒想到眼前的牟一羽就是自己的親兒子，牟一羽也心有戚戚，派陸寒帶人回去向牟滄浪復命，他要用后半輩子陪伴母親。
西門夫人精心準備了西門燕愛吃的點心，牟一羽來看她，還特意把胡子刮了，西門夫人很激動，母子倆終于相認，牟一羽發誓要洗新革命重新做人，西門夫人很欣慰，牟一羽對她噓寒問暖，西門夫人讓他品嘗點心，牟一羽很喜歡，他第一次體會到母愛的溫暖，西門夫人把牟滄浪送她的定情之物途影劍交給牟一羽，他們倆兩情相悅，可牟滄浪一心想做武林盟主，就狠心拋棄了西門夫人，西門夫人只好回到西門牧身邊，牟一羽發誓永遠留在西門夫人身邊，母子倆緊緊擁抱。西門燕匆匆趕來，她因為吃醋強行把牟一羽推開，牟一羽答應不和她搶。
西門夫人得知耿玉京，鄭巧兒和東方亮順利通過死亡谷，就派西門燕和藍水靈帶他們來斷音閣。經歷九死一生，耿玉京終于拿到七星劍，他驚喜之余替慧可的死唏噓不已。
西門燕一見到東方亮，開心地拉著他問東問西，藍水靈也和東方亮打招呼，西門燕趕忙岔開話題，迫不及待帶著耿玉京，鄭巧兒和東方亮去見母親，西門夫人對耿玉京贊不絕口，他們已經順利通過昆侖派的考驗，西門夫人只知道郭東來在遼東，其他一無所知，鄭巧兒卻很樂觀，只要拿著七星劍，郭東來肯定會主動找他們。
藍水靈和西門夫人告辭，想盡快回神農架，因為此行路途遙遠，西門夫人不放心，東方亮主動提出護送藍水靈回家，西門燕不想他們倆單獨相處，想和他們一起回去，東方亮讓西門燕留下來照顧母親。
耿玉京要帶著鄭巧兒去遼東，東方亮要護送藍水靈回武當，四個人就此話別各自上路，戴面具的人帶著唐二和常五娘緊隨其后去藍水靈和東方亮，想從藍水靈手里搶走秘籍，戴面具的人當場把他們倆打暈，唐二把藍水靈帶走，把昏迷不醒的東方亮扔在荒漠上。
東方亮迷迷糊糊醒來，發現藍水靈不見了蹤影，他心里暗暗發誓要把藍水靈救出來，可是沒走幾步就摔倒在地。唐二挾持著藍水靈入住一家客棧，常五娘已經等候多時，他去找客棧老板要麻繩，老板讓她去柴房找，常五娘趁機向老板撒嬌，借口怕黑想讓老板陪她，老板斷然拒絕。
常五娘來到柴房找到麻繩，在柴堆里發現了重傷的東方亮，東方亮挾持她，逼她把藍水靈放了，常五娘聲稱她很看中重情重義的人，答應幫東方亮制造機會，透露他們明天會乘船去武當，讓東方亮見機行事，東方亮苦苦懇求她幫忙打掩護。
第二天一早，常五娘和唐二押送著藍水靈去碼頭，為了確保安全，唐二特意包了一條船，常五娘不停地數落藍水靈，唐兒很不耐煩，強行把藍水靈帶到船艙，常五娘沒有看到東方亮的人影，懷疑他臨陣脫逃，沒想到東方亮化妝成船家，常五娘才放下心來。
江心風浪太大，唐二本來就害怕水，被晃得惡心難忍，他讓船家找地方靠岸休息一下，突然發現船家很奇怪，剛想上去一看究竟，常五娘擔心露餡，趕忙把唐二叫進去，常五娘借口要在船頭看風景，唐二擔心她勾引船家，常五娘故意撒嬌，透露了唐二不會游泳還怕水的事，東方亮故意搖動船帆，唐二站立不穩差點摔倒。
東方亮脫掉船家的蓑衣，他拼盡全力搖動船帆，唐二因為暈船搖搖晃晃，常五娘主動和東方亮宣戰，假裝失敗躲進船艙，悄悄放了一把小刀在桌上，藍水靈用刀隔斷繩索。唐二只能硬著頭皮和東方亮對戰，常五娘趕忙出來增援，藍水靈突然從船艙里出來，東方亮二話沒說就拉著她跳水逃生。
耿玉京和鄭巧兒一路風餐露宿，快馬加鞭趕往遼東，他們一刻也不敢耽擱，想盡快找到郭東來，然后回來和藍水靈他們會合。藍水靈和東方亮被水沖到岸邊，天上下起了瓢潑大雨，東方亮因為傷勢過重暈了過去，藍水靈踉踉蹌蹌把他拖上岸，東方亮已經奄奄一息，藍水靈強忍心中悲痛冒雨去密林中采草藥為東方亮療傷，還緊緊抱著他為他取暖。
耿玉京和鄭巧兒很快來到長城腳下，他們只要過了山海關，就能到遼東，鄭巧兒想到即將見到爺爺，開心地歡呼雀躍。耿玉京和鄭巧兒輾轉來到山海關，遼東就在眼前，鄭巧兒拉著耿玉京去酒館嘗野味。
雨終于停了，東方亮還再昏迷，藍水靈去河里抓魚，想給東方亮燉魚湯，可是沒有火也做不成，藍水靈四處尋找干柴。耿玉京向路邊攤的老板打聽無極被殺以后掛在城頭上，旁邊有一個喝酒的老者清楚地記得那是十八年前的事，耿玉京迫不及待想知道無極的墳墓的地點，老者正好順路，就帶他們去城外的向陽崗，果然看到無極的墳墓。耿玉京看到墳墓前有人祭拜過的痕跡，他拉著鄭巧兒急忙跪地，老者站在旁邊上下打量他們倆。