牟滄浪派人把藍水靈押送過來，東方亮和藍水靈四目相對，千言萬語涌上心頭，，他一心就想把藍水靈救出去，藍水靈不想連累他，勸他盡快離開，牟滄浪想用藍水靈逼耿玉京交出秘籍，他和東方亮大打出手。
東方亮聲稱不用武當劍法一樣可以取勝，他和牟滄浪展開激戰，東方亮求勝心切，強行運功導致經脈錯亂，東方亮像瘋了一樣橫沖直撞，牟滄浪知道他已經走火入魔，躲在一邊看熱鬧，藍水靈不想眼睜睜看著東方亮失控，拔劍以死相逼，東方亮才跌跌撞撞離開。
耿玉京，鄭巧兒，牟一羽和西門燕一行人快馬加鞭趕往武當，眼看前面就到了武當山腳下，他們不敢耽擱，繼續策馬揚鞭趕路。金鼎和也帶金兵前往武當，很快來到武當山腳下，金兵大部隊隨后趕來集結，金鼎和下令隨時進攻武當。
東方亮一口氣跑到山上，他不慎失足從斷崖上跌落，常五娘遠遠看到這一幕，他趕回去向戴面具的黑衣人報信，戴面具的黑衣人關注著武當山的一舉一動，只要金鼎和率金兵趕到，他們就可以一舉拿下武當。無量率錦衣衛日夜兼程趕往武當，前面就是武當山地界，他下令全體原地休息。
耿玉京一行人來到土家寨子，看到土司少爺召集一百多個青壯年男子去武當山救藍水靈，大家一致響應，耿玉京帶著大家和土司少爺匯合，他們一起趕去武當救人。東方亮跌落山崖被上山尋找制劍原材料的宋老救起，他才得以僥幸逃生，東方亮迷迷糊糊夢到父親東方曉把冰壁毀掉，然后變成冰柱子瞬間煙消云散，東方亮看到被困在冰壁中的藍水靈，想鑿開冰壁救人，結果冰壁紋絲不動轉眼間，東方亮也化作冰柱，眼睜睜看著藍水靈和另一個自己揚長而去，東方亮大聲呼喊，結果也化為烏有。
東方亮迷迷糊糊醒來，宋老安慰他好好修養，東方亮一心想去救藍水靈，宋老拼盡全力才給他喂下湯藥，東方亮漸漸安靜下來。耿玉京和土司少爺商量，想把武當弟子全部救出來，他們做好了周密的準備，鄭巧兒知道一條在南巖宮的機關暗道，可是需要無刃古劍才能打開暗道，他們最后商量兵分三路上山。
金鼎和率隊很快和戴面具的黑衣人匯合，黑衣人安排他們先住下做短暫休整。經過宋老精心照顧，東方亮傷勢漸漸好轉，他只想上武當山救人，宋老把那把“一劍”親手交還給他。無量和張公公帶錦衣衛把武當團團包圍，張公公來到武當山門口，讓門口的弟子去給牟滄浪報信，讓他親自出來迎接武當新掌門無量。
耿玉京和土司少爺他們剛想分頭行動，突然看到錦衣衛浩浩蕩蕩來武當，郭璞斷定魏忠賢讓無量把武當滅門，他們不敢耽擱，立刻分頭行動。無量帶錦衣衛闖進武當，對弟子們展開大肆殺戮，武當紫霄宮居高臨下，易守難攻，錦衣衛連續進攻了兩次，都被武當弟子們打退。東方亮和鄭巧兒等人不期而遇，鄭巧兒認出他拿著的是無刃古劍，求東方亮拿著古劍去開啟南巖宮大門，東方亮滿口答應。無量公開和牟滄浪叫板，逼他把武當掌門讓出來，牟滄浪堅決不干，無量下令點燃火炮，炮彈在牟滄浪和弟子們們身邊引爆。
無色和不悔聽到炮聲，猜到無量想把武當炸平，他們從煉丹房出來，，看到紫霄宮方向火光沖天，他們唏噓不已。牟滄浪不想戀戰，只好帶人先撤離，臨走，牟滄浪發誓一定要找無量報仇。
侍衛逼無色帶道士們趕快去煉丹，無色斷然拒絕，被侍衛拳打腳踢，郭璞及時趕來把侍衛制服，耿玉京隨后趕來，得知藍水靈不在這里，牟一羽和西門燕去尋找藍水靈，郭璞聽說牟滄浪每天給大家服解藥，就帶耿玉京，不悔和不波去紫霄宮尋找解藥，不波終于找到解藥，耿玉京讓他們倆趕快去給大家分發。
東方亮來到武當的制高點龍頭，拔出無刃古劍刺進機關，鄭巧兒和土司少人等人等在南巖宮門口，看到大媽們徐徐打開，他們立刻從暗道里魚貫而入。東方亮在密室看到“七十二路奪命劍法”，還有“太乙無極劍法”，他照著劍譜練起來。
鄭巧兒和土司少爺一行人很快來到出口，他們裝了草藥和兵器，準備去救人，突然看到東方亮在練劍，他的劍法出神入化，猶如神仙在空中飄來飄去，鄭巧兒和土司少爺都看呆了，東方亮終于練成了武當最高劍法，鄭巧兒對他表示祝賀，他們約好分頭行動。
牟滄浪帶人一路狂奔到烏鴉嶺，陸寒押著藍水靈緊隨其后，無量帶錦衣衛追至烏鴉嶺，這里常年霧氣朦朦，他們不敢貿然進去，以免在里面迷路。張公公帶錦衣衛剛想離開，迎面碰上牟一羽和西門燕，西門燕揮劍把張公公刺死，錦衣衛嚇得落荒而逃，又和鄭巧兒狹路相逢，鄭巧兒把領頭的太監殺死，其他人被土司少爺帶的人全部打跑。
牟滄浪和無量狹路相逢，兩個人互不相讓，展開殊死之戰，戴面具的黑衣人帶著常五娘和唐二隨后趕來，他要和牟滄浪單打獨斗，沒等牟滄浪反應過來，黑衣人就用無極掌把他震開，牟滄浪不禁大吃一驚，黑衣人自稱在武當潛伏三十年，就是為了這一天，牟滄浪也不示弱，和他戰在一處，陸寒看出牟滄浪力不從心，想過來助他一臂之力，被金鼎和打翻在地，牟滄浪稍一分神，被黑衣人當場擊倒身受重傷。
牟一羽和西門燕匆匆趕到，看到牟滄浪在地上已經口吐鮮血奄奄一息，牟一羽痛不欲生，牟滄浪勸他不要和黑衣人斗，牟滄浪承認她和朝廷J佞聯手想獨霸武當，結果事與愿違，他很自責，說完這些話，牟滄浪就氣絕身亡，牟一羽氣得咬牙切齒，沖過去和黑衣人拼命，可他根本不是黑衣人的對手，眼看黑衣人就要對牟一羽他痛下殺手，陸寒掙扎著爬起來擋住他，被黑衣人的無極掌重創。
錦衣衛首領下令炮轟武當，不悔和不波帶著武當弟子們拼命阻攔，武當紫霄宮四周炮聲連連，無量和黑衣人聽到炮聲，立刻帶人趕過去，他們走后不久，鄭巧兒和土司少爺帶人趕到，牟一羽看到血泊中的父親，強忍心中悲痛投入新的戰斗。
無量催錦衣衛女首領發信號給山下的錦衣衛，讓他們向武當開炮，不悔沖過來和女首領廝殺，她手里的信號彈脫手掉在地上，捂臉剛剛想撿起來發送，耿玉京及時趕到制止，他要殺了無量為戈振軍報仇，黑衣人突然趕來拖住耿玉京，無量趁機向山下的錦衣衛發信號。
唐二和常五娘聯手對付郭璞，三個人打得難分難解，金鼎和跳出來和耿玉京單打，東方亮從天而降，扔給耿玉京一把寶劍，身邊突然想起劇烈的炮聲，無量和黑衣人趁亂前往武當金頂。不悔和不波冒著炮火掩護弟子們撤離，鄭巧兒和土司少爺等人也匆匆趕到，耿玉京讓他們去山下阻止火炮隊的襲擊，他要帶郭璞，東方亮，牟一羽前去阻止無量，絕不能讓他們毀了武當金頂，他們分頭行動。
無量一行人順利來到金頂，金鼎和讓善用火藥的唐二炸毀金頂，耿玉京及時趕到，拔劍頂住唐二的咽喉，東方亮飛身上來，無量不顧唐二的死活，傳令下面的錦衣衛開炮炸金頂，常五娘惱羞成怒，拔出毒蜂針刺向無量，無量氣得暴跳如雷，和常五娘糾纏廝殺，黑衣人不想看她起內訌，從背后把常五娘打暈。常五娘拼死也要保住唐二的命，掙扎著用毒蜂針要刺死無量，沒想到黑衣人反用毒蜂針把常五娘刺傷，常五娘只好翻出兜里的解藥，發現里面空空的。
唐二見狀，偷偷拿起旁邊的火藥，要和大家同歸于盡，無量和黑衣人頓時傻眼了，常五娘勸唐二趁早離開，唐二堅持要和她同生共死，常五娘感動地熱淚盈眶，她這輩子最愛的是戈振軍，沒想到陪她到最后的竟然是唐二，說完這一番話，常五娘就永遠閉上了雙眼，唐二抱起常五娘下山，臨走還撂下狠話，絕不會幫黑衣人炸毀金頂。鄭巧兒，藍水靈和土司少爺帶人下山，他們首先來到暗道，土司少爺讓每個人臉上抹上驅蜂膏。
金鼎和大放厥詞，揚言要炸毀金頂，口口聲聲稱只用了黑衣人就把武當徹底擺平，耿玉京對金鼎和破口大罵，黑衣人摘下面具，耿玉京頓時驚呆了，眼前這個殺人不眨眼的魔頭竟然是不聞，他從小就把這個聾啞爺爺當親人，沒想到他竟然是隱藏多年的惡魔，郭璞當面揭穿不聞就是小五義的王晦聞。
不聞哈哈大笑，他對自己的所作所為供認不諱，當年，他不肯屈居老二，就約郭東來到遼東一戰，還是以失敗而告終，不聞就設計把郭東來殺死，西門牧得知此事就帶人追殺不聞，把他不滿兩歲的孩子殺死，從此以后，不聞就開始了復仇之路。不聞假裝又聾又啞，還和金鼎和演了一出苦肉計，成功騙過無相，無相把他帶到武當，不聞承認殺死耿京士是無奈之舉，耿京士的出現差點讓他暴露身份，不聞一氣之下就把無極和何其武殺了，然后嫁禍于耿京士。
與此同時，鄭巧兒和土司少爺帶人把蜂箱搬到樹林，向山下的錦衣衛放出一箱箱的蜜蜂，他們被蟄的哀嚎一片。
耿玉京聽完不聞的講述，他驚得目瞪口呆，只是不明白不聞為何不殺他，不聞深知耿玉京將來會成為他的勁敵，可是他看到耿玉京的時候想起了自己死去的兒子，才對他動了惻隱之心。
金鼎和點燃火藥要炸毀金頂，耿玉京拼命阻攔，郭璞和東方亮擺開架勢對戰無量和不聞。耿玉京守在金頂門口，不許金鼎和靠近半步，無量和東方亮單打獨斗，他對無量大開殺戒，無量站立不穩墜落山崖，不聞要挑戰郭璞的七星劍，郭璞漸漸不敵，被不聞打翻在地，東方亮前來應援，不聞警告他不要多管閑事，東方亮不容分說和他戰在一處。
錦衣衛被蜜蜂蟄得大呼小叫，鄭巧兒和土司少爺對他們步步緊逼，他們無暇迎戰，很快就死傷殆盡。耿玉京不費吹灰之力就把金鼎和殺死，他和東方亮聯手對付不聞，不聞不想戀戰，從金頂飛身躍下去。郭璞傷勢嚴重，已經無力回天，他拼盡最后一口氣，拜托耿玉京把七星劍送回昆侖山，然后就氣絕身亡。
之后不久，皇帝派人傳旨，還舉行了隆重的賜匾儀式，再次確定了武當國教的地位，武當的事由武當弟子做主，耿玉京和牟一羽揭開“協贊中天”的牌匾，眾弟子歡呼雀躍。耿玉京和不波等人拜別，想去遼東殺不聞為父母報仇。就在這時，東方亮再次敲響了武當山門口的大鼓，要公開挑戰耿玉京。
藍水靈身穿道袍攔住東方亮，勸他趁早放棄，東方亮看她已經入道，更加堅定了要得到天下第一劍的決心，耿玉京被逼無奈只好迎戰。兩個人擺開架勢各自亮劍，眾人在一旁默默觀戰，耿玉京故意露出破綻，成全東方亮成為天下第一劍，東方亮激動萬分，他突然情緒失控仰天大叫，轉身看到藍水靈痛惜的表情，東方亮毅然決然頭也不回地離開了。
牟一羽要送父親牟滄浪的靈柩回中州，他和耿玉京告辭，耿玉京也要出發去遼東，他拜別不波和不悔，不悔把藍水靈的信交給他，耿玉京就和鄭巧兒上路了。唐二把常五娘葬在戈振軍墳前，讓他們永世相伴。
耿玉京和鄭巧兒快馬加鞭，日夜兼程來到遼東，努爾哈赤正集結部隊準備進攻山海關，耿玉京及時趕來阻止，他公開向努爾哈赤挑戰，努爾哈赤知道他為不聞而來，他和不聞三十年前就約好，讓不聞潛伏在武當，就是想有朝一日推翻大明，耿玉京要和不聞清算家仇，不聞站出來迎戰。
耿玉京和不聞亮劍廝殺，耿玉京一劍制敵，不聞應聲倒地吐血而死，努爾哈赤驚得目瞪口呆，耿玉京不許努爾哈赤入關，否則就一劍把他殺死，努爾哈赤不甘心就此放棄，耿玉京手起劍落刺向努爾哈赤，努爾哈赤拼命躲閃，沒想到耿玉京袖中飛出一只小劍直奔他而來，努爾哈赤中劍受傷，被手下救進大帳，他下令放耿玉京和鄭巧兒離開。
西門燕正式接管昆侖派，當她得知東方亮去死亡谷了，心里唏噓不已。東方亮把七星劍送回冰壁，站在冰壁上高喊“他是天下第一劍”，東方亮的身體瞬間被冰雪覆蓋成了一個冰人。耿玉京和鄭巧兒策馬揚鞭，一邊欣賞沿途的風景，一邊向美好的新生活分奔而去。
全劇終