常五娘苦等了戈振軍八年之久，一心就想和他離開武當過安穩的日子，可戈振軍不想走，想留下來繼續教耿玉京武功，任憑常五娘苦苦哀求也無濟于事，常五娘徹底死心，當即決定報復天下所有的負心漢。
耿玉京和藍水靈從小一起在武當長大，兩個人青梅竹馬兩小無猜，今天是山下寨子一年一度的女兒節，青年男女都不肯錯過這熱鬧的相親會，耿京士想去湊熱鬧，就軟磨硬泡求藍水靈一起去。
耿京士一到鎮上就四處閑逛，他一出現就吸引了寨子里女孩的青睞，耿玉京選了一個女孩的香囊，按照當地的風俗，一旦選中了女孩的香囊，就要對她的終身大事負責，女孩母親認出耿玉京是武當俗家弟子，很想把女兒嫁給他，就帶著女兒去追耿玉京，逼他娶了自己的女兒，耿玉京嚇得落荒而逃。
藍水靈在街上擺攤兜售自己的刺繡作品，一襲白衣的東方亮出現在街上，女孩們紛紛追上去，主動把自己繡香囊送給他，藍水靈也不禁多看了東方亮一眼，旁邊擺攤是賣梨的鄭巧兒，她主動和藍水靈打招呼，極力攛掇藍水靈主動追求東方亮，藍水靈羞得滿臉通紅。
東方亮突然轉回身要買鄭巧兒的梨，鄭巧兒故意獅子大開口，東方亮望而卻步。土司的少爺從此經過，被藍水靈的美貌深深吸引，他過來對藍水靈百般調戲，動手動腳，東方亮及時趕來為藍水靈解圍，就在這時，對歌開始了，鄭巧兒趕忙拉起東方亮和藍水靈去看熱鬧，土司的少爺氣得咬牙切齒。
聽到對歌開始，趕忙掙脫那對母子的糾纏逃離了。對歌開始，青年男女分立河兩邊，用歌聲向心怡的對象傳遞愛慕之情，藍水靈和姑娘們齊聲高唱，土司少爺為首的小伙子們一展歌喉對唱，耿玉京擔心土司少爺把藍水靈搶走，就偷偷塞給東方亮一張紙條，上面寫了傳情的歌詞，東方亮大聲唱出來，立刻吸引了所有姑娘的目光，土司的少爺的風頭被搶，他氣得咬牙切齒，看出是耿玉京在背后搞鬼，就帶人去抓他。
耿玉京蹦蹦跳跳跑到后山去玩，鄭巧兒緊隨其后跟過去，耿玉京無意中看到常五娘在樹下唱著幽怨的歌，就主動過去和她攀談，常五娘當面揭穿耿玉京不是藍家的人，剛想把耿玉京的身世說出來，藍水靈突然來找耿玉京，常五娘只好先走，鄭巧兒和土司的少爺躲在一邊看不到這一幕。
無相派不戒下山祭拜何其武，順便把耿京士夫婦的遺骨葬在何家祖墳，戈振軍想去辦此事，借此書記會為自己當年的錯誤贖罪，無相勸他放下當年的恩怨，只要好好把耿玉京打磨成才，戈振軍也只好作罷。
鄭巧兒親眼看著常五娘離開，對她的身份產生了好奇之心，爺爺突然趕來把鄭巧兒的思緒打斷，派她亞繼續盯緊東方亮，鄭巧兒跟蹤了東方亮好幾天，沒有發現任何異常。爺爺帶鄭巧兒來到樹林間一間木屋，從窗戶里看到東方亮跪地宣誓，要去武當山下戰書。
原來，東方曉十八年前來武當宣戰之后就杳無音信，他的兒子東方亮每隔幾年就會來武當下戰書，想為父親挽回顏面，鄭巧兒發誓會好好盯緊東方亮。常五娘連夜來找戈振軍談判，再次逼他一起離開武當，否則就把當年的秘密公之于眾，戈振軍不為所動，常五娘逼他偷出幾顆敬獻朝廷的紅丸，戈振軍斷然拒絕，常五娘威脅要把他殺死耿京士的事告訴耿玉京，讓他們師徒反目，戈振軍氣得咬牙切齒，只好答應幫她偷紅丸。
藍父久咳不愈，藍水靈從神農架回來，看到父親病重，心里焦急萬分。耿玉京悄悄來后山見常五娘，土司少爺帶人偷偷跟在后面，常五娘誤以為耿玉京帶來幫手，就使用帶毒的暗器把他打傷，耿玉京發現土司少爺中毒，他嚇得不知所措，家丁們要抓他回去，多虧鄭巧兒及時趕來把耿玉京救走，家丁們對他們倆圍追堵截，他們很快甩掉追蹤，可耿玉京不敢回家，擔心被父親責罵。
藍水靈給父親熬好湯藥，發現耿玉京遲遲未歸，趕忙返回武當去找人。藍水靈回到武當不久，家丁們就抬著中毒的少爺來找戈振軍興師問罪，戈振軍答應會妥善處理此事。
不戒奉了無相之命來為何玉燕和耿京士遷墳，唐門門主唐二突然出現，想用暗器殺不戒，不戒巧妙躲過去，兩個人大打出手，戴面具的人從背后用無極掌把不戒打成重傷，武當弟子牟一羽在樹后面看得清清楚楚，唐二和戴面具的人離開以后，牟一羽趕忙過來攙起不戒，用內功為他療傷。
耿玉京不敢回家，求鄭巧兒幫他作證，鄭巧兒斷然拒絕，耿玉京苦苦哀求，百般糾纏，鄭巧兒腳下一滑倒在耿玉京的懷里，她頓時惱羞成怒，一氣之下給耿玉京點穴就揚長而去。戈振軍找到耿玉京，苦苦逼問事情的經過，然后帶他回武當。
土司少爺的大哥帶人來找耿玉京興師問罪，逼無相嚴懲耿玉京，無相連連賠罪，一時不知道該如何是好，就找無色和無量長老商量對策，耿玉京自幼頑劣不羈，不字輩和青字輩的師兄們都不勝其擾，對他大為不滿，不立和不悔等人一致要求嚴懲耿玉京，無相決定把耿玉京關禁閉窟三天三夜，少爺大哥不依不饒，無相私下答應幫少爺祛毒，還承諾交給他武當劍法，他才肯罷休。
耿玉京心里委屈，連連向無相求饒，戈振軍不容分說就把耿玉京送去禁閉窟，還把梯子搬走了。東方亮快馬加鞭你趕往武當山，鄭巧兒快步如飛在后面緊緊跟隨，東方亮把馬拴在山腳下，大搖大擺進武當，他敲響了門口的大鼓要公開挑戰。
無相只好帶弟子們前來迎戰，東方亮自稱已經離開武當挑戰18次，雖然屢戰屢敗，可每次武功都大有長進，東方亮發誓要為昆侖派的飛鷹劍贏得天下第一的名號，他這次前來挑戰不波道長，無相派人把不波叫來。
耿玉京不甘心被關在陰暗潮濕的禁閉窟，他絞盡腦汁想從下面逃出去，結果都因體力不支半途而廢，耿玉京急得大聲呼救。不聞來給耿玉京送飯，他靈機一動想出一個好辦法，假裝食物中毒大呼小叫，不聞信以為真，趕忙把梯子搬來下去一看究竟，耿玉京趁其不備順著梯子爬上去逃走了。
不波事先聲明讓東方亮三招，兩個人擺開架勢開始對戰，鄭巧兒躲在竹林里看熱鬧。耿玉京逃出禁閉窟，一口氣跑到樹林，他和鄭巧兒不期而遇，就一起觀看東方亮和不波的比武。無相看出東方亮的劍法大有長進，不禁對他刮目相看，不悔帶著藍水靈在一旁觀戰，還不停地給她講解。
不波和東方亮一口氣打了近百個回合，兩個人不分上下，耿玉京看出不波手下留情，不停地為不波加油助威，突然看到不聞遠遠走來，霍元甲嚇得驚慌失措，腳下一滑從山坡上跌落下去，順便把鄭巧兒也一起拽下來。
無相制止了不波和東方亮，東方亮發誓回去好好修煉，然后再來武當挑戰，無相派不波把他送走。鄭巧兒帶著耿玉京落荒而逃，他們倆跑到竹林深處，耿玉京覺得自己現在所受的哭都是拜東方亮所賜，想去找他挑戰，鄭巧兒取笑他不是東方亮的對手，對他冷嘲熱諷一番，耿玉京不服氣，想讓東方亮吃點苦頭，，還強行拉著鄭巧兒去見證一下。
耿玉京在半路設機關，東方亮巧妙躲過去，耿玉京自稱武當第四代傳人，向東方亮挑戰，鄭巧兒趕忙在一旁勸阻，說明他是藍水靈的弟弟，耿玉京順手掰下樹枝沖東方亮亂打一氣，東方亮不費吹灰之力就把他制服，東方亮扔給耿玉京一把劍，向他一一展示了武當劍法。
東方亮練得出神入化，劍在他的手上上下翻飛，讓人眼花繚亂，鄭巧兒嘆為觀止，耿玉京卻不以為然。東方亮到小溪邊清理腿上的傷口，然后繼續趕路。鄭巧兒覺得耿玉京的武當劍就是花拳繡腿，勸他好好練功，就在這時，戈振軍帶人前來，強行把耿玉京抓回去。
無相狠狠教訓了耿玉京一頓，耿玉京連連向不聞賠禮道歉，不聞是聾啞人不能說話，可他用手語為耿玉京求情，無相還是決定懲罰耿玉京，耿玉京嚇得連連求饒，無相才肯饒過他，戈振軍罰他不許吃飯，卻要在飯堂門前倒立到天黑，師兄們去吃飯的時候，紛紛駐足看熱鬧，還忍不住拿耿玉京打趣，戈振軍及時趕來把他們攆走。
鄭巧兒趁爺爺鄭鐵崗熟睡之際逃出家門，鄭鐵崗很快醒來，也沒有阻攔。耿玉京獨自去樹林生悶氣，為自己學藝不精懊惱，鄭巧兒隨后趕來，想帶他去榔梅園偷吃，榔梅是敬獻朝廷的貢品，耿玉京小時候曾經有幸嘗過榔梅的味道，他欣然前往。
今天是紅丸出爐的日子，眾人翹首期盼了整整49天，無相早早帶著弟子們來到煉丹房，這次出爐了四顆大力神功丹，無相小心翼翼捧出來放到祭臺，求神靈驗證。耿玉京帶鄭巧兒來到榔梅園，看到清葉在這里值守，榔梅即將成熟進獻朝廷，他奉無量的命令在這里站崗，不敢有絲毫懈怠，耿玉京口口聲聲稱膳房有素肉，答應幫清葉看園子，讓清葉趕快去搶素肉吃，清葉被他的巧舌如簧哄得口水直流，他一路小跑趕忙膳房，臨走還提醒耿玉京不要打榔梅的主意。
清葉走后，耿玉京帶鄭巧兒來到榔梅園，看到樹上掛滿了鈴鐺，只要他們膽敢上樹去摘，鈴鐺的響聲就會把師兄們招來，耿玉京靈機一動摘下腰帶想綁住鈴鐺，他抱起鄭巧兒上樹去摘。唐二突然出現，耿玉京和鄭巧兒嚇得摔倒在地，唐二苦苦逼問耿玉京的身份，耿玉京假冒清葉的名號，唐二威脅要舉報他們偷吃榔梅的事，向他們打聽耿玉京的下落，耿玉京認定他和常五娘是一伙的，拉起鄭巧兒就跑，唐二剛想去追，鄭巧兒故意觸動鈴鐺報信，唐二只好先躲開，他使出帶毒的暗器刺傷耿玉京的手臂。
清葉吃完飯回來，他認定耿玉京偷吃了榔梅，嚇得趕忙回去報信，無量派不敗帶人去抓耿玉京，耿玉京帶著鄭巧兒四處奔逃，他故意聲東擊西，不敗誤以為他們躲進藏書閣，就帶人沖進去，結果一無所獲，耿玉京趁機帶著鄭巧兒逃走。
原來，常五娘和唐二是一伙的，他們倆預謀已久，想利用戈振軍偷紅丸，唐二命令常五娘事成之后殺了戈振軍，常五娘勉強答應。耿玉京一口氣跑到丹房外，不敗等人隨后趕來，他嚇得躲到山石后面，等不敗等人離開以后，耿玉京進丹房找外傷藥膏，看到打更的弟子不二已經睡著，他就四處翻找，結果一無所獲。
無色帶不悔來參觀丹房，向她一一介紹了各種丹藥的療效，耿玉京躲在一邊聽得清清楚楚。戈振軍得知耿玉京偷吃榔梅貢果被抓捕，趕忙去找他，不悔離開以后，耿玉京繼續四處翻找，在祭臺下面找到那盒紅丸，耿玉京一口氣全部吃完，沒一會功夫，耿玉京就感覺渾身火燒火燎，最后暈倒在煉丹房。
戈振軍主動來找無相請罪，無相只當是他是淘氣，也沒有追究。就在這時，牟一羽把重傷昏迷的不戒背回來，無相詳細了解了事情的經過，得知不戒被戴面具的人使用無極掌打傷，無相趕忙派戈振軍去煉丹房取紅丸救不戒。
戴面具的人來到煉丹房，看到昏迷不醒的耿玉京，猜到他偷吃了紅丸所致，就拿出事先準備的四顆假紅丸，就當耿玉京誤食了其中一顆，他幫耿玉京封住心脈，放下三顆假紅丸就悄悄離開了。戈振軍隨后趕來，看不到紅丸少了一顆，決定再拿走一顆交給常五娘，就謊稱耿玉京吃了兩顆，把剩下的兩顆帶回去給無相。
無相發動內功為不接療傷，暫時幫他穩住血脈，戈振軍把神志不清的耿玉京帶來，無相給不戒喂下其中一顆紅丸，他發現耿玉京被人封住了心脈。