耿玉京昨晚活捉了行刺努爾哈赤的熊廷弼，他一早回家，看到鄭鐵崗和鄭巧兒都怒氣沖沖，耿玉京才知道自己抓的是大名鼎鼎的熊廷弼將軍，鄭鐵崗發誓要把熊廷弼救出來。
耿玉京一早來見熊廷弼，熊廷弼早已經做好了為國捐軀的準備，耿玉京透露了要救他出獄的想法，熊廷弼不想連累任何人。藍水靈把親手縫制的香囊送給東方亮，東方亮知道這是她的定情信物，情不自禁擁抱藍水靈。藍水靈路過小河的時候，不小心失足落水，東方亮索性跳進河中和她嬉戲，最后抱著藍水靈高高興興回家了。
金鼎和得知耿玉京偷偷去見熊廷弼，趕忙去向努爾哈赤報信，努爾哈赤派人盯緊耿玉京的一舉一動，如果耿玉京想救人，就把他當場打死。東方亮帶著小福子去山上砍柴，東方曉埋怨他荒廢武功，逼他盡快去練劍。東方亮和藍水靈卿卿我我的時候，東方曉突然站出來然東方亮去練劍，藍水靈心里五味雜陳。
耿玉京被熊廷弼徹底罵醒，他后悔投靠了努爾哈赤，還幫著他和大明作戰，耿玉京發誓要救出熊廷弼，然后和他一起回京師為朝廷效力，鄭鐵崗為耿玉京的改變高興，當即決定帶著丐幫弟子劫獄，然后就去和耿玉京匯合。
丐幫弟子從女真軍營偷了開花彈，然后開通密道偷偷運進去。與此同時，耿玉京和鄭巧兒把站崗的士兵殺死，讓丐幫弟子換上他們的衣服，耿玉京帶著鄭巧兒等人救走熊廷弼，鄭鐵崗讓丐幫弟子引爆開花彈，掩護耿玉京等人順利逃離，金兵不敢靠近。鄭鐵崗派丐幫弟子斷后，阻擋金兵的追擊，他快馬加鞭去和耿玉京匯合。
東方亮跟著東方曉去練劍，他一整天沒見到藍水靈，迫不及待拉著她進屋纏綿，東方曉氣得大發雷霆，強行把東方亮叫出來，大罵他為了女人荒廢了武功，東方亮明確表明對天下第一劍不感興趣，只想和藍水靈過安穩的日子，東方曉堅決不干，強行拉著東方亮去練劍。
藍水靈隨后來給東方亮和東方曉送飯，看到東方曉監督著東方亮在練劍，鼓勵他成為天下第一劍客，藍水靈把飯菜放下就悄悄離開了。東方曉看到東方亮每天沉迷于兒女私情，忍不住仰天大叫，大喊昆侖派完了，天下第一也沒指望了，他用頭狠狠撞向山澗的石頭上，任憑鮮血流了滿臉也毫不在乎，東方亮看到這一幕，忍不住潸然淚下。
耿玉京，鄭鐵崗，熊廷弼和鄭巧兒騎馬在雪原上狂奔，金兵對他們圍追堵截，鄭巧兒發信號彈請求增援，呼圖安遠遠看到耿玉京等人腹背受敵，就放出鹿群拖住金兵，帶著耿玉京和鄭巧兒逃離，鄭鐵崗帶著熊廷弼從另一條路逃走。東方曉知道自己時日不多，他想徹底拆散東方亮和藍水靈，成就東方亮程瑋昆侖派傳人和天下第一劍，東方曉獨自來到崖頂，想從上面跳下去。
東方亮從窗戶里看到，不顧一切爬上崖頂，就在他即將上去的時候，東方曉縱身跳下山崖，東方亮傷心欲絕，當即決定離開藍水靈，繼續完成父親臨終遺愿。呼圖安帶著耿玉京和鄭巧兒快馬加鞭一路狂奔，眼看前面就到大明的關口，金鼎和隨后追來，呼圖安就帶他們倆進了樹林，金鼎和大聲向耿玉京喊話，口口聲聲稱當年殺死了耿京士，耿玉京惱羞成怒，沖出來和金鼎和大打出手。
耿玉京和金鼎和展開激戰，鄭巧兒和呼圖安趕來增援，耿玉京手臂被刺傷，呼圖安揚起地上的雪阻擋金兵，結果還是被金鼎和帶人團團包圍，金鼎和剛想對耿玉京痛下殺手，努爾哈赤及時趕來阻止，耿玉京求他放了呼圖安，呼圖安深知努爾哈赤的個性，她早已經做好了必死的準備，努爾哈赤決定為耿玉京破一次例。
努爾哈赤破例放耿玉京和鄭巧兒離開，卻下令對呼圖安亂箭射死，耿玉京帶著鄭巧兒來到關口，大明士兵放下吊橋，讓他們進城，耿玉京看到呼圖安亂箭穿心而死，他很痛心。
牟一羽和西門夫人告別，想去京師查一查牟滄浪和朝廷的事，想勸牟滄浪離開武當，西門夫人不放心，可牟一羽心意已決，他想先從元華觀開始查起，西門燕要跟著牟一羽一起去京師，牟一羽糾纏不過，只好答應帶她一同前往，西門夫人對他們千叮嚀萬囑咐。
自從東方曉跳崖而死，東方亮每天躲在冰洞里練劍，狠心把藍水靈拋之腦后，他夜以繼日練劍，直到精疲力盡暈了過去。藍水靈四處找不到東方亮，就求土司少爺幫忙找人，最終在冰洞里找到暈死過去的東方亮，土司少爺派人把東方亮救走。耿玉京和鄭巧兒一路前往京師，想盡快和鄭鐵崗匯合。
耿玉京身受重傷，鄭巧兒找了一輛馬車拉著他趕路，終于找到鄭鐵崗沿路留下的記號，鄭巧兒不敢耽擱，按照提示趕往京師。鄭巧兒拉著耿玉京輾轉來到京師，他們顧不上欣賞京師的繁華，想先找到鄭鐵崗再說。
藍水靈精心照顧東方亮，東方亮一會昏迷不醒，眼看三天時間過去了，東方亮滴水未進，頭發一下子白了很多，藍水靈急得大哭不止，土司少爺來看望東方亮。牟一羽帶西門燕很快來到武當的元華觀，無意中看到魏忠賢手下錦衣衛許顯純帶人來觀里，牟一羽大惑不解，他們倆偷偷進去一看究竟。
經過藍水靈無微不至的照顧，東方亮終于蘇醒過來，他對藍水靈很冷淡，不許她守在身邊照顧，藍水靈躲在一邊傷心地大哭，東方亮躺在床上黯然落淚。無量和戈振軍來見錦衣衛許顯純，許顯純奉命來查看武當為朝廷準備的藥材，突然聽到外面有動靜，趕忙出來查看一番，沒有發現任何異常，才放心進去繼續排查。
鄭巧兒按照鄭鐵崗的提示找到同福藥店，就帶耿玉京進來見鄭鐵崗，熊廷弼看到耿玉京傷勢嚴重，心里充滿自責，鄭鐵崗打聽到魏忠賢把邊關失手的罪名扣在熊廷弼身上，想秘密去見皇帝，才能為熊廷弼洗脫嫌疑。
東方亮身體恢復以后，就像變了一個人，他決定明天就搬進冰洞，專心練劍，藍水靈也不再勉強，她收拾行李含淚離開神農架。東方亮在崖頂他和藍水靈立了衣冠冢，還把藍水靈送他的香囊一起埋葬，也徹底埋葬了這段感情。
牟一羽打聽到許顯純是魏忠賢的忠實走狗，一向殺人如麻，很多忠臣慘死他手中，牟一羽因此斷定牟滄浪背后的靠山是魏忠賢，想通過許顯純找到錦衣衛的老窩，然后親自去會一會魏忠賢。
藍水靈失魂落魄回到武當來見不悔，才知道他們都被喂下斷腸散，牟滄浪定期給他們解藥，他們不敢離開武當半步，還要被迫在煉丹房制藥，不悔透露東方亮被東方曉逼著自宮，藍水靈抱著不悔嚎啕大哭，她早已經猜到這個結果，只是不愿意相信，不悔對藍水靈好言相勸，藍水靈考慮再三，決定出世入道，不悔勸她想清楚再來。許顯純帶回來三箱名貴草藥回來向魏忠賢復命，魏忠賢大為不滿，讓他轉告牟滄浪多準備草藥，還讓許顯純盡快找到熊廷弼的下落。
東方亮潛心練劍，一夜之間頭發全白了，劍法達到爐火純青的境界。鄭巧兒精心照顧耿玉京，他的傷勢漸漸好轉，丐幫陳長老和白長老來找鄭鐵崗，鄭鐵崗向他們打聽京師的動向。
牟一羽帶西門燕來到許顯純家蹲守，一直沒有見他回來，牟一羽斷定許府有密道，他們倆就去府中排查，突然跳出來兩個黑衣人，四個人展開激戰，黑衣人不敢戀戰，轉眼間就逃之夭夭，牟一羽和西門燕大惑不解。
鄭鐵崗向陳長老和白長老打聽金國密探郭璞的下落，他們從未聽說這個人，一時不知道從哪里查起，耿玉京傷勢嚴重，鄭巧兒寸步不離照顧他。魏忠賢得知熊廷弼被丐幫的人救走了，給他扣上通敵賣國的罪名。
深夜時分，許顯純帶領錦衣衛悄悄包圍了客棧，鄭鐵崗猜到他們是沖熊廷弼而來，連夜帶著熊廷弼，耿玉京和鄭巧兒離開了，許顯純撲了個空，下令分頭去追，鄭鐵崗一行四人被錦衣衛圍追堵截，他們四處奔逃，最后被團團包圍，雙方展開混戰，許顯純帶錦衣衛隨后趕到，下令把熊廷弼抓起來，熊廷弼他們四人拼命反抗。
許顯純親自上陣，他和耿玉京大打出手，鄭鐵崗讓鄭巧兒帶著熊廷弼先走，他負責斷后，許顯純見狀，立刻帶人去追熊廷弼和鄭巧兒，把他們倆堵在當中，鄭巧兒不肯服輸，和錦衣衛展開殊死決戰，終因寡不敵眾敗下陣來，熊廷弼被抓，鄭巧兒被許顯純刺成重傷，當場昏迷。許顯純讓耿玉京和鄭鐵崗束手就擒，耿玉京得知鄭巧兒被刺死，他氣得咬牙切齒，和錦衣衛拼死一站，不幸中劍受傷，鄭鐵崗趕忙攙起他離開。
許顯純下令追捕鄭鐵崗和耿玉京，牟一羽和西門燕及時趕來解圍，掩護他們逃走，還把許顯純刺傷，許顯純不想節外生枝，下令把熊廷弼帶回去受審。魏忠賢派張公公對熊廷弼嚴刑拷打，熊廷弼當面揭穿魏忠賢的陰謀，堅持要面見皇上講明緣由，錦衣衛宋平擔心把在挑撥打死不好交差，勸張公公手下留情，他不以為然。
許顯純帶無量和戈振軍來向魏忠賢復命，他認出來解圍的男女使用的是武當劍法，無量猜到是牟一羽和西門燕，魏忠賢下令全城搜捕，讓無量和戈振軍也出面抓捕兇犯。耿玉京因鄭巧兒之死急火攻心失聲了，鄭鐵崗也傷心地老淚縱橫，西門燕和牟一羽拼命安慰他們倆，答應天亮以后就去找鄭巧兒，可他們始終無法釋懷。
宋平趁天黑來樹洞里拿了一張紙條，不料被路過的張公公發現，，張公公逼他交出來，宋平悄悄把紙條塞進袖子里掩飾過去。耿玉京想起鄭巧兒的死就痛不欲生，鄭鐵崗看在眼里急在心里，堅信遲早會找到鄭巧兒。
鄭鐵崗找西門燕和牟一羽商量，先找到熊廷弼的下落，鄭鐵崗縝密分析，斷定魏忠賢一黨會在元華觀集合。牟一羽和西門燕來到元華觀，他們在倉庫里仔細排查，突然有侍衛來巡邏，他們急忙躲起來，正巧觸動了一間密室的機關，他們順著暗道進去，發現里面是一座金碧輝煌的城堡。
西門燕在一個密格種種發現了武當的紅丸，牟一羽沒想到魏忠賢才是紅丸案的幕后主使。就在這時，魏忠賢帶許顯純來到密室，得知熊廷弼至今不肯招供，魏忠賢決定給在挑撥扣上叛國的罪名，還要找牟滄浪算賬，無量和戈振軍隨后前來復命，他們一進門就感知到房梁上藏了人，立刻拔劍相向，西門燕和牟一羽眼看行蹤暴露，只好跳下來迎戰，魏忠賢趁機躲起來。
耿玉京在街邊吃飯，恍惚看到鄭巧兒站在眼前，耿玉京急忙追過去，錯把一個附加小姐當成鄭巧兒，被府里的家丁寶暴揍一頓，耿玉京不甘心，繼續四處尋找鄭巧兒。西門燕和牟一羽且戰且退，徐曉村帶人窮追不舍，他們飛身跳墻而走。
牟一羽和西門燕回來，看到耿玉京目光呆滯，癱坐在地上暗自垂淚，他們倆心有戚戚。宋平趁天黑把一張紙條塞進樹洞，隨后就有黑衣人來拿走，牟一羽按照鄭鐵崗的交代來樹下守著，他看到這一幕，急忙站出來制止黑衣人，牟一羽看到宋平胸前掛著錦衣衛的牌子，他趕忙回來向鄭鐵崗報信。