胡鐵花、楚留香突被蝙蝠宮中人襲擊，亞男等合力退敵。一點紅認為蝙蝠宮只為試探各人武功虛實，勸各人慎加提防。亞男終受不住情困之苦，主動要胡鐵花與她遠走高飛，鐵花頓時難于抉擇，亞男竟誤會他與靈芝存有感情，一怒之下拂袖而去。?一夜，山莊內突被一群毒蝙蝠襲擊，擾攘一輪后，眾人已大感筋疲力倦。而一點紅等亦因身中蝙蝠毒而獸性大發，眾人為之人心惶惶。楚留香感到馬奇等因中蝙蝠毒而身亡，恐一點紅會遭到不測，勸他及早診治。一點紅報仇心切，不顧一切進行計劃，留香唯以內功暫制劇毒流于心內。?華真真亦因中毒而大失理智，當眾向楚留香表白愛意，場面尷尬非常，枯梅師太欲殺死真真以保華山清譽。留香及時阻止，勸枯梅速帶真真向張簡齋求診。?正當各派展開聲討大會時，突被蝙蝠殺手四面圍攻，點蒼派姚宏被迫假扮蝙蝠公子，當場被一點紅殺死。
一點紅以為妻仇已報，悄然告別無爭山莊，往清涼寺剃度為僧。而名家派感到武林惡魔已鏟除，紛紛起程離去。?楚留香率眾往張簡齋府，發覺府內曾被人搗亂，而真真與蓉蓉等芳蹤已杳，亞男等為之擔心不已。金太君欲暗中通知英萬里關綽會對小靜不利。怎料途中被關綽派人阻止，更在英萬里面前誣告金府密謀造反，頓時英萬里感事有蹺蹊。?金府為免除后患，特收買薛衣人殺死關綽，事后被楚留香暗中察覺，頓時對皇府動機產生疑惑。楚留香誤會金府乘機造反，暗派靈芝作為臥底。?靈芝聽后勃然大怒。楚留香更往與金府理論一番，并誤傷震寰，后發覺金太君隱藏重大苦衷，立返將軍府調查。
楚留香調查后，發覺關綽竟已被四皇爺收買，伺機刺殺小靜。楚留香對自己誤闖金府而內疚，決即向金太君請罪。震宇、震寰被左輕侯連夜刺殺，靈芝大受刺激，以為楚留香從中作梗，遂利用與胡鐵花的關系，威脅鐵花殺楚留香報仇，小靜冒險相救。楚留香因此事精神上受到極大創傷。?楚留香發覺左輕侯亦被四皇爺利用，協助鏟除金府勢力，不值左輕侯所為，遂與他展開連串搏斗，左輕侯自感罪孽深重，終故意落敗于楚留香手中。?楚留香率小靜往船上暫避風頭。而英萬里、歐陽飛則回京打探形勢，二人發覺四皇爺正勾結朝中大臣，處心積慮謀朝篡位，但原來仁憲皇帝竟非在四皇爺手內，頓使二人大惑不解。?正當各派正為仁憲皇帝失蹤一事而擔心之際，丁楓竟向四皇爺出賣仁憲消息。四皇爺表面上答允交易，暗中設法搶仁憲回府。