一點紅被迫跳水逃生，被兩水遁人窮追不舍，三人在水底展開廝殺，一點紅終體力不支而暈倒岸邊。一點紅被清涼寺妙法大師相救，但堅決再闖蝙蝠宮報仇，妙法屢勸他放下屠刀無效。奈何體力不繼，唯讓一點紅在寺內療傷一段時期，容后再作打算。?胡鐵花與靈芝借酒消愁，盡訴心中郁情，怎料意亂情迷下發生關系，鐵花向靈芝深切表示歉意，靈芝亦不加追究。?蓉蓉等三女為分散敵方注意，假扮楚留香、鐵花與小靜上路。途中遇上左輕侯，盛情難卻下共醉一番。怎料被古大鵬乘機下毒，逼甜兒將計就計，威脅仁憲交出帝位，幸仁憲不為所騙，四皇爺聞訊暴跳如雷。?楚留香發現古大鵬陰謀后，親闖四皇爺巢穴救出三女。怎料大鵬已布下天羅地網，左輕侯出師未捷身先死，古大鵬乘機將數女囚禁，楚留香排除萬難下救出小靜與三女，但終仍未尋得仁憲蹤跡。
金志忠受太君之命，勸靈芝早日回家，靈芝頑固不從。小靜見靈芝行藏有異，不時與志忠私語，誤會她為奸細，遂與楚留香等共謀對付之策。?楚留香為徹底搜查金府，預先下帖聲言連夜盜取龍頭拐杖，以聲東擊西引開金府眾人。金府上下霎時草木皆兵，處于嚴密戒備狀態。但楚留香亦能施計盜走拐杖，蓉蓉等卻未能尋得仁憲下落。?金太君以御賜寶物被盜，一直耿耿于懷，親向楚留香大事質問。楚留香聲言寶物一直存于金府內，太君老羞成怒下，定要帶走靈芝，胡鐵花頓對楚留香埋怨一番。?胡鐵花不忍靈芝離去，親闖金府苦纏一輪，被金太君拒于門外，靈芝遂勸鐵花暫且放下情懷，鐵花唯無奈離去。?一點紅療傷數月后，決離清涼寺向蝙蝠公子報仇。途中遇上楚留香等人，楚留香乘機向他分析當前形勢，勸他與眾合力對抗蝙蝠公子，一點紅率先聯盟。
東三娘一直被蝙蝠宮強迫為女奴，專門侍奉宮中俘虜。原來仁憲皇帝早被蝙蝠公子擄走，剛巧三娘被派侍奉他，二人感懷身世，互訴心里傷感，迅成知己。?歐陽飛自感護駕不周，欲以一死以償失職之罪，幸英萬里及時經過阻止。歐陽飛向英萬里說出仁憲失蹤前曾趕赴華山，英萬里以為此事與枯梅師太有關，決意向她查明真相。?枯梅藉詞有擾清靜地，以武退走二人，枯梅元氣大傷，向亞男、真真聲稱要閉關靜修一段時期，叫二人代理華山派大小事務。原來原隨云實為枯梅親子，枯梅自小將他寄養原家習武。枯梅閉關期間，暗往無爭山莊囑隨云速找出仁憲下落，并聲言此人對于他日后能稱霸武林極有幫助。?楚留香廣發請柬，欲在無爭山莊召開武林大會，另一方面要一點紅假扮陸正華，出面指證蝙蝠公子罪狀。