楚、胡赴會途中，振威、六福鏢局正為白玉觀音被盜而發生爭執。原隨云趕至揭穿真相，二局頓和好如初，而楚、胡二人亦對原隨云頗為欣賞。?胡鐵花偶遇亞男時，發覺她竟變作女兒身打扮，不禁大為驚愕。但亞男在枯梅師太面前，堅決否認曾與胡鐵花相識一事，使鐵花大惑不解。后得楚留香與華真真安排下，亞男向鐵花坦然解釋一切，鐵花亦能對她諒解，二人彼此亦感甜在心里。?鐵花不值枯梅師太對師徒管教過于嚴厲，一時沖動向她臭駕一頓，枯梅盛怒下以武制服鐵花，亞男亦愛莫能助。?一點紅被怒劍門龍天鷹兄弟暗算以報殺父之仇，幸得市井小子黃狗仔智勇相救，一點紅得以脫險，而黃狗仔一直仰慕一點紅武功，欲拜他為師一點紅卻以要事纏身為理由，護送黃狗仔往清涼寺剃度為憎。?楚、胡趕路時，偶遇薛笑人，笑人向楚苦纏不休，硬要與二人結伴前往無爭山莊，沿途卻鬧至笑話百出。
正當各派首腦齊集無爭山莊共進晚餐之際，發覺食物有毒，薛笑人亦險中毒身亡。眾人以為原隨云乘機殲滅武林，以得到武林盟主一位。唯楚留香獨對原隨云為人百般信任，游說各派留下合力查出真相。?玄空道長替薛笑人以內功迫出毒氣時，突遭偷襲，眾人旋即發覺莊內尸首全失，再加上華真真遭人暗中毒暈，幸楚、胡及時趕至，真真才免被沾污之禍。楚留香有感當局者迷，決意暫離山莊暗中調查。?枯梅師太暗與仁憲皇帝相見，二人展開一番糾纏。原來當年二人間曾發生一段感情，當枯梅身懷仁憲骨肉時，仁憲被迫不辭而別，枯梅遂對他切齒痛恨，仁憲百詞莫辯，欲以一死表情懷，枯悔亦不為所動，并堅決不肯透露親子下落。?楚留香重遇英萬里時，發覺小靜終能與仁憲重聚天倫。仁憲力勸小靜速回家，但小靜藉詞代尋失去玉璽，要楚留香、英萬里相伴往無爭山莊。
百變螳螂賀沖為報殺父之仇，特施調虎離山計引開原隨云，在山莊連殺數大派首腦，將尸首據走，并將一切罪狀嫁禍原身上。原隨云知中計后，立返莊內澄清一切。賀沖刺殺不成，當眾羞愧自盡。?枯悔見胡鐵花時常藉詞親近亞男，大為反感，嚴厲懲罰二徒。亞男見師父受此刺激而導致身體日漸衰弱，不忍再令枯梅激憤。另一方面，六福鏢局韋天豪對小靜大有好感，無奈小靜對楚留香情有觸鍾，天豪欲乘機從中挑撥，小靜不為所動。?原來四皇爺一直為爭奪帝位，先將皇帝玉璽偷去，然后派古大鵬刺殺仁憲，欲乘機假傳圣旨自立為帝。怎料危急時被一點紅破壞好事，四皇爺誓死絕不罷休。?經過張簡齋細心檢查五大派高人尸首后，發覺數人皆自盡而死，眾人大表驚愕，對于數人遭遇大感疑惑。