胡鐵花連夜到華山殿向亞男解釋一切，亞男為表離意已堅，決拒于門外，枯梅師太聞訊大表安慰，決乘外出參加道教大會之時，將掌門一位交予亞男。?枯梅師太赴會途中，乃遇蝙蝠宮與四皇爺進行交易，二派因條件不合而發生沖突，枯梅欲乘亂搶走仁憲皇帝，怎料事后仁憲突然失蹤，眾人為之著急。?枯梅師太情急下求助于原隨云，但隨云表現甚為冷淡，枯梅聲言仁憲本為隨云的親生父，隨云信以為真，忙聯絡各派掌門展開武林大會，商討對付蝙蝠宮。?四皇爺以為枯梅師太乘機奪走仁憲皇帝，硬闖華山大殿大事搜查，不獲，一怒之下以火攻鏟平華山殿，并將亞男與胡鐵花擄走。?英萬里、歐陽飛為根除四皇爺勢力，欲乘四皇爺回京之時攔途截殺，四皇爺人多勢眾，二人終被苦苦追殺下墮崖重傷。
楚留香獲悉四皇爺惡行后，決向他先下戰書，夜間直闖皇爺府盜回玉璽。四皇爺早布下天羅地網捉擒楚留香。怎料楚留香棋高一著，不費吹灰之力奪寶而逃。?亞男與胡鐵花被四皇爺嚴刑追供楚留香下落，二人寧辱不屈。亞男感與鐵花同病相憐，與他前嫌冰釋。?各派掌門齊集武當山展開武林大曾，小靜無意間當眾透露真正身份，眾人為之側目。楚留香乘機拉攏各派掌門計劃攻打蝙蝠宮，更可救出仁憲皇帝。另一方面，楚留香對蝙蝠公子死訊頓起疑心，暗替此行甚為擔心。?蝙蝠公子以甜兒安危威脅楚留香加入蝙蝠宮，并聲言張簡齋、真真以及蓉蓉等亦被囚于宮內，楚留香不為所動，二人遂展開搏斗，楚留香寡不敵眾而退。
仁憲皇帝為成全張簡齋逃出生天，向丁楓假裝患上急病，要張外出采藥。怎料丁楓半信半疑下，竟令紅袖□面代采草藥，紅袖得張暗示下依計行事。?紅袖受嚴密監視下，以鼻代目，暗將沿途景物緊記于心。后更乘機以野生草藥毒暈眾蝙蝠人，才得以脫身知會楚留香。?胡鐵花與亞男患難中現真情，決意在囚室中私訂終身。亞男雖心存內疚，但仍覺甜在心里。二人終越獄不遂，唯靜待楚留香相救。?紅袖率楚留香等返蝙蝠宮拯救眾人，怎料被蝙蝠公子預先設下陷阱，眾人不慎墮下蝙蝠洞，被一干蝙蝠人圍攻，眾人千辛萬苦得以脫身，但發覺楚留香仍未見影蹤。?楚留香被擊下浮沙潭中，幸得三娘及時相救。二人忽被蝙蝠人殺出襲擊，三娘舍命相救。