薛丁山率大軍向寒江關進發，寒江關主將樊洪見朝廷大軍來勢兇猛，與兒子樊龍、樊虎商議對策。薛丁山勸樊洪認清時務棄暗投明，沒必要做無謂的抵抗和犧牲。樊洪效忠于舒寶同，不為所動。樊龍和樊虎兄弟倆，趁薛丁山與父親對話之際向薛丁山施放暗箭，卻被唐軍擋掉。薛丁山責問樊洪教子小人勾當，樊洪內心雖對兒子行為不滿，但當面仍為他們狡辯。
樊洪打開城門，欲與薛丁山決一高下。樊龍率先出陣，羅章上前應戰，大敗樊龍。樊洪立即鳴鑼收兵。
樊洪父子三人回到樊府大廳，樊洪痛斥樊龍、樊虎偷放冷箭的不恥行為，并認為他們都不是薛丁山的對手，要樊虎上黎山請梨花前來參戰，在梨花到來之前，高掛免戰牌。
樊虎來到黎山，要樊梨花下山助戰，樊梨花本不愿意，黎山老母建議她乘機下山會會薛丁山，了卻一段姻緣。
白虎關主將楊藩深愛樊梨花，而且他們是小時候父母做主所點的鴛鴦，但就是得不到樊梨花的真愛。他深知寒江關難擋朝廷大軍，當樊洪提出聯合抗擊的要求時，他卻提出要與樊梨花成親后聯合抗敵才更有力量，樊梨花一口拒絕。
樊梨花披掛上陣，先后與竇仙童、陳金定交手，顯得十分禮貌與歉讓，這讓城樓上觀陣的父兄大為惱火，只好鳴金收兵。樊洪責怪樊梨花，要樊梨花以真刀實槍對付敵人。第二天，樊梨花再次出戰，與薛丁山對陣。兩人自幼青梅竹馬，不忍動手。樊洪在城樓上見此情景，催促樊梨花動手殺薛丁山。薛丁山告訴樊梨花，現在是兩軍對恃各為其主，叫樊梨花動手。樊梨花愛慕薛丁山無法出手，薛丁山故意一戟刺向樊梨花，樊梨花卻不躲閃跌落下馬，薛丁山飛躍上前將她抱住。
樊洪見狀羞愧難當，氣得暴跳如雷，命弓箭手放箭，欲將薛丁山、樊梨花一并射殺。
箭羽如雨，鋪天蓋地而來，薛丁山舞戟為樊梨花擋箭。羅章指揮唐軍弓箭手還擊，樊洪鳴金收兵，樊梨花依依不舍離開薛丁山回樊府。樊府內，樊洪暴跳如雷，命人把樊梨花關押，并認定樊梨花的行為與其師父教唆有關，決定親自上黎山找黎山老母評理。
樊洪來到黎山，指責梨山老母教壞了梨花，黎山老母嚴辭駁回。氣極之下，樊洪對她大打出手，又被她輕易擊倒。樊洪怒氣而歸。
樊母深知樊洪不會善罷甘休，欲帶梨花投奔薛丁山。誰知母女倆的談話，被哥哥樊虎聽到。樊洪得知氣急敗壞，決定殺掉背叛他的母女倆。當樊梨花母女正要逃出后門時，被樊洪截住。樊洪以樊母教女叛逃為由，要誅殺樊母。梨花為母求情，樊洪態度堅決。當樊洪劍殺樊母時，樊梨花出劍阻擋，樊洪將劍刺向樊梨花，樊梨花避讓不還手。幾十個回合后，樊洪將她踢倒在地，舉劍欲殺之。樊母飛身向前推倒樊洪，沒想到樊洪倒地劍尖觸地彈回刺胸而亡。樊龍樊虎兄弟倆聞訊趕來，以為是樊梨花殺死了父親，任憑樊母和梨花怎樣解釋，兩兄弟還是要殺梨花。
也許樊梨花命不該絕，就在兄弟倆前后夾刺梨花時，梨花突然騰空飛身避讓，兄弟之劍卻互相刺中對方，雙雙中劍而亡。躲在暗處的樊洪親信張義、李山恰好目睹了樊家父子三人悲劇產生的過程。
三位親人同時亡故，樊梨花悲痛萬分。樊母提醒梨花重新振作，梨花召集眾將領商議，眾將同意獻關歸順朝廷。程咬金入寒江關商量交接事宜，樊母請程咬金促成梨花與丁山之婚事。朝廷大軍順利開進寒江關。
程咬金為媒，當晚薛丁山與樊梨花成親。正值兩人洞房花燭之時，樊龍親信張義收買花工王伍到洞房外散布謠言，說樊梨花為嫁薛丁山殺父弒兄。
薛丁山聽到謠言愕然，樊梨花百口難辯，欲一死表清白，薛丁山攔之。薛丁山說服樊梨花，為了顧全大局，在真相不明時不宜成親。樊梨花傷心至極連夜走出洞房。
薛丁山率軍繼續西進，在青龍關前二十里處扎營。青龍關主將趙大鵬與其師父朱頂仙商量，趁唐軍扎營未穩，偷襲唐軍。
深夜，趙大鵬率五千人馬沖殺唐營，見人就砍見帳篷就燒。當晚巡邏的竇仙童和陳金定發現后，立即響鑼鳴號。薛丁山迅速組織反擊。當趙大鵬逃跑時，羅章和竇一虎率軍將他們堵住。在薛丁山優待俘虜政策下，五千人馬幾乎全降，唯有趙大鵬負偶頑抗，被陳金定斬殺。
朱頂仙見愛徒被殺，氣憤至極，連夜擺出紅云怪陣，欲將朝廷將領困于陣中。薛丁山曾聽說此陣之險惡，決定親自探陣，不幸陷于陣中，生死未卜。羅章等小將幾次欲殺進陣中營救，被程咬金喝止。程咬金知道樊梨花能破此陣，連夜親自上黎山，找梨花求助，征得黎山老母同意樊梨花下山破陣。
為了便于指揮，樊梨花臨時掛帥，調兵遣將，按破陣之法，兵分多路殺入陣中。樊梨花大破紅云陣，誅殺朱仙頂，救出薛丁山。
薛丁山希望樊梨花理解自己，待真相明了揭破張義之謠言再迎娶她，樊梨花雖然理解丁山的想法，但還是覺得委屈，只好含淚離去。
薛丁山與樊梨花婚事一直未能解決，程咬金深感不安，決定親自到寒江關弄清真相，還樊梨花一個清白。
程咬金帶著飛虎營兩名隊員李成和王飛，來到寒江關。