唐朝唐高宗年間，得道高人玄武天尊、王敖老祖、黎山老母、李道符、王禪老祖等，到飄眇峰參加十年一度的論道大會。小薛丁山和小樊梨花隨師父王敖老祖、黎山老母赴會。李道符因為遲到和王敖老祖結怨存仇，負氣離開道會，發誓要帶徒弟為其爭氣解恨。結果李道符收了胸有大志卻心術不正的舒寶同為徒，并授予飛鏢暗器等絕技和其他旁門左道。
論道道會高深難懂，薛丁山等眾小徒在偏殿玩耍，樂極忘形之際，不知誰撞壞了葵花寶燈。
葵花寶燈乃稀世之寶，主人玄武天尊痛心不已，就在眾小徒不敢承擔責任之際，薛丁山站出為大家擔過受罰。玄武天尊發現薛丁山是大器之才，叮囑王敖老祖好好栽培，并預言將來薛丁山的爭雄對手是李道符的徒弟。
彈指一揮間，十年過去，薛丁山已經是武功高強的英俊青年，但他仍未出山，堅持在山中熟讀兵書兵法，苦練武功，等待時機報效國家。師父王敖老祖深知破解陣法非己所長，明示丁山前往南駝山請教北海神道。
此時，舒寶同已成為大唐所轄西涼封地、西涼王手下的兵馬大元帥，他蠱惑西涼王舉兵長安，稱霸中原。舒軍攻打東鄰鎮，唐軍守將陳小四率全營將士誓死守衛，終因寡不敵眾全軍覆沒，只剩陳小四逃脫。舒軍將領黑連度在東鄰鎮無惡不作，繁華安詳的小鎮，片刻間面目全非。
舒寶同欲以東鄰鎮被虜的青年試驗他的射藝、飛鏢。死亡游戲開始了，前三位青年均因在規定時間內沒有跑出劃定的距離射程而中箭身亡，但自幼習武的江虎憑借一身好輕功有幸逃脫。
薛仁貴老元帥奉朝廷之命征西平亂，率三十萬朝廷大軍日夜兼程，火速趕來界牌關。在東臨鎮，將士們目睹舒軍屠鎮后的慘狀，義憤填膺。
薛丁山前往南駝山請教北海神道破解各種怪陣之法，途中遇見惡霸強搶民女，薛丁山行俠仗義，狠狠地懲治了惡霸，救出被搶少女。薛丁山見義勇為的過程恰好被途經此地的樊梨花目睹，樊梨花對這位武功高強的英俊少俠敬慕不已。
征西平亂的朝廷大軍來勢迅猛，舒寶同召集眾將商議對策，眾將暢所欲言發表見解。當眾將詢問作戰計劃時，舒寶同恐機密泄露，守口如瓶，要求眾將按他的部署行事即可。界牌關守將黑連度，因輕視薛仁貴及朝廷大軍，遭舒寶同嚴厲斥責，險被處斬，幸虧左右軍師李道人和飛鈸禪師出面求情才免于劫難。舒寶同告誡眾將不可輕敵。
朝廷大軍在界牌關外扎營。有幸逃出死亡關的江虎為了給鄉親們報仇，與守衛東鄰鎮幸存火長小四，一同找到唐軍投靠秦懷玉。在兩人苦苦哀求下，秦懷玉見兩人武功高超，破例收錄，將他們安排在飛虎營下。當晚小四就執行任務，深夜潛入界牌關內刺探敵情。
薛仁貴和眾將召開軍事會議，秦懷玉匯報了江虎、小四竊聽的舒軍情報。薛仁貴和軍師徐茂功對舒寶同不透露作戰計劃深感不安，由于不知舒寶同背后隱藏的陰謀詭計，所以唐軍攻打界牌、接天、金霞三關的作戰安排小心翼翼。
朝廷大軍首戰界牌關，先鋒官秦懷玉請纓出戰。叛將黑連度置舒寶同的告誡不顧，孤注一擲開門迎戰，結果被秦懷玉挑下戰馬，江虎上前將其斬首，大軍迅速攻占界牌關，首戰告捷。朝廷大軍一鼓作氣，連續攻克金霞、接天兩關。
朝廷大軍節節勝利，驚動了西涼王府，以宋渙為首之西涼大臣出面彈劾舒寶同，西涼王左右為難。
舒寶同和姐姐王妃舒錦蓮密謀，派蒙面人夜入宋渙等反對派大臣住宅，施以威協。
西涼王府朝會上，宋渙等大臣們一改昨日主降論調，眾口一詞主戰，力捧舒寶同。
舒寶同巧施空城計，舒軍悄悄撤離鎖陽城，并把大批糧草連夜運往寒江關。
江虎、小四等探知舒軍偷運糧草情報，唐軍副先鋒官尉遲寶林連夜帶兵半路劫獲舒軍大批糧草。
面對舒寶同留下的一座空城，薛仁貴與徐茂公凝心重重，不敢冒然入城?？筛咦诨实廴氤切那?，一再催促。薛仁貴無奈安排大軍進城。城內留下的大多是孱弱老小，他們受舒軍所惑，對朝廷大軍誤解頗深。尉遲寶林進行耐心的解釋，對陳伯患病的孫女及時救治，逐漸消除了民眾對朝廷大軍的誤解。高宗移駕鎖陽城，入城后高宗在城中設臺接受百姓朝賀。
舒寶同撤離鎖陽城時，留下以王奎山、郭勇為首的一批武功高強的親信做策應，他們的任務是竊聽唐軍情報。當他們聞聽高宗皇帝入城后要接受百姓朝賀時，密謀混入人群行刺高宗。
高宗皇帝進城，廣場上人山人海，魚龍混雜，王奎山欲覓時機刺殺高宗，但見唐軍將領護衛森嚴早有防備，不敢貿然下手。
王奎山發出暗號示意來接應的奸細王彪動手。王彪掏出飛刀準備行刺高宗，卻被陳伯無意發現，陳伯不顧個人安危，大聲疾呼“有刺客”。王彪急忙打出飛刀，同時刺傷陳伯。
飛刀凌空向高宗飛來，千鈞一發之際，江虎騰空躍起，飛出長刀將王彪飛刀
擊落。王彪趁亂逃跑，江虎和小四隨后緊追。經過一番驚險搏斗，王彪被小四射中左腿后咬舌自盡。
薛丁山到南陀山后，才知北海神道云游四方去了，等候多日無果而返。